Visions de tension : la montée en puissance des véhicules électriques en Chine en Asie du Sud-Est
Le marché chinois des véhicules électriques (VE) en évolution rapide est en proie par une concurrence intense sur les prix dans un contexte de surcapacité croissante. À la recherche de nouveaux marchés pour se diversifier malgré leur position nationale vulnérable, les marques chinoises s’aventurent de plus en plus sur les marchés internationaux, et l’Asie du Sud-Est apparaît comme une destination particulièrement prometteuse.
L'expansion des entreprises chinoises de véhicules électriques en Asie du Sud-Est signifie une symbiose stratégique entre les marchés émergents de la région et les prouesses technologiques des constructeurs automobiles chinois. L'Asie du Sud-Est a un besoin prévu de 2,8 billions de dollars en infrastructures investissements d’ici 2030 pour alimenter la croissance économique, ce qui en fait une destination de choix pour les véhicules électriques chinois.
À une époque de concurrence géopolitique accrue, l’Asie du Sud-Est est devenue un champ de bataille pour l’expansion stratégique des véhicules électriques entre la Chine et les constructeurs automobiles traditionnels, en particulier les marques japonaises. La demande des consommateurs d’Asie du Sud-Est pour l’achat de voitures électriques a augmenté ressuscité de manière significative, alors que la région dépendance sur le pétrole brut importé souligne à quel point l’électrification pourrait atténuer les problèmes énergétiques et les charges financières à long terme.
Selon les données de l'OPEP, la Thaïlande importe environ 70 pour cent de sa consommation annuelle de pétrole. Même si l'Indonésie est un exportateur net de produits pétroliers, Jakarta a dû augmenter les prix du carburant après avoir enregistré une Un déficit budgétaire de 464 300 milliards de roupies (29,77 milliards de dollars) en 2022, alimenter manifestations de masse.
Au milieu des malheurs causés par la hausse des prix du carburant, la demande de véhicules électriques a connu une augmentation remarquable au deuxième trimestre 2023. Les ventes totales de véhicules électriques en Asie du Sud-Est ont connu une croissance annuelle de 894 pour cent, le plus élevé au monde. Cette poussée était propulsé par les consommateurs en Thaïlande, au Vietnam, en Indonésie et en Malaisie, comme le rapporte Counterpoint Research.
Une grande partie de cette demande supplémentaire est satisfaite par les entreprises chinoises. La technologie chinoise des véhicules électriques, bien établie, a trouvé un marché de plus en plus prometteur en Asie du Sud-Est. Les données de Counterpoint ont fait état d'une augmentation significative de la part de marché des constructeurs automobiles chinois en Asie du Sud-Est l'année dernière, sauter de 38 pour cent en 2022 à près de 75 pour cent en 2023.
Par exemple, la part de la Chine sur le marché thaïlandais des véhicules neufs est supérieure à a doublé pour atteindre 11 pour cent en 2023, piloté par le leader des véhicules électriques BYD. Les importations thaïlandaises de véhicules électriques ont triplé au premier semestre 2023 pour atteindre 33 000 unités; BYD représentait environ 30 000 unités, surpassant des concurrents tels que Nissan et Mazda. Les constructeurs automobiles chinois contrôlaient collectivement environ 80 pourcent de la part de marché thaïlandaise des véhicules électriques, tandis que les marques japonaises étaient à la traîne avec moins de 1 pour cent part de marché.
Le succès et la résilience de l'industrie nationale des véhicules électriques en Chine
Le succès national des entreprises chinoises de véhicules électriques – soutenu par des subventions à la production de 2009 à 2022 – alimente leur succès naissant en Asie du Sud-Est. La Chine «Plan de développement de l'industrie des véhicules à énergies nouvelles (2021-2035)», le plan politique qui positionne les véhicules électriques comme un élément central de la transformation économique de la Chine, vise à assurer le leadership de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques.
Le piliers du plan comprennent un développement axé sur le marché, un développement axé sur l'innovation, une promotion coordonnée et un développement ouvert. Il a mis en place un système d’innovation technologique avec les entreprises à l’avant-garde. Les incitations et les protections pour l'innovation ont ouvert la voie à diverses voies technologiques et collaborations entre diverses entités pour s'attaquer aux technologies de base telles que les batteries lithium-ion, les systèmes de gestion de l'énergie, les infrastructures de recharge, la technologie véhicule-réseau (V2G) et la technologie des piles à combustible. .
La résilience de l'industrie découle d'un soutien solide sur le front de l'offre et de la demande, comme en témoignent les données de Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Les exportations de véhicules électriques ont affiché des performances remarquables, démontrant une croissance annuelle de 77 pour centet atteignant un total de 1,2 million d'unités en 2023.
Outre le soutien politique, les moteurs du marché ont joué un rôle crucial dans la croissance des véhicules électriques en Chine. La demande des consommateurs, soutenue par les exonérations de taxes à l’achat, a été un catalyseur majeur. L'accessibilité et les performances améliorées des véhicules électriques les ont rendus plus compétitifs par rapport aux véhicules traditionnels, attirant les consommateurs en raison de coûts d'exploitation inférieurs et d'économies à long terme sur le carburant et l'entretien. Les progrès ont conduit à une meilleure efficacité de la batterie, à des autonomies plus longues et à des fonctionnalités améliorées, rendant les véhicules électriques de plus en plus attrayants.
