Les chaînons manquants dans la politique américaine en matière de puces

Les semi-conducteurs jouent un rôle crucial dans les applications technologiques avancées, notamment les transports, les communications, les soins de santé, l’intelligence artificielle (IA) et bien sûr le matériel militaire. Comme mon nouveau livre co-écrit le montre clairement, la croissance de l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis a trouvé son catalyseur dans un endroit inattendu : la faible vitesse à laquelle ses munitions ont effectivement atteint leurs cibles désignées pendant la guerre du Vietnam. L’élévation ultérieure de la technologie des semi-conducteurs au rang contemporain de composante essentielle de la guerre moderne et du commerce mondial souligne son profond impact sur la géopolitique et la sécurité nationale.

Après le retrait du Vietnam, le développement américain des semi-conducteurs a continué de bénéficier d’un élan significatif de l’impératif de la rivalité géopolitique de la Guerre froide. La Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), lancée à l’origine en réponse aux avancées technologiques soviétiques, a jeté les bases de l’émergence de la Silicon Valley en tant que pôle d’innovation. Aujourd’hui, malgré les efforts persistants visant à maintenir leur domination technologique, les décideurs américains doivent se rendre compte que la dispersion mondiale de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs a modifié la dynamique politique entourant cette industrie cruciale. La montée en puissance de pays comme la Chine, Taiwan, la Corée du Sud et le Japon en tant qu’acteurs majeurs dans le paysage de la production de semi-conducteurs contribue à accroître la concurrence et les tensions géopolitiques.

En particulier, Washington a du mal à trouver comment calibrer exactement sa politique en matière de semi-conducteurs dans le contexte de sa concurrence sécuritaire plus large avec la Chine. La question se pose donc : l’approche américaine face à cette industrie mondialisée a-t-elle réussi au cours des trois décennies qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique ?

Certains experts, tels que Stephen Walt de l'Université Harvard et John Mearsheimer de l'Université de Chicago, soutiennent depuis longtemps que les États-Unis se sont attachés de manière excessive à promouvoir la démocratie par la force et à étendre les pratiques économiques libérales à l'étranger au cours de cette période, au détriment des défis géopolitiques imminents. comme la montée de nouveaux adversaires de grandes puissances.

Mon point de vue, fondé sur mon précédent mandat à la tête du ministère sud-coréen des petites et moyennes entreprises et des startups, est que de telles pathologies sont évidentes lorsqu'il s'agit de l'industrie des semi-conducteurs. Devenus la seule grande puissance mondiale après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont externalisé leur production vers des pays comme la Chine pour exploiter les économies de coûts. La Chine et les États-Unis sont devenus économiquement interdépendants, le volume global de leurs échanges commerciaux étant passé de 10 milliards de dollars en 1980 à plus de 600 milliards de dollars en 2023. Forte de cette interdépendance, l'économie chinoise a connu une croissance à un rythme étonnant, son revenu par habitant étant multiplié par 25 au cours de la décennie. même période. Son produit intérieur brut (PIB) a dépassé celui du Japon en 2010.

Il n’a pas fallu longtemps à la Chine pour utiliser sa puissance économique et militaire croissante pour lancer des défis aux États-Unis. Une dimension critique – bien que souvent négligée – de la concurrence nouvellement revigorée entre grandes puissances est le fait que de nombreuses usines américaines de fabrication de semi-conducteurs ont transféré leurs opérations vers des pays comme la Chine, Taiwan et la Corée du Sud au cours des décennies qui ont suivi la fin de la guerre froide. Même les géants technologiques comme Apple continuent de compter sur ces pays pour la production de puces. Cette dépendance étrangère est le résultat direct de l’approche complaisante des États-Unis à l’égard de la mondialisation.

Les ambitions de la Chine dans la production de semi-conducteurs se manifestent à travers le développement stratégique d'entreprises comme SMIC, qui visent à défier directement le pouvoir de marché du taïwanais TSMC. La Chine aurait pour objectif de produire 70 % de ses semi-conducteurs consommés en interne d’ici 2025, même si elle importe 80 % de son approvisionnement actuel. La Chine subventionne donc massivement son industrie locale des semi-conducteurs, avec des investissements prévus de l’ordre de 40 milliards de dollars dans les années à venir.

