L’état actuel de la concurrence des puces entre les États-Unis et la Chine

En octobre 2022, les États-Unis ont imposé des contrôles étendus sur les exportations de semi-conducteurs avancés et d’équipements de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine dans le cadre d’une nouvelle stratégie visant à étendre son avance technologique, à protéger sa compétitivité et à sauvegarder sa sécurité nationale – une approche articulée pour la première fois par US National Le conseiller en sécurité Jake Sullivan en septembre 2022. Les restrictions – qui ont été imposées unilatéralement – représentent un changement de paradigme dans la politique américaine de contrôle des exportations vers un confinement explicite des progrès technologiques de la Chine.

L’administration Biden, reconnaissant qu’une action unilatérale pourrait potentiellement compromettre l’efficacité à long terme des contrôles, s’est efforcée de recruter des alliés dans les mois qui ont suivi. Biden a réussi fin janvier lorsque les Pays-Bas et le Japon – deux acteurs essentiels de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs – ont conclu un accord avec les États-Unis pour freiner l’exportation d’équipements de fabrication de puces vers la Chine. L’accord a une valeur à la fois symbolique et substantielle, démontrant l’unité entre les alliés et atténuant les coûts imposés aux entreprises américaines qui ont perdu l’accès au marché chinois. Alors que les contrôles se resserrent, les questions se multiplient quant à la manière dont la Chine pourrait réagir.

Pourquoi la conclusion d’un accord multilatéral était importante

Les États-Unis ont utilisé leur règle sur les produits étrangers directs (FDPR) pour appliquer plusieurs des contrôles en octobre de manière extraterritoriale. Le FDPR permet au gouvernement américain d’étendre les contrôles à l’exportation à certains produits étrangers fabriqués à l’aide de la technologie américaine, permettant à l’administration Biden d’obliger les dirigeants étrangers de l’industrie à se conformer aux restrictions.

ASML aux Pays-Bas est actuellement le seul fournisseur de machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV) avancées nécessaires à la production des types de puces avancées que les États-Unis ciblent principalement. De plus, il est désormais interdit aux principaux fabricants de puces de fabriquer certains semi-conducteurs de conception chinoise. Couplé à la domination américaine dans les logiciels et équipements de conception critiques, cela a instantanément coupé l’accès de la Chine aux segments vitaux de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, portant un coup dur à l’industrie chinoise des puces.

La décision de l’administration Biden d’agir unilatéralement s’est toutefois accompagnée de risques et de coûts à plus long terme. Premièrement, cela a généré des frictions avec les alliés américains – principalement les Pays-Bas – qui ont adopté une position critique en novembre, argumentant que Washington ne devrait pas dicter les conditions de contrôle des exportations à la Chine. Cela a sapé l’ambition plus large de Biden de former une coalition d’alliés pour affronter collectivement Pékin, ce qui nécessite en fin de compte des consultations et des compromis.

Deuxièmement, l’absence d’un accord multilatéral global a également surjoué la position des États-Unis dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, qui risquait d’inciter les entreprises étrangères à « concevoir » des composants américains, à reproduire leur technologie et à établir des chaînes d’approvisionnement indépendantes pour répondre au marché chinois. Un tel scénario se déroulant à moyen et long terme éroderait la part de marché des États-Unis et diminuerait son influence sur la Chine.

À la lumière de cela, les États-Unis ont fait pression pendant des mois sur les principaux pays producteurs de semi-conducteurs pour qu’ils adoptent leurs propres contrôles des exportations axés sur la Chine. L’administration Biden a réussi le 27 janvier après le Japon et les Pays-Bas convenu à un accord restreignant l’accès de la Chine aux équipements de fabrication de semi-conducteurs avancés.

État actuel des lieux

Le Japon et les Pays-Bas préparent actuellement leurs propres contrôles conformément à l’accord. Bien que les détails des restrictions restent confidentiels, il est évident que des contrôles à l’exportation seront imposés à la fois aux systèmes EUV de pointe et aux systèmes de lithographie ultraviolette profonde (DUV) moins avancés, qui sont souvent utilisés pour produire des puces pour automobiles et autres produits de consommation.

En mars, la ministre néerlandaise du Commerce, Liesje Schreinemacher annoncé dans une lettre au Parlement que les Pays-Bas élargiraient leur liste de contrôle des exportations pour inclure les machines DUV d’ici cet été. Trois semaines plus tard, le Japon annoncé il s’agirait de restreindre les exportations de 23 types d’équipements de fabrication de semi-conducteurs. L’administration Biden est également aurait se coordonner avec les deux pays pour resserrer davantage les contrôles qu’il a imposés en octobre dernier, avec une annonce attendue d’un jour à l’autre.

La réponse de la Chine

La Chine n’a pas encore répondu de manière substantielle aux contrôles à l’exportation visant son industrie des puces. C’est probablement pour deux raisons. Premièrement, la Chine comprend que répondre aux contrôles par ses propres mesures punitives – telles que des boycotts ou des contrôles à l’exportation – serait vouée à l’échec. Cela risque d’inciter les États-Unis et leurs alliés à doubler, coupant davantage les entreprises chinoises des principaux intrants.

Deuxièmement, les lacunes actuelles des contrôles américains à l’exportation semblent avoir atténué le coup des contrôles sur certaines industries dépendantes des puces en Chine. Rapports indiquer que les entreprises chinoises d’IA utilisent des fournisseurs de cloud et des accords de location pour accéder à la puissance de traitement fournie par les puces occidentales avancées. D’autres semblent utiliser des filiales pour acheter des puces. À court terme, la Chine continuera probablement à chercher des moyens de contourner les restrictions tout en renforçant ses propres capacités nationales de conception et de fabrication de puces. Il peut également commencer à cible Les entreprises américaines de puces où des alternatives étrangères existent, signalées récemment par le lancement d’une enquête de cybersécurité sur le fabricant de puces mémoire Micron basé dans l’Idaho. Bien que la Chine n’ait pas atteint le point de basculement des représailles dans des domaines où elle dispose d’un effet de levier important, comme l’extraction et le traitement des terres rares, le durcissement des restrictions et la suppression des échappatoires pourraient éventuellement les pousser à le faire.