Un guide des tarifs de la section 232 de Trump, dans neuf cartes

L'article 232 Les tarifs visent à protéger la sécurité nationale américaine. Créé par la loi de 1962 sur l'expansion du commerce, l'article 232 permet au président de facturer des droits en attendant les résultats d'une enquête du ministère du Commerce sur les effets des importations sur la sécurité nationale. L'administration Trump a déjà utilisé cet outil pour soulever des prélèvements sur l'aluminium, les voitures, les pièces automobiles et l'acier, et a lancé 232 enquêtes sur sept autres types de produits.

Ces neuf graphiques plongent dans chaque secteur, disposant de l'échelle des importations, de leur concentration par pays et de la géopolitique des nations exportantes, des amis séparants – membres de l'OTA, des alliés non-NATO et des partenaires de l'accord de libre-échange (FTA) – des ennemis potentiels.

Acier et aluminium

En 2018, Trump a imposé des tarifs de 25% sur l'article 232 sur l'acier et 10% sur l'aluminium. Il a réapprovisié les fonctions rapidement après son retour au bureau, plaçant 25% de tarifs sur les deux métaux en février 2025, puis en double des frais à 50% en juin. Le Royaume-Uni (Royaume-Uni) continue de faire face à des tarifs de 25%, malgré le fait de conclure un accord commercial avec les États-Unis le mois dernier avec la promesse de «progresser vers des tarifs de 0% sur les produits acier de base comme convenu».

Il y a des courses. La commande exempte des machines à laver, des réfrigérateurs, des lave-vaisselle et d'autres produits fabriqués en acier et en aluminium si l'acier était fondu et versé – ou l'aluminium fondu et coulé – aux États-Unis. Sinon, il taxait la valeur en dollars de la teneur en acier ou en aluminium dans les appareils.

Les États-Unis n'importent que 25% de son acier, mais les Américains comptent sur les importations pour environ la moitié de leur aluminium. Ce nombre est encore plus élevé pour l'aluminium spécialisé utilisé dans de nombreux éléments électroniques, produits aérospatiaux et équipements de défense.

Alors que les tarifs de l'administration Trump visent à contrer le flot de l'acier et de l'aluminium chinois sur les marchés mondiaux, notre récent bref expert montre qu'ils ont frappé les alliés américains durement, car la Chine expédie peu directement aux États-Unis. Au lieu de cela, le Canada est le meilleur fournisseur étranger des deux métaux. Ses exportations constituent plus d'un cinquième des importations en acier et près de la moitié des produits en aluminium.

Mais la section 232 prélève des produits en acier et en aluminium affecte toujours directement la Chine. La moitié de ces articles dérivés en acier proviennent de deux pays seulement: la Chine et le Mexique. En revanche, ceux fabriqués en aluminium sont plus diversifiés auprès des partenaires commerciaux. Le Mexique représente environ 20%, suivi par la Chine, qui fournit 16% et Taiwan à 14%.

Cuivre

La sonde en cuivre de la section 232 de Trump couvre le cuivre brut et raffiné, ainsi que les alliages, la ferraille et les produits dérivés. Le président a déclaré le 8 juillet qu'il avait l'intention d'imposer un tarif de 50% au cuivre, de faire du rotation du marché américain du cuivre et de monter sur le marché des contrats à terme. La ressource est importante pour les entreprises américaines qui utilisent le métal pour les appareils technologiques et les composants du réseau électrique ainsi que dans les maisons et les voitures.

Les États-Unis importent environ la moitié de son cuivre. Alliés Canada et le Chili dominent ici, prenant près de 60% du marché américain.

Autos et pièces automobiles

En mars, Trump a imposé des tarifs de 25% sur les voitures importées, les petits camions, les moteurs et autres pièces automobiles. Il s'agit du plus grand marché touché par les tarifs de l'article 232, car les États-Unis importent chaque année plus de 640 milliards de dollars de pièces automobiles et automobiles.

