La géopolitique de la percée de Tesla en Chine

Alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken quittait Pékin, l’attention s’est rapidement portée sur une autre arrivée très médiatisée : Elon Musk. La visite du PDG de Tesla, marquée par des rencontres avec de hauts responsables chinois, dont le Premier ministre Li Qiang, était plus qu'une simple tournée de cadres ; il symbolisait un engagement diplomatique important au milieu de l’évolution de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine.

Lors de la visite de Musk, le gouvernement chinois a annoncé que Tesla avait obtenu une sécurité cruciale des données automobiles attestation – la seule marque étrangère de véhicules électriques à le faire. Cela lève les restrictions sur l’entrée ou le stationnement des véhicules Tesla dans les « zones sensibles » à travers le pays. Cette avancée marque non seulement un moment charnière pour Tesla, mais souligne également l'engagement de la Chine à maintenir l'accessibilité du marché pour les entreprises étrangères, à un moment où l'accès des entreprises chinoises de véhicules électriques aux autres marchés est de plus en plus remis en question.

Surcapacité ?

Ce geste d'ouverture de la Chine contraste fortement avec les inquiétudes récemment exprimées par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, concernant la production chinoise. surcapacité dans les secteurs clés des technologies vertes : véhicules électriques, panneaux solaires et batteries au lithium. Lors de sa récente voyage En Chine, Yellen a fait valoir que la surcapacité subventionnée par le gouvernement dans ces secteurs fausse les marchés mondiaux et menace la compétitivité et l’emploi de l’industrie américaine.

De 2021 à 2023, la part de marché mondiale détenue par les 20 principaux fabricants de véhicules électriques est restée largement inchangée, avec une légère baisse de 74,9 % à 74,1 %, ce qui indique que les nouveaux entrants ont eu du mal à se tailler des niches significatives. Près de la moitié de ces 20 principaux fabricants de véhicules électriques sont originaires de Chine ou appartiennent à des entreprises chinoises.

Malgré une concurrence intense, de nouveaux entrants continuent d'entrer sur le marché chinois des véhicules électriques. Récemment, Xiaomi, surtout connue pour ses smartphones et ses appareils électroménagers intelligents, a investi 10 milliards de yuans (environ 1,57 milliard de dollars) et a engagé 3 400 ingénieurs sur trois ans pour développer son activité de véhicules électriques. En mars 2024, Xiaomi a lancé son premier modèle EV, le SU7, qui est sur le point de rivaliser avec le modèle 3 de Tesla. Xiaomi n'a pas encore présenté de plans spécifiques pour l'expansion mondiale de ses véhicules électriques. Il a reçu près de 90 000 ordres dans les 24 heures suivant son lancement, ce qui indique que sa capacité de production actuelle pourrait ne pas répondre à la demande croissante.

Pendant ce temps, les géants chinois de la technologie comme Huawei, Tencent et Baidu ont rejoint la course aux véhicules électriques avec des solutions intelligentes, même s’ils ne fabriquent pas directement de véhicules.

En 2024, les ventes de véhicules électriques en Chine sont projeté représenter 45 % de toutes les ventes de voitures neuves, une augmentation notable par rapport aux 35 % de 2023. Ce changement pourrait marquer un tournant dans l’accélération de l’adoption des véhicules électriques sur le plus grand marché automobile mondial.

Avantages en termes de coûts

Les États-Unis craignent que la Chine «artificiellement bon marché« Les véhicules électriques pourraient inonder le marché mondial et menacer la viabilité des constructeurs automobiles d’autres pays. L'enquête antisubventions de l'Union européenne sur les exportations chinoises de véhicules électriques reflète également les inquiétudes croissantes concernant la concurrence déloyale. L'enquête allègue que les subventions accordées par le gouvernement chinois à ses fabricants de véhicules électriques et à leurs chaînes d'approvisionnement contribuent à la croissance économique de la Chine. prix bas.

Cependant, les avantages significatifs en termes de coûts des véhicules électriques fabriqués en Chine ne proviennent pas directement des subventions gouvernementales.

L'essor de la Chine dans le secteur des véhicules électriques est le résultat de politiques délibérées et pragmatiques qui alignent l'intervention gouvernementale sur la dynamique du marché. En 2010, les véhicules à énergies nouvelles ont été désignés comme l'une des sept industries émergentes stratégiques de la Chine, mais la technologie dominante restait incertaine. Ce n'est qu'en 2014 que l'industrie est parvenue à un consensus sur les véhicules électriques hybrides et à batterie comme domaine pour les véhicules à énergies nouvelles. Par la suite, le gouvernement a lancé un programme national de subventions aux véhicules électriques sur une période d’une décennie.

Les véhicules électriques ne sont pas une invention chinoise, mais les prouesses industrielles de la Chine ont transformé ces avancées technologiques en produits rentables. En 2014, Musk a fait de Tesla brevets, dont 51 brevets de conception et 935 brevets d'invention, librement accessibles. Même si tous les fabricants de véhicules électriques ont eu accès à ces brevets, ils semblent avoir catalysé des avancées significatives, principalement en Chine.

L'implication précoce du gouvernement, notamment par le biais de politiques et de subventions visant à stimuler la R&D, la normalisation technologique et les solutions écologiquement durables, a considérablement accéléré la production et l'adoption de véhicules électriques en Chine.

L'immense taille du marché chinois et sa vaste capacité de production constituent les piliers fondamentaux de son avantage concurrentiel. En tirant parti de ces atouts, Tesla est devenu l’un des principaux fabricants mondiaux de véhicules électriques. Parallèlement, la présence de Tesla a exercé une influence significative sur le secteur chinois des véhicules électriques. Au-delà du partage de ses brevets, l’entreprise a activement contribué au développement de chaînes d’approvisionnement locales pour les véhicules électriques, facilitées par les retombées de sa Gigafactory à Shanghai.

En effet, les avantages de la Chine en matière de coûts dans le domaine des véhicules électriques sont mis en évidence par ses capacités d'innovation secondaire, qui comprennent des réponses rapides du marché et une production agