Comment le Vietnam peut réaliser ses ambitions en matière de semi-conducteurs

Le Vietnam a récemment dévoilé sa stratégie nationale de développement de l'industrie des semi-conducteurs, signalant son ambition de construire un secteur des semi-conducteurs robuste d'ici 2030. Cela fait partie du plan national plus large du pays visant à devenir un acteur essentiel dans les industries de haute technologie. Bien que la stratégie implique de développer progressivement une expertise locale et d'intégrer le Vietnam dans les étapes d'assemblage, de conditionnement et de test (APT) de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, elle témoigne de l'objectif à long terme du pays de devenir l'un des principaux centres mondiaux de semi-conducteurs. Cette stratégie s'aligne également sur l'objectif plus large du Vietnam de développer son industrie électronique et d'améliorer ses capacités d'intelligence artificielle (IA).

Alors que le Vietnam mise sur son vivier de talents et son secteur électronique local pour se présenter comme le prochain endroit sûr pour accueillir la chaîne de valeur mondiale, le succès dépend de la manière dont le pays fait face aux vents contraires géopolitiques et exploite ses atouts géoéconomiques.

Se tailler une niche dans une région compétitive

Les aspirations du Vietnam dans le secteur des semi-conducteurs surviennent à un moment où l'industrie mondiale est saturée et extrêmement compétitive, avec des concurrents régionaux tels que la Malaisie présents depuis des décennies dans le secteur des semi-conducteurs APT. Cependant, Hanoï présente quelques avantages.

Le premier d’entre eux est le haut degré de cohérence et de prévisibilité offert par l’environnement politique intérieur du Vietnam. Contrairement à certains de ses pairs de la région, le Vietnam n’est pas sujet à des changements brusques d’orientation politique ou à des bouleversements politiques. Dans la mesure où les stratégies nationales ont tendance à être héritées et promues entre générations de dirigeants, les perturbations politiques majeures sont par conception réduites. Pour les entreprises étrangères cherchant à s’engager à long terme dans les secteurs vietnamiens des semi-conducteurs et de la technologie, cette stabilité constitue un atout crucial.

Deuxièmement, la population jeune du Vietnam et son important réservoir de talents offrent un avantage économique important, alors que les principaux pôles de semi-conducteurs comme les États-Unis et la Corée du Sud prévoient des pénuries massives de main-d'œuvre d'ici 2030. Les investissements prévus dans le vivier de talents propulseraient le Vietnam comme le prochain exportateur net de talents en Asie. l’écart sur le marché du travail mondial. Avec un large bassin de travailleurs qualifiés, le Vietnam a le potentiel de gravir les échelons de la chaîne de valeur – en passant de l’APT à la conception de puces, au prototypage et même à la recherche fondamentale – faisant du pays le prochain pôle de savoir-faire.

Enfin, la neutralité stratégique du Vietnam et ses relations diplomatiques chaleureuses avec les principaux acteurs de l’industrie mondiale des semi-conducteurs ajoutent à son attrait en tant que pôle majeur des semi-conducteurs. Cela permet à Hanoï de gérer prudemment les risques géopolitiques tout en évitant de prendre parti pour les grandes superpuissances, leur permettant ainsi de faire des affaires avec toutes les parties. Les partenariats stratégiques globaux signés par le Vietnam ont jeté les bases d'une coopération commerciale plus approfondie, comme en témoigne le nombre croissant d'accords commerciaux – par exemple, l'investissement accru d'Amkor dans son plan APT à Bac Ninh, la prestation de formations en conception de puces par Cadence et Synopsys à Da Nang et l’expansion des opérations de conception de Marvell – autant d’éléments qui signalent de nouveaux investissements dans les opérations de R&D dans le pays. Tirer parti de ces formes de diplomatie économique contribuera grandement à aider le Vietnam à se positionner stratégiquement dans la course mondiale aux semi-conducteurs et à atténuer les inconvénients d’une arrivée tardive dans le jeu.

Défis potentiels

Cependant, des relations diplomatiques chaleureuses ne signifient pas que le Vietnam peut agir sans prudence. Il existe de nombreux pièges géopolitiques potentiels, le plus important étant la relation du Vietnam avec les États-Unis et la Chine. La pression croissante pour choisir un camp pourrait signifier que le Vietnam devra faire face à un examen de plus en plus minutieux alors qu'il tente d'acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour gravir les échelons de la chaîne de valeur des semi-conducteurs.

Alors même que le Vietnam entre dans la course mondiale, d’autres pays sont déjà dans la compétition et adoptent des stratégies similaires. L’Inde est un important pôle de talents, et des pays comme la Malaisie et l’Indonésie ont une longueur d’avance lorsqu’il s’agit d’attirer les investissements étrangers. Le Vietnam risque de perdre son élan s’il ne parvient pas à vendre ses principaux avantages comparatifs et à accélérer le rythme.

L'entrée du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement de l'APT intervient également à un moment où il existe une demande mondiale croissante de conformité aux normes de durabilité. Alors que l’industrie des semi-conducteurs est de plus en plus surveillée en raison de ses émissions élevées de carbone et de sa consommation importante d’eau, Hanoï s’efforce également d’adapter les infrastructures existantes, en trouvant un équilibre entre l’atteinte des objectifs de l’ONU en matière de changement climatique et l’expansion de son empreinte dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

Conclusion

En tirant parti de sa stabilité politique, de ses avantages démographiques et de ses relations diplomatiques équilibrées, le Vietnam a le potentiel de devenir un acteur important dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs. Cependant, le succès dépend de la capacité du Vietnam à surmonter les tensions géopolitiques, à gérer les défis environnementaux et à investir dans sa main-d'œuvre et ses infrastructures.

Si le Vietnam parvient à relever ces défis et à exploiter ses avantages compétitifs, il sera bien placé pour tirer parti des changements en cours dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.