Dévoilement du modèle de braconnage à distance : la stratégie de Taiwan pour limiter les progrès des puces IA en Chine

La Chine est agressive faire progresser sa recherche et sa production en matière d’intelligence artificielle (IA)visant à atteindre une plus grande autonomie dans la compétition technologique sino-américaine grâce à la conception de puces d'IA locales. Cette ambition fait des entreprises chinoises de puces d’IA des cibles privilégiées pour Sanctions technologiques américaines. Cependant, la Chine est confrontée à un défi de taille : son principal fabricant de plaquettes, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), ne peut produire que des puces de 7 nanomètresqui est une technologie relativement obsolète.

Pour réaliser des percées dans les puces d’IA et les produits de calcul haute performance, la Chine ne peut pas compter uniquement sur son industrie nationale et doit s’appuyer sur la technologie de pointe de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Mais comment ?

La conception des puces nécessite une collaboration étroite avec les fabricants. De la vérification IP du silicium et de la production d'essais à la fabrication à grande échelle, le processus doit garantir que la technologie de production répond aux spécifications de conception. Si les concepteurs chinois de puces IA collaborent avec TSMC pour développer de nouvelles puces IA, le passage à des fabricants de puces alternatifs devient rapidement irréalisable. Cette dépendance met en évidence les mécanismes commerciaux au sein des partenariats de conception de puces TSMC-Chine et illustre comment les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs de Taiwan et de la Chine sont potentiellement liées au milieu de la guerre technologique sino-américaine.

Le modèle de braconnage à distance : l'étude de cas de Bitmain

Bitmain constitue une étude de cas clé pour comprendre la relation entre la Chine et Taiwan dans le développement de puces IA. Initialement axée sur la conception de machines d'extraction de cryptomonnaies, cette importante société chinoise de conception de circuits intégrés s'est tournée vers développer des puces IA de pointe avec l'aide d'ingénieurs taïwanais.

Cette approche commerciale, connue sous le nom le modèle du braconnage à distanceimplique des équipes d'ingénierie taïwanaises concevant des puces pour des entreprises chinoises, gérant la production locale de plaquettes avec TSMC et supervisant l'ensemble du processus de conditionnement et de test. Il est important de noter qu’aucun ingénieur taïwanais ne déménage en Chine, et pourtant l’industrie chinoise des puces d’IA continue de progresser.

Comme le montre le cas Bitmain, l’établissement de mécanismes commerciaux entre les deux rives est crucial pour que le modèle de braconnage à distance fonctionne efficacement. Pékin Jingshi – une société issue de Bitmain en 2019 – a joué un rôle central dans cette coopération. Du point de vue de Bitmain, Beijing Jingshi est une filiale financée par la société mère et intègre les investissements technologiques des ingénieurs taïwanais.

La partie chinoise fournit le financement, tandis que la partie taïwanaise apporte sa technologie. Grâce à cette coentreprise, les deux partenaires exploitent efficacement le marché chinois prometteur, où le gouvernement local utilise ces outils d'IA pour systèmes de surveillance de l'énergie dans les villes intelligentes. De plus, cette collaboration a attiré d'importants investissements financiers de la part d'autres entités chinoises, notamment Pékin E-hualu et Groupe Xiaomi.

Cependant, un tel modèle économique n’est pas légalement acceptable à Taiwan.

Réponse de Taiwan : actions d'enquête et contrôle des investissements

Pour empêcher l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs de devenir un outil pour les progrès de l’IA en Chine, le gouvernement taïwanais a pris des mesures décisives depuis 2021. perquisitionsles autorités ont réussi à empêcher Bitmain de braconner à distance les équipes taïwanaises. Au cours des trois dernières années, les autorités ont découvert des dizaines de cas similaires.

Ces actions en justice découlent du cadre juridique strict de Taiwan pour les relations commerciales liées à la Chine. Sous ces règlementstoutes les entités chinoises doivent obtenir l’approbation préalable du gouvernement pour opérer à Taiwan. La plupart des sociétés de conception de puces ciblées par les raids n'ont pas réussi à obtenir cette approbation, mais ont tenté de recruter des talents en matière de puces et de mener des activités de R&D au sein des pôles de semi-conducteurs de Taiwan. Dans un autre exemple, WiseCore Tech, l'une des filiales de Bitmain basées à Taiwan, a assumé le rôle de sa société mère en garantissant la capacité de TSMC et en gérant les processus de fabrication.

Les enquêtes officielles de Taiwan sur ces relations commerciales s'alignent non seulement sur les efforts déployés par des pays partageant les mêmes idées pour renforcer la sécurité économique, mais visent également à réguler le flux de technologie des semi-conducteurs. Cette réglementation est essentielle pour empêcher que la technologie afflue vers la Chine et ne nuise à la compétitivité industrielle de Taiwan. À l’instar de nombreux pays, Taiwan a mis en place des systèmes d’examen des investissements, notamment un contrôle des investissements entrants, qui est courant, et un contrôle des investissements sortants, qui est rare. Même aux États-Unis seulement introduit des mesures à l'étranger cette année pour réglementer les investissements américains dans les secteurs chinois des semi-conducteurs, de l'IA et de l'informatique quantique.

Cependant, le système d'examen des investissements de Taiwan ne parvient pas à contrer efficacement le modèle du braconnage à distance. Bitmain n'a pas utilisé de canaux d'investissement formels pour envoyer de l'argent à Taiwan. De plus, les principaux fonds opérationnels de l'entreprise pour le développement de puces d'IA sont restés en Chine, la plupart des financements étant réalisés via Beijing Jingshi. Par conséquent, les mécanismes d'examen des investissements entrants à Taiwan n'ont pas été déclenchés.

De plus, les réglementations de contrôle à la sortie n’ont pas permis de détecter efficacement leurs pratiques commerciales illégales. L'équipe d'ingénieurs taïwanais qui aide Bitmain dans le développement de puces a d'abord créé une société à Hong Kong. Sous le nom de cette société hongkongaise, ils ont acquis des parts techniques de Beijing Jingshi. Selon Hong Kong Registre des sociétésle capital de l'entreprise n'était que le minimum requis pour sa création, bien en dessous du seuil nécessaire pour déclencher les mécanismes de contrôle des exportations de Taiwan.

Les actions d'enquête de Taiwan servent de mécanisme supplémentaire à son système d'examen des investissements. Grâce à ces enquêtes, le gouvernement taïwanais compense les limites du processus de sélection des investissements en bloquant efficacement le modèle de braconnage à distance. Ce cas démontre clairement que les cadres de sécurité économique modernes doivent continuellement s’adapter à la nature évolutive des chaînes d’approvisionnement mondiales pour rester efficaces.

Ralentir les progrès de la Chine en matière d'IA

L'expérience de Taiwan avec le modèle de braconnage à distance fournit également à la communauté internationale un cadre analytique pour examiner les activités commerciales similaires de la Chine dans d'autres pays et évaluer les menaces potentielles pour la sécurité économique. Il existe un argument commun selon lequel les mesures actuelles de contrôle des exportations menées par les États-Unis ont, par inadvertance, accéléré la localisation de la technologie des puces chinoises. En raison des canaux restreints d'importation de produits, la demande du marché intérieur chinois reste forte, obligeant les entreprises chinoises à investir des ressources dans la recherche et le développement technologiques locaux, accélérant ainsi les progrès technologiques.

Cependant, dans le cas de Bitmain, Taïwan exporte bien plus que de simples puces. Les équipes d’ingénierie taïwanaises ont fait progresser en collaboration les capacités techniques des concepteurs de puces chinois. L'arrêt de ces activités commerciales doit être considéré comme une mesure efficace pour ralentir le développement de la technologie chinoise de l'IA.

Bitmain a récemment retrouvé une attention considérable dans le secteur des semi-conducteurs de Taiwan. Au deuxième trimestre 2024, Bitmain serait devenu une source majeure de demande pour les puces 3 nm de TSMC. Au troisième trimestre 2020, TSMC a interrompu ses livraisons vers Huawei, provoquant une forte baisse de ses revenus en provenance de Chine. Cependant, des chiffres récents ont rebondi aux niveaux d’avant les sanctionsindiquant que les entreprises chinoises au-delà de Huawei continuent de maintenir une forte demande pour la technologie de TSMC.

En 2018, le fondateur de Bitmain a fait des déclarations audacieuses : s'engageant à défier la domination du marché des puces IA par Intel, Nvidia et AMD. Actuellement, les commandes de Bitmain pour des produits de calcul haute performance auprès de TSMC ne sont pas soumises aux contrôles à l'exportation des États-Unis, et TSMC se conforme uniquement aux réglementations extraterritoriales américaines. Cependant, dans la perspective de ralentir les progrès des États autoritaires dans la course mondiale à l’IA, les mesures actuelles de sécurité économique internationale sont-elles suffisantes ? Même si les puces vendues ne sont pas les plus avancées, ces activités commerciales pourraient-elles encore faire progresser la technologie chinoise des puces d’IA ?

Compte tenu de la grande complexité de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, des hypothèses simplistes pourraient ne pas parvenir à identifier clairement les effets des sanctions technologiques sur le développement technologique émergent de la Chine. Le modèle du braconnage à distance offre une perspective analytique nuancée, nous permettant d’évaluer l’efficacité des politiques de sécurité économique.