Ici aussi, il y a des coupes. Les constructeurs automobiles peuvent recevoir un rabais sur un pourcentage des pièces à l'étranger dans les voitures assemblées aux États-Unis égales à 3,75% du prix de détail suggéré du véhicule pendant un an et 2,5% la deuxième année. Dans le cadre de l'accord américain-UK, cent mille véhicules fabriqués au Royaume-Uni ne sont facturés que de 10%. Les voitures qui respectent l'accord américain-mexico-canada (USMCA) sont des tarifs facturés sur la partie qui n'est pas faite aux États-Unis – tant qu'elle répond aux exigences des règles d'origine du traité.

Les États-Unis importent près de la moitié de toutes les nouvelles voitures vendues. La plupart proviennent de six pays – Canada, Allemagne, Japon, Mexique, Corée du Sud et Royaume-Uni – qui sont tous des partenaires commerciaux proches. Le Mexique exporte à lui seul un tiers de ces voitures.

Près de 60% des pièces utilisées dans les usines automobiles américaines sont importées. Alors qu'une majorité provient de partenaires commerciaux étroits, la Chine est la seconde derrière le Mexique en tant que fournisseur de pièces. Ensemble, les deux pays représentent plus de la moitié de toutes les importations de pièces automobiles américaines.

Camions

L'administration Trump enquête sur la menace de sécurité nationale de camions importés à moyen et à usage lourd, y compris des bus, des camionnettes et des camions de tracteur.

Près de la moitié des camions vendus aux États-Unis sont fabriqués à l'étranger. Les importations de camions sont plus concentrées que les voitures, en s'appuyant principalement sur deux partenaires: le Mexique et le Canada. Les pays représentent plus de 80% des camions qui entrent sur le marché américain, le Japon traînant loin derrière à 6%. La Chine représente moins de 1% des importations américaines de camions.

Cependant, l'administration pourrait potentiellement se tailler des exemptions similaires pour les camions et les pièces de camion conformes à l'USMCA, comme pour les automobiles.

Avions commerciaux et moteurs à réaction

Contrairement à la plupart des autres marchandises confrontées à une enquête de l'article 232, les avions commerciaux, les moteurs à réaction et les pièces connexes sont déjà soumis à une prélèvement de 10% en vertu de la loi sur les puissances d'urgence internationale de 1977. Seules les marchandises aérospatiales du Royaume-Uni sont exemptées des tarifs dans le cadre de l'accord commercial récemment signé.

En dépit d'être un exportateur aérospatial net, les États-Unis ont importé l'an dernier 33 milliards de dollars de plus qu'il ne l'exportait dans des avions commerciaux, des moteurs à réaction et des pièces. Près de 50% de ces importations proviennent de l'Union européenne et un quart du Canada. Pendant ce temps, le Royaume-Uni fournit 8%, tandis que moins de 3% proviennent de la Chine et de l'Inde combinés.

Bois et bois

L'administration Trump enquête sur les importations de bois, de bois et de produits dérivés, y compris du papier et des meubles.

Les États-Unis importent environ 30% du bois qu'il consomme. La majeure partie de ce qu'elle importe vient du Canada. L'industrie américaine du bois d'œuvre a demandé des restrictions sur les importations canadiennes du bois au cours des 25 dernières années, qui allèguent reçoivent des subventions canadiennes déloyales. Ils ont également accusé le Canada de vider son bois sur le marché américain.

Médicaments

L'administration Trump étudie les importations pharmaceutiques américaines, y compris les médicaments, les intrants critiques tels que les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les produits dérivés. L'accord sur le commerce des États-Unis a promis des coupes pour les pharmaceutiques britanniques, bien qu'aucun n'ait été finalisé.

Les États-Unis importent près de 80% des comprimés et capsules de médicaments génériques et la moitié de tous les médicaments de marque.

Bien que l'Irlande soit le meilleur fournisseur pharmaceutique par valeur, c'est en partie le résultat de l'esquive fiscale par les sociétés américaines. Une fois mesurée par poids, les États-Unis dépendent de la Chine pour 44% de toutes les importations pharmaceutiques.