La croissance continue des véhicules électriques en Chine est le résultat à la fois de politiques centrales de soutien et de moteurs du marché. Les politiques gouvernementales ont fourni les incitations et les cadres réglementaires nécessaires pour encourager l’adoption des véhicules électriques, tandis que les moteurs du marché, menés par la demande croissante des consommateurs et l’innovation technologique, ont joué un rôle déterminant dans la progression de l’industrie.
Expansion en Asie du Sud-Est : une situation gagnant-gagnant
Un important dissuasif l’adoption complète de la mobilité verte réside dans le déficit d’infrastructures existant, que l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » pourrait peut-être combler. adresse. Le marché de l’Asie du Sud-Est connaît un changement de paradigme vers des investissements substantiels dans les infrastructures ; les projets de la Banque asiatique de développement en Asie du Sud-Est nécessiteront un investissement total dans les infrastructures de 2 800 milliards de dollars d’ici 2030 pour soutenir une croissance économique continue. Pour répondre à ce besoin, les pays de la région doivent allouer plus 5 pour cent de leur PIB aux investissements dans les infrastructures au cours de la prochaine décennie.
Alors que les marques automobiles chinoises poursuivent leur approche à multiples facettes, combinant l'expansion des produits, des usines et des capitaux, les gouvernements d'Asie du Sud-Est contribuent activement en offrant un soutien politique, des incitations fiscales et des subventions, favorisant ainsi un environnement propice.
Collaborations entre les constructeurs automobiles chinois tels que BYD, Great Wall, SAIC-GM Wuling et Geely et les partenaires locaux ont jeté des bases solides pour une production localisée, un approvisionnement en pièces détachées et des ventes adaptées aux besoins spécifiques de chaque région. Par exemple, le Partenariat entre le chinois Geely Auto et le malaisien Proton a revitalisé la réputation de la marque Proton, doubler ses ventes et sa part de marché en cinq ans. Il illustre une internationalisation réussie au-delà du déploiement de capitaux pour englober l’intégration culturelle et l’élévation de la marque.
La Thaïlande, aux côtés d'autres pays d'Asie du Sud-Est comme le Vietnam, les Philippines et l'Indonésie, se fixe des objectifs et des politiques ambitieuses pour se positionner comme un centre de fabrication de véhicules électriques au cours de la prochaine décennie. En accord avec son Politique 30@30la Thaïlande vise à ce que la production de véhicules zéro émission représente au moins 30 % de la production automobile totale du pays d'ici 2030.
Cette politique souligne non seulement l'engagement de la Thaïlande en faveur d'un avenir vert, mais envisage également que le pays devienne une plaque tournante mondiale pour les véhicules électriques et leurs composants. De même, l’Indonésie a activement alloué des budgets et faire la cour investissements via des subventions et des réductions d’impôts pour la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Il ambitionne de devenir un menant producteur de batteries pour véhicules électriques d’ici 2027.
Même si ces économies d’Asie du Sud-Est dépendent actuellement des collaborations et des échanges technologiques, l’objectif à long terme est clair : elles veulent l’autosuffisance en matière de véhicules électriques. Le calendrier est crucial ; ces économies comprennent la nécessité de partenariats stratégiques et de transfert de connaissances, reconnaissant que l’industrie des véhicules électriques ne peut actuellement pas être autonome. Cette tendance est mise en évidence par leur volonté d’échanger l’accès au marché contre des technologies avec des acteurs établis comme les constructeurs automobiles chinois.
Les pays d’Asie du Sud-Est courtisent activement les entreprises chinoises de véhicules électriques dans le cadre d’une collaboration qui non seulement renforce la transition impérative vers l’abandon des véhicules à combustibles fossiles, mais alimente également la croissance économique grâce aux échanges technologiques. Toutefois, la viabilité à long terme de l’accord dépendra de la manière dont les gouvernements géreront la dépendance actuelle à l’égard des transferts de technologie étrangers et l’influence géopolitique potentielle.
La transparence, des partenariats équitables et des cadres réglementaires solides sont essentiels pour garantir que le commerce génère des avantages mutuels tout en préservant les intérêts et la souveraineté des pays d’Asie du Sud-Est. En fin de compte, l’équité et les avantages nets de l’accord dépendent de l’efficacité avec laquelle ces considérations sont prises en compte et équilibrées par toutes les parties.
Jusqu’à présent, la Chine a réalisé des avancées difficiles à concurrencer. Les autres entreprises de véhicules électriques intéressées par le marché de l’Asie du Sud-Est devraient comprendre sa dynamique en évolution rapide, relever les défis d’infrastructure locale et adopter la localisation en adaptant leurs produits et services aux besoins et préférences de chaque pays d’Asie du Sud-Est.