Ces évolutions soulignent à quel point la question des semi-conducteurs pourrait compliquer la concurrence sino-américaine. La Chine a connu un démarrage lent dans le développement des semi-conducteurs en raison de l'échec des plans économiques de Mao Zedong et des troubles de la Révolution culturelle. Malgré des investissements plus ciblés à partir de 1978, l’industrie chinoise des semi-conducteurs n’a pas connu de progrès notables. Cependant, elle a connu des poussées de croissance notables depuis le début du millénaire, alimentées par l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et son intégration dans l'économie mondialisée. En 2015, le plan décennal « Made in China 2025 » de Xi Jinping déclarait que le développement des semi-conducteurs serait un aspect central de la concurrence technologique de la Chine avec les États-Unis.

Xi a fait allusion avec force à l’ambition de la Chine de façonner et, à terme, de dominer le paysage politique de l’Asie de l’Est lorsque je l’ai rencontré en 2014 alors qu’il était chef de file de la Nouvelle Alliance politique pour la démocratie de Corée du Sud (connue aujourd’hui sous le nom de Parti démocratique de Corée). Xi a plaidé pour le dialogue et la coopération sur le problème de la Corée du Nord en déclarant que « le sang est plus épais que l'eau », parallèlement à l'appel plus récent du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi selon lequel des pays comme la Corée du Sud et le Japon devraient « savoir où se trouvent (leurs) racines ». Wang a ajouté : « Peu importe à quel point vous teignez vos cheveux en jaune ou à quel point vous faites votre nez, vous ne deviendrez jamais un Européen ou un Américain ; vous ne deviendrez jamais un Occidental.

Dans ce contexte, que devraient faire les États-Unis à l’égard de l’industrie des semi-conducteurs ? En août 2022, l’administration Biden a promulgué la « CHIPS and Science Act » – une initiative importante visant à renforcer la capacité de fabrication de semi-conducteurs des États-Unis et, plus généralement, à promouvoir la croissance des technologies avancées. L'un de ses éléments clés est un plan d'investissement de 53 milliards de dollars axé sur le soutien à l'industrie des semi-conducteurs et l'amélioration de la compétitivité technologique grâce à un soutien fédéral accru. Il convient de débattre de la question de savoir si l’approche américaine à l’égard des semi-conducteurs incarnée par cette loi sauvegardera efficacement les principaux intérêts de sécurité des États-Unis, ainsi que l’ensemble de son réseau d’alliance. L’efficacité des sanctions technologiques américaines contre la Chine mérite particulièrement d’être examinée.

Mes expériences au sein du gouvernement sud-coréen ont profondément façonné ma perspective sur cette question. En 2020, la Corée du Sud et le Japon ont connu un différend commercial très médiatisé, au cours duquel le gouvernement japonais a suscité des tensions et des controverses en restreignant les exportations de matériaux clés utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs. À l’époque, je dirigeais quotidiennement des réunions de haut niveau au ministère des Petites et moyennes entreprises et des startups pour élaborer des stratégies permettant de contrecarrer ces restrictions à l’exportation. Alors que l’industrie nationale des semi-conducteurs a d’abord été plongée dans le chaos, le gouvernement et les parties prenantes concernées ont finalement réussi à la stabiliser en poursuivant la diversification des fournisseurs et en développant des technologies internes. Paradoxalement, les restrictions à l’exportation imposées par le Japon ont fini par renforcer l’industrie nationale des semi-conducteurs de la Corée du Sud.

Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réévaluer et recalibrer les sanctions américaines contre la Chine à la lumière de ces expériences. Au minimum, ces leçons suggèrent que – aussi tentant que cela puisse paraître – l’adoption d’une approche concurrentielle agressive sur toutes les dimensions de cette technologie cruciale ne produira pas les résultats souhaités et pourrait même se retourner contre lui de manière coûteuse. Ce que je préconise spécifiquement, c’est d’introduire davantage de précisions sur la portée des restrictions américaines aux exportations de technologie dans un contexte d’intensification de la rivalité des grandes puissances avec la Chine. Certains ont qualifié cela d’approche « petite cour, haute clôture », c’est-à-dire le renforcement des restrictions sur les technologies à fort potentiel militaire tout en réduisant le nombre d’éléments tombant sous le coup de ces restrictions.

En effet, cela semble faire partie de ce que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait à l'esprit dans son discours d'avril 2023 à la Brookings Institution, où il a signalé le changement de politique de l'administration du « découplage » vers la « réduction des risques ». L’idée est de se concentrer directement sur la limitation de la diffusion de technologies relativement risquées tout en évitant des sanctions à grande échelle qui pourraient nuire aux alliés et partenaires des États-Unis.

Il n’est pas difficile de trouver des exemples où des sanctions généralisées ont causé des difficultés économiques à des pays et menacé de mettre à rude épreuve les liens de l’alliance américaine. C’est le cas de pays comme la Corée du Sud, dont les exportations de semi-conducteurs dépendent fortement du marché chinois – les chiffres actuels s’élèvent à 7 % des exportations vers les États-Unis et 40 % vers la Chine. De nombreux observateurs en Corée du Sud – tant dans les cercles décisionnels que parmi les citoyens ordinaires – ont estimé que les États-Unis n’avaient pas pris suffisamment en compte les implications pour leurs alliés lorsqu’ils ont conçu pour la première fois leurs restrictions à l’exportation contre la Chine en 2022.

Il n’a pas échappé à l’attention des médias sud-coréens, par exemple, que l’économie sud-coréenne a le plus souffert parmi les principaux pays producteurs d’équipements à semi-conducteurs amis des États-Unis. Ironiquement, les exportations d’équipements des États-Unis vers la Chine n’ont connu qu’une légère baisse de 3,1 pour cent. Les exportations du Japon et des Pays-Bas ont augmenté de 4,7 % et 150,6 %, respectivement, alors que les entreprises chinoises se sont empressées d’accumuler stratégiquement des équipements « hérités » (c’est-à-dire à usage général) plus coûteux de ces pays pour anticiper l’expansion prévue des restrictions à l’exportation menées par les États-Unis. En revanche, les exportations d’équipements semi-conducteurs sud-coréens – plus largement intégrés aux industries chinoises et donc moins rares et plus substituables – ont diminué de 5,6 milliards de dollars en 2022 à 4,5 milliards de dollars en 2023, soit une baisse énorme de 20 %.

Une politique efficace en matière de semi-conducteurs s’apparente à un sport d’équipe. Il est important que les pays du réseau d’alliances dirigé par les États-Unis – ainsi que les démocraties libérales dans leur ensemble – travaillent ensemble pour synchroniser leurs stratégies nationales en matière de chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs. Aujourd’hui, les alliés de longue date des États-Unis, comme la Corée du Sud, connaissent une stagnation économique due en grande partie à une détérioration soudaine de l’environnement commercial régional vis-à-vis de la Chine. La défaite dévastatrice du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de l'administration Yoon Suk-yeol aux élections législatives en Corée du Sud témoigne de cette aggravation de la situation.

Le résultat est que les États-Unis doivent veiller à équilibrer leurs préoccupations en matière de sécurité nationale avec la santé de leurs alliés et de leurs relations d’alliance. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de politiques concernant des secteurs tels que les semi-conducteurs, qui se distinguent non seulement par leur caractère indispensable aux économies avancées, mais également par leur nature interconnectée à l’échelle mondiale. Préserver l’unité entre alliés garantit un front fort face aux défis géopolitiques croissants. Les États-Unis doivent s’efforcer de sauvegarder la « souveraineté des semi-conducteurs », non seulement pour leur propre sécurité nationale mais aussi pour leur réseau d’alliances plus large.