La servante des oligarchies médiatiques en Inde
Le paysage médiatique convergent de l’Inde connaît une concentration et un conglomérat massifs.
Le processus décisionnel de la Commission indienne de la concurrence (CCI) est largement opaque et ne s'appuie pas sur des données probantes. Cela risque d’être perçu comme un facilitateur des oligarchies médiatiques. Cela n'est nulle part plus évident dans le cas de Reliance Industries Limited (RIL), un groupe industriel très présent sur de multiples marchés d'audience, de publicité radiodiffusée et de vidéo en ligne.
La réponse des gouvernements successifs à l'expansion progressive de RIL dans l'économie des médias montre les faiblesses du cadre réglementaire existant.
Cela est évident dans le récent se réunir de RIL et la branche indienne de l'un des plus grands conglomérats médiatiques mondiaux, Disney. Reportages d'actualité a décrit cela différemment comme une acquisition, une coentreprise et une fusion. Les principaux acteurs – RIL, Viacom18 et Disney – l'ont qualifiée de coentreprise, puisqu'ils détenaient respectivement environ 16, 46 et 36 % des parts de la nouvelle entité. Mais en réalité, elle appartient à RIL, puisqu’elle détient le contrôle majoritaire de Viacom18.
L'accord fait suite à une décennie d'expansion de RIL dans les secteurs des médias et de la communication.
En 2012, RIL s'est lancé dans la diffusion télévisuelle en reprenant deux réseaux multilingues établis, TV-18 et ETV. Cela lui a également permis de devenir propriétaire de Viacom18, alors acteur ascendant sur le segment du divertissement télévisé.
En 2016, RIL entré dans les télécommunications mobiles avec le lancement de Jio. Il a profité du fait que l’État n’a pas réussi à faire respecter les déclarations des entreprises, à réviser rétrospectivement ses politiques et à négliger violations de procédure.
Après avoir obtenu une licence pour les télécommunications mobiles, Jio a détourné les abonnés des opérateurs de télécommunications historiques en appliquant des « prix d'éviction » – une stratégie commerciale qui a également bénéficié de la magnanimité réglementaire de la CCI.
Les acquisitions antérieures de RIL, bien que réalisées en peu orthodoxe d’une certaine manière, ne comportait pas de menaces de domination du marché. Il existait des réseaux rivaux avec une part d'audience plus importante dans les segments de l'information et du divertissement, sur tous les marchés linguistiques.
Mais le scénario annoncé par ce récent accord est totalement différent. Parmi les 10 premiers diffuseurs en 2023, ceux détenus par Viacom18 et Disney devraient récolter ensemble une part d'audience. plus de 40 pour cent.
La réponse réglementaire
Compte tenu de l'ampleur du nouveau regroupement et de ses implications pour les médias, la CCI devait être précise et transparente dans les questions posées aux entreprises impliquées. Reportages d'actualité a affirmé que la CCI avait posé environ 100 questions à RIL et Disney. Ni les questions ni les réponses ne sont accessibles au public.
Les CCI commande récapitulative n’a pas tardé à en déduire que cet arrangement « n’entraînera aucun effet négatif appréciable sur la concurrence en Inde ». Il a également estimé que « les définitions exactes du marché pertinent pour évaluer la transaction proposée pourraient rester ouvertes ».
La notion de marché pertinentélément central de la réglementation de la concurrence, délimite le « marché de produits » spécifique sur lequel les offres substituables sont en concurrence, comme les médias dans une langue particulière ou les vidéos en ligne sur abonnement ; et le « marché géographique », le territoire où des services comparables sont commercialisés.
En refusant d'étoffer ce point dans l'affaire RIL-Disney, la CCI a perdu une occasion de clarifier une zone grise de longue date dans l'économie médiatique complexe, compétitive et convergente de l'Inde. Cela peut être dû à la lenteur de cet exercice, aux lobbies qui entravent ces efforts, au manque de capacité interne du régulateur et/ou à son incapacité à accéder aux données requises des entreprises.
Plusieurs sphères de domination
Cette combinaison annonce un haut degré de concentration dans deux des segments télévisuels les plus lucratifs, le divertissement et l'information. Cela renforcera son influence sur les câblo-opérateurs et directement sur les opérateurs nationaux.