De plus, les États-Unis se procurent 88% de ses API de l'étranger. L'Inde mène, représentant 32% des API dans les médicaments américains. L'UE fournit un cinquième et la Chine expédie 8%.

Pourtant, le passhoux des API chinois à travers les pays tiers masque la dépendance américaine à l'égard de son adversaire. Environ 70% des API de l'Inde proviennent de la Chine. Et la Chine et l'Inde représentent ensemble entre 60 et 80% des API dans les médicaments européens.

Semi-conducteurs

L'administration Trump examine s'il faut imposer des tarifs aux semi-conducteurs, l'équipement utilisé pour les fabriquer et les produits fabriqués avec eux.

Les États-Unis s'appuient fortement sur des fournisseurs étrangers pour ces biens, important plus de 200 milliards de dollars de plus que l'exportation en 2024. Et tandis que Washington travaille à accélérer la production nationale de semi-conducteurs par le biais de subventions fournies dans la loi 2022 Chips and Science en raison de problèmes de sécurité nationale, il s'appuie toujours sur des puces importées, ainsi que des entrées matérielles et chimiques importées. Cela dépend également des tests et des emballages à l'étranger, en important ou en réimplémentant souvent ses jetons finaux.

Les importations sont très concentrées, cinq pays fournissant près de 80% des importations américaines liées aux semi-conducteurs. La Chine est en tête de liste, fournissant plus d'un quart des importations. Il mène l'assemblage, les tests et les emballages (ATP) à l'échelle mondiale et abrite près d'un tiers des installations ATP, y compris pour de nombreuses entreprises appartenant aux États-Unis. Taiwan fournit près d'un cinquième des importations américaines, envoyant des plaquettes et des puces finies. Le Mexique se classe en troisième position, se tenant stable à 15% au cours de la dernière décennie, bien que cela puisse augmenter en tant que fabricant d'électronique basé à Taïwan Foxconn apporte une nouvelle capacité ATP en ligne dès 2025 ou au début de 2026.

Minéraux critiques traités

L'administration Trump envisage des tarifs sur les minéraux critiques transformés et les produits dérivés qui les utilisent, tels que les batteries et les éoliennes.

Les États-Unis s'approvisionnent entièrement douze minéraux critiques de l'étranger. Et cela dépend des importations pour plus de la moitié de la demande intérieure pour vingt-huit autres minéraux critiques sur les cinquante identifiés par l'US Geological Survey comme vitaux pour l'économie américaine et la sécurité nationale.

Les importations de minéraux critiques sont moins concentrées que dans d'autres catégories à l'étude, et aucun pays ne domine. L'Afrique du Sud mène avec 16%, envoyant principalement le platine, le rhodium et le palladium utilisés dans les convertisseurs catalytiques. Le Canada suit de près à 15%, envoyant des quantités importantes d'uranium pour l'énergie nucléaire et le zinc pour enrober l'acier.

Alors que dans l'ensemble, la Chine ne représente que 6% des importations, les États-Unis dépendent fortement de son concurrent et rivalisent pour des minéraux critiques spécifiques. La Chine fournit près de 70% des importations de terres rares et près de la moitié de l'arsenic, de l'antimoine et du tantale importés. La domination de la Chine de 90% de la production mondiale de gallium, quant à elle, laisse le prix américain vulnérable, même s'il apporte la majeure partie de son approvisionnement international d'autres pays. Et, comme on l'a vu récemment, la Chine a un étouffement sur certains produits fabriqués à partir de minéraux critiques, y compris des aimants de terres rares utilisées dans les voitures, les avions et toutes sortes d'électronique.

Les voitures comprennent le contenu conforme à l'USMCA du Canada et du Mexique, qui n'est pas soumis aux tarifs de l'article 232. Les «alliés américains» comprennent des membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou des «principaux alliés non-NATO» tels que définis par le Département d'État américain. La loi américaine précise que Taiwan est traité comme un allié mais non désigné comme tel. Les «partenaires de l'ALE» comprennent des pays ayant une entente complète du libre-échange (ALE) avec les États-Unis, telle que définie par le Bureau du représentant commercial américain.