La Chine, l’Europe et la grande course aux véhicules électriques

Le secteur des véhicules électriques (VE) est devenu une pierre angulaire de la politique environnementale de l’UE, comme en témoigne la création du Convient pour 55 paquet de révision de la législation. Le paquet fixe les objectifs ambitieux d’une réduction de 55 pour cent des émissions des voitures et de 50 pour cent des émissions des camionnettes d’ici 2030. Cette politique a été renforcée par le Engagement 2035 pour éliminer les émissions de CO2 des nouvelles voitures et camionnettes. L’UE ne peut plus retarder le développement de son secteur des véhicules électriques, malgré les complications causées par les intérêts contradictoires du secteur automobile européen et les préoccupations en matière de sécurité et d’autosuffisance découlant d’une dépendance excessive à l’égard des matériaux et composants importés nécessaires à la construction des véhicules électriques.

En Chine, le secteur des véhicules électriques a fait l’objet d’une planification économique approfondie. Pékin a publié deux plans politiques ad hoc, l’un en 2012 et l’autre en 2021par lequel il a cherché à établir le conditions de développement pour le secteur. Les véhicules électriques chinois ont reçu des subventions substantielles qui ont maintenu les prix bas, leur conférant un avantage comparatif sur les marchés étrangers, tandis que limiter l’accès des véhicules électriques étrangers à son propre marché. En conséquence, la Chine a produit des véhicules électriques qui sont non seulement 10 000 euros moins chers en moyenne que leurs homologues de l’UE, mais aussi plus compacts et plus faciles à manœuvrer. De plus, l’accès de la Chine aux terres rares et à d’autres matériaux et composants clés, ainsi que le nombre de brevets qu’ils détiennent pour la production de véhicules électriques, confèrent à Pékin un avantage de coût marqué face aux États qui dépendent fortement des composants et des matières premières importés.

Tous ces facteurs sont de plus en plus perçus comme une menace sérieuse pour la dynamique de développement des autres marchés, exacerbée dans le cas de l’UE par ses propres exigences croissantes en matière de véhicules électriques. Entraver la production nationale de véhicules électriques dans l’UE pourrait également avoir des effets en cascade, affectant des secteurs qui sont également des éléments essentiels des efforts de l’Union visant à minimiser les vulnérabilités stratégiques, comme l’industrie des batteries électriques.

Il convient de noter que les exportations chinoises de véhicules électriques sont toujours dominé par les constructeurs automobiles étrangers, Tesla représentant 49 % des exportations de 2021, les coentreprises européennes et les marques européennes appartenant à des Chinois couvrant 49 % supplémentaires, et les marques « purement » chinoises ne représentant que 2 %. Quoi qu’il en soit, les véhicules électriques moins chers et plus petits provenant de Chine semblent mieux alignés sur les objectifs du cadre Fit for 55. Pourtant, le secteur automobile européen a exprimé ses inquiétudes quant à la concurrence déloyale des constructeurs automobiles chinois, dont la croissance a été fortement soutenue par un système rigoureux de planification économique.

Ces derniers mois, les politiques et propositions réglementaires de l’UE ont visé à promouvoir l’autosuffisance des véhicules électriques en s’attaquant à la dépendance excessive à l’égard des matériaux et composants importés. Cela inclut la proposition Loi sur les matières premières critiquesainsi que des politiques axées sur la circularité telles que le nouveau Règlement sur le recyclage des batteriesentrée en vigueur en août 2023. Cependant, les véhicules électriques européens manquent toujours de programmes de subventions et de financements solides pour soutenir la croissance du secteur, comparables à ceux en place en Chine.

Les efforts de l’UE se concentrent plutôt sur la sauvegarde de son marché intérieur et la mise en œuvre de mesures visant à atténuer l’impact négatif de l’intégration généralisée des voitures chinoises sur le marché européen. Les discussions concernant les mesures de type tarifaire ont été déjà en cours avant même que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n’annonce une enquête menée par la Commission sur les véhicules électriques chinois sur le marché de l’UE et sur les effets de distorsion potentiels pour le secteur lors de sa récente Adresse de l’État de l’UE (SOTEU). Les résultats de l’enquête pourraient déterminer si l’Union décidera d’augmenter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois, qui ne sont actuellement taxés qu’à 10 %, bien en dessous des droits de 27,5 % fixés par les États-Unis. Le débat s’est toutefois intensifié depuis cette annonce, de nombreux États membres de l’UE étant encore indécis sur le sujet.

La France avait déjà plaidé activement en faveur d’un examen attentif au niveau européen des subventions contribuant au succès des véhicules électriques chinois sur le marché européen. Paris commence à s’imposer mesures au niveau national dans le but d’égaliser les règles du jeu, par exemple en prenant en compte la consommation d’énergie tout au long du processus de fabrication des véhicules électriques comme nouveau critère pour déterminer l’éligibilité aux bonus économiques. Cet ajustement rend plus difficile l’accès à ces fonds pour les constructeurs automobiles chinois, qui dépendent fortement de l’électricité produite au charbon.