Par conséquent, le nouveau groupe exercerait un pouvoir de marché dans le secteur de la distribution de télévision en gros. Il est peu probable qu’un tel scénario n’ait pas d’impact sur les redevances mensuelles payées par les téléspectateurs.
De plus, trois plateformes de vidéo en ligne – Jio Cinema de Jio, Voot de Viacom18 et Hotstar de Disney – appartiendront au groupement, qui récoltera plus de 30 pour cent de la base d'utilisateurs existante. Cela ouvre la voie à la branche télécommunications de RIL, Jio, pour regrouper le contenu vidéo diffusé et natif en ligne produit par Viacom18 et Disney pour ses abonnés.
Il ne serait pas surprenant que les offres de diffusion de Disney et/ou en ligne de HotStar soient proposées par le groupement à un tarif préférentiel aux abonnés des rivaux de Jio, ou que certaines offres soient proposées exclusivement aux abonnés de Jio.
Faciliter l’oligarchie ?
Suite aux questions de la CCI auprès des parties constituant la coentreprise, aux retours d'autres acteurs du secteur et aux commentaires du ministère de l'Information et de la Radiodiffusion – dont les détails ne sont pas publics – le groupe a proposé de modifier certains aspects de la coentreprise. Il s'agissait d'éviter que la CCI n'entame une enquête détaillée et longue sur les implications de ce regroupement sur le milieu concurrentiel.
La suite rapport détaillé de la CCIdaté de fin août mais rendu public fin octobre, a approuvé la coentreprise avec les modifications proposées. Cependant, cet ordre ne répond pas aux critères procéduraux, substantiels et empiriques.
Étonnamment, il contient de nombreuses expurgations de mots, de chiffres et même de phrases complètes – sans aucune explication. Par endroits, ceux-ci semblent masquer les détails de l'actionnariat interne et/ou des filiales indirectement détenues par les sociétés concernées ; ailleurs, les revenus des entités individuelles sont masqués. Parfois, les noms des entités et filiales impliquées sont masqués.
Cela n’augure rien de bon pour la transparence institutionnelle et la responsabilité empirique attendues dans une ordonnance émanant d’un organisme de réglementation.
L'une des propositions du groupement est de céder sa présence dans quatre segments de télévision (divertissement marathi et kanada, films bengali et enfants) où la part de marché combinée de ses radiodiffuseurs constitutifs est supérieure à 40 pour cent.
Aussi magnanime que cela puisse paraître, il reste encore des segments de télévision sur au moins deux marchés (divertissement en hindi et films en hindi) où le groupe détient plus de 33 pour cent de part de marché, le rival le plus proche détenant 15 pour cent. Le rapport de la CCI ne parvient pas à convaincre que cela n'entraînera pas d'effets négatifs sensibles sur la concurrence.
Il est important de noter que ces désinvestissements volontaires destinés à compenser la domination du marché étaient basés sur la part d’audience. Cela ne tient pas compte des preuves de la part de publicité récoltée par le groupement. Ces dernières années, Viacom18 et Disney ont rassemblé ensemble, selon des estimations prudentes, une part considérable de 45 pour cent de la publicité télévisée totale. L'analyse rudimentaire de la CCI ne démontre pas de manière convaincante dans quelle mesure cela peut avoir un impact négatif sur le milieu concurrentiel.
Par exemple, une part de marché aussi importante confèrera au groupement un pouvoir disproportionné dans ses relations avec les acteurs concernés : il pourrait exiger des tarifs plus élevés des annonceurs et/ou inciter les agences de publicité à réduire leurs commissions.
Le fait que la nouvelle entité détiendra une part de marché importante est clairement visible sur le marché de la vidéo en ligne. Le rapport estime que trois plates-formes de streaming vidéo du regroupement généreront environ 40 % des revenus publicitaires sur ce marché – chacun des concurrents les plus proches gagnant, en moyenne, moins de 10 %.
L'entrée et le comportement de RIL dans le secteur des télécommunications avaient précipité de nombreuses perturbations dans ce secteur. Sa récente consolidation au sein de la radiodiffusion et de la vidéo en ligne entraînera des bouleversements dans le paysage médiatique convergent.
Cela soulève des questions sur les opportunités équitables et les contraintes à l’innovation dans le milieu compétitif de l’une des économies médiatiques les plus dynamiques.
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