Comment la Chine est devenue le géant mondial des technologies propres

Le secteur chinois des énergies propres a été le principal moteur de la croissance de son PIB en 2023, contribuant à 40 % (environ 1 600 milliards de dollars) de son expansion économique. L'engagement du pays en faveur des énergies renouvelables est souligné par ses investissements substantiels dans l'industrie.

Prenons l’exemple du secteur solaire. Les investissements chinois dans de nouvelles capacités d’approvisionnement photovoltaïque (PV) au cours des dix dernières années ont dépassé 50 milliards de dollars, soit dix fois plus que l’ensemble de l’Europe. Cette poussée d'investissement a renforcé l'indépendance énergétique de la Chine et favorisé une création d'emplois substantielle, avec plus de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier ajoutés depuis 2011 dans la chaîne de valeur de l'énergie solaire photovoltaïque. La Chine détient désormais plus de 80 % des parts de marché dans toutes les étapes de fabrication des panneaux solaires, du polysilicium aux modules, renforçant ainsi l'indépendance énergétique de la Chine. son leadership mondial dans le domaine de l'énergie solaire.

De plus, le secteur éolien chinois continue de se développer, comme en témoigne l'ajout de 37 gigawatts (GW) de capacité éolienne en 2022, y compris une croissance significative des fermes offshore.

La domination de la Chine s’étend notamment au marché des véhicules électriques (VE). La Chine représentait près de 60 % des nouvelles immatriculations mondiales de voitures électriques en 2022. Les voitures électriques chinoises représentent 29 % du total des ventes nationales de voitures, dépassant l'objectif national de 2025 bien avant la date prévue. Les objectifs ambitieux du pays en matière d'énergies renouvelables définis dans le 14e plan quinquennal témoignent en outre d'une volonté soutenue vers des solutions énergétiques plus propres.

Cet article examine la domination de la Chine dans trois domaines : l'énergie éolienne, la technologie solaire photovoltaïque et les véhicules électriques et hybrides (VE et HEV). Il explique comment la combinaison d'initiatives politiques, d'investissements ciblés, de collaborations technologiques et d'efforts internes robustes de recherche et développement (R&D) a propulsé le pays à l'avant-garde de la production mondiale d'énergie renouvelable et de l'innovation en matière de transports durables.

Énergie éolienne

Le secteur chinois de l'énergie éolienne a connu une croissance remarquable depuis sa création au milieu des années 1980, lorsque le pays a commencé à importer des éoliennes d'Europe. Au fil du temps, la Chine est devenue le plus grand marché d'énergie éolienne au monde, les fabricants du pays fournissant près de 60 % de la capacité installée mondiale en 2022, en partie grâce à ses plus de 40 fabricants nationaux d'éoliennes.

Il convient particulièrement de noter l’essor rapide d’entreprises chinoises telles que Sinovel, Goldwind et Dongfang, qui sont passées de l’absence du top 10 mondial en 2006 à celles d’acteurs clés en 2009. Cette transformation a été facilitée par des partenariats stratégiques avec des entreprises technologiques étrangères, initialement grâce à des accords de licence qui ont évolué vers des relations de co-conception à mesure que les entreprises chinoises développaient leurs capacités de conception internes.

Cette stratégie non conventionnelle a réussi parce que les partenaires technologiques étrangers n'étaient pas des concurrents manufacturiers mais des sociétés de conception technologique spécialisées réalisant de nouvelles entreprises commerciales grâce à des relations de co-conception. En tirant parti de stratégies de transfert non conventionnelles et en s'engageant dans des processus de co-conception avec des partenaires étrangers, les entreprises chinoises ont pu produire des turbines comparables en taille et en sophistication aux offres de leurs concurrents mondiaux. De plus, des acquisitions stratégiques telles que l'achat par Goldwind de l'allemand Vensys ont contribué au développement de solides capacités de R&D à l'étranger.

En outre, le soutien du gouvernement sous la forme de subventions de R&D a permis aux fabricants chinois d'investir de manière significative dans la recherche et le développement en interne, conduisant à des innovations telles que la turbine offshore de 5 MW de Sinovel et à la création de centres de R&D spécialisés comme le National Offshore Wind Power Technology de Sinovel et Centre de R&D d’équipements. Même si les accords technologiques locaux avec des centres d'excellence locaux n'ont pas joué un rôle significatif pour les champions nationaux, d'autres entreprises chinoises ont bénéficié de tels partenariats, contribuant ainsi à l'avancement global et à la compétitivité du secteur chinois de l'énergie éolienne sur la scène mondiale.

En conséquence, selon le Global Wind Report 2023, la Chine représentait 60 % de la capacité mondiale de fabrication d’éoliennes en 2023, suivie de loin par l’Europe avec 19 % et les États-Unis encore plus loin derrière avec 9 %.

Secteur solaire photovoltaïque

Le secteur solaire photovoltaïque chinois a également connu une évolution significative, passant de la fourniture de composants à la production de panneaux complets et devenant ainsi le plus grand producteur mondial de cellules solaires photovoltaïques.

Cette transformation a été motivée par une orientation stratégique vers la modernisation technologique orientée vers l'exportation, les entreprises chinoises capturant plus de 80 % du marché mondial des exportations photovoltaïques en 2023. Bien qu'initialement dépendant des marchés étrangers, le marché intérieur s'est également développé en raison de des subventions substantielles, représentant 50 à 70 pour cent du total des investissements solaires photovoltaïques.

En 2009, trois champions nationaux chinois, dont Suntech Power, s'étaient assurés une place dans le top 10 mondial des ventes de photovoltaïques grâce à une combinaison d'intégration technologique locale et internationale. Suntech Power, par exemple, a tiré parti d’un mélange de transferts de technologies locaux et internationaux. L'entreprise a développé une expertise technologique de classe mondiale en combinant la R&D interne avec divers mécanismes : licences, coentreprise, IDE et acquisitions à l'étranger, collaboration avec l'Université de Nouvelle-Galles du Sud et partenariats avec des instituts de recherche tels que l'Université Sun Yat-sen. et l'Université de technologie de Shanghai.

De même, Trina Solar et Yingli Solar ont adopté des stratégies globales de R&D soutenues par des initiatives gouvernementales telles que la création de laboratoires clés de l'État et la collaboration avec des fournisseurs clés, des universités locales et des instituts de recherche internationaux renommés comme le MIT aux États-Unis et l'Université nationale d'Australie. Ces entreprises ont étendu leur présence mondiale grâce à des acquisitions et à des centres de R&D à l'étranger, améliorant ainsi leur capacité technologique et leur compétitivité sur le marché mondial de l'énergie solaire photovoltaïque.

Secteur des véhicules électriques et hybrides

La Chine a mis en œuvre des politiques favorables pour se positionner comme l’un des principaux producteurs de véhicules de tourisme hybrides rechargeables et électriques. De 2009 à 2022, le gouvernement chinois a consacré plus de 200 milliards de yuans (28 milliards de dollars) aux subventions et aux allégements fiscaux pour l'industrie des véhicules électriques. La Chine occupe déjà une position de premier plan en tant que premier producteur de batteries rechargeables, une technologie cruciale dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques.

Le secteur chinois des véhicules électriques et hybrides a connu des exemples notables de transferts de technologies conventionnelles, particulièrement évidents dans la création de coentreprises. Ces entreprises ont été principalement motivées par l'attrait du marché en raison de normes d'émissions strictes, dépassant celles des États-Unis, et de réglementations gouvernementales rendant obligatoires les coentreprises chinoises à participation majoritaire pour les constructeurs automobiles étrangers. SAIC Motor, le plus grand constructeur automobile chinois, a forgé des coentreprises avec un fabricant américain de batteries lithium-ion et Volkswagen, et a mis en place des installations de collaboration pour développer des technologies de véhicules hybrides et entièrement électriques avec General Motors. SAIC a également étendu sa présence internationale grâce à des efforts de R&D à l'étranger, tels que l'acquisition d'une société basée au Royaume-Uni. De même, d’autres sociétés comme Chery Auto se sont concentrées sur leurs efforts internes de R&D pour développer des véhicules électriques et hybrides, en particulier dans le segment des petites voitures.

Build Your Dreams (BYD), un constructeur chinois de véhicules électriques, a adopté une approche distincte en acquérant un constructeur automobile local et en investissant massivement dans la R&D interne pour intégrer sa technologie de batterie lithium-ion à la fabrication automobile. La stratégie d'innovation localisée de BYD a conduit à l'introduction du premier véhicule électrique hybride rechargeable en 2008. S'appuyant sur sa plate-forme d'innovation interne, BYD a maintenant créé une coentreprise pour la R&D, combinant la plate-forme automobile de Daimler avec la batterie et le moteur électrique de BYD. technologie pour co-concevoir des véhicules électriques sous une marque commune.

Ce mélange de soutien politique, de partenariats stratégiques et d’innovation interne a positionné la Chine comme un acteur majeur sur le marché mondial des VE et HEV. Le même modèle a fait de la Chine le champion mondial des chaînes d’approvisionnement éolienne et solaire.