Les inquiétudes de la France ne se limitent cependant pas à la Chine. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son mécontentement approches similaires basées sur les subventions pour le secteur des véhicules électriques utilisées aux États-Unis. Il a critiqué l’Inflation Reduction Act, qui a établi des subventions pour encourager la consommation liée aux biens produits aux États-Unis tout en favorisant les produits verts.

La France n’est pas le seul État membre de l’UE à avoir ouvertement accueilli favorablement l’enquête sur le secteur chinois des véhicules électriques. Les autorités italiennes, comme le ministre des Transports Matteo Salvini, a célébré l’annonce. Cependant, le président de l’association italienne de l’industrie automobile estimait que c’était trop peu et qu’il était au moins un an et demi trop tard. Au lieu de cela, il a souligné l’importance d’analyser la compétitivité future de l’Europe, comme l’a demandé Von der Leyen lors du discours de SOTEU, qu’il considère comme une étape vers le dépassement des positions partisanes au sein de l’UE.

La position allemande semble mitigée, le ministère de l’Économie approuvant initialement l’enquêtetandis que les constructeurs automobiles a exprimé ses inquiétudes quant à d’éventuelles représailles découlant de l’enquête et de l’impact négatif qu’elles pourraient avoir sur le commerce des constructeurs automobiles allemands avec la Chine. Le ministre allemand des Finances Christian Lindner s’est récemment rendu à Pékin pour réaffirmer le soutien continu de l’Allemagne à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (BAII). Lors de son séjour, il a personnellement mis en garde le commissaire européen au Commerce, Valdis Dombrovskis, contre l’établissement de droits de douane supplémentaires.

Les autorités allemandes et les constructeurs automobiles ont également a demandé un report de trois ans sur les tarifs douaniers sur les ventes de véhicules électriques entre le Royaume-Uni et l’UE. Constructeurs automobiles avoir argumenté que la mise en œuvre des droits de douane de 10 % créerait également une ouverture significative dans les industries automobiles de l’UE et du Royaume-Uni, que les constructeurs mondiaux, y compris ceux d’origine chinoise, pourraient chercher à exploiter et dont ils pourraient tirer profit.

Les petits États membres de l’UE ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’enquête sur les subventions, et toute mesure ultérieure, pourrait donner la priorité aux intérêts allemands et français. Néanmoins, nombre de ces États jouent un rôle clé dans le Chaîne de valeur automobile européennedans la mesure où tout instrument de défense commerciale déployé pourrait également leur être avantageux.

Le secteur des véhicules électriques est devenu un axe central de la politique de l’UE à l’égard de la Chine et un indicateur significatif de la détérioration de leurs relations réciproques. Le déficit commercial de longue date de l’UE avec la Chine occupe désormais le devant de la scène, et des secteurs critiques risquent de plus en plus d’être soumis à des mesures destinées à préserver la stabilité du marché intérieur. Bien que la réponse de la Chine à l’annonce de l’enquête indique que la planification économique du secteur est destiné à assurer la compétitivité Par rapport aux voitures à combustion interne en général, il apparaît également que ce secteur devient une porte d’entrée de plus en plus importante pour les voitures chinoises souhaitant accéder au marché de l’UE.

Les défis auxquels est confrontée l’industrie des véhicules électriques reflètent étroitement la situation plus large des relations Chine-UE, caractérisées par la coexistence de liens commerciaux profonds et de divergences politiques.  » de Von der Leyen « éliminer les risques, pas découplerCette approche présente une situation complexe pour l’industrie automobile européenne, qui détient des intérêts importants en Chine. Cet été encore, Volkswagen investi 700 millions de dollars dans le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng tout en s’engageant également à maintenir un partenariat étroit.

De plus, l’UE compte actuellement sur la Chine pour atteindre ses objectifs environnementaux, car l’approche actuelle de l’Union est globalement considéré comme inadéquat lorsqu’il s’agit d’atteindre l’autosuffisance dans le secteur des véhicules électriques à temps pour atteindre ses objectifs d’émissions de véhicules pour 2030 et 2035. Cependant, freiner sa politique environnementale ambitieuse pourrait potentiellement avoir un impact sur l’image globale de l’UE en tant qu’acteur environnemental mondial de premier plan, ce qui va à l’encontre des paroles de von der Leyen dans le discours de SOTEU : « De l’éolien à l’acier, des batteries aux véhicules électriques, notre ambition est limpide : l’avenir de notre industrie des technologies propres doit être construit en Europe.

La réponse de l’UE à un afflux potentiel de véhicules électriques chinois reflète donc plusieurs points de préoccupation liés à la relation globale entre la Chine et l’UE : les dépendances commerciales, ce qui constitue un « marché libre » et l’avenir de l’industrie européenne. La manière dont cette question particulière sera traitée par les deux parties sera donc un microcosme de l’avenir des relations Chine-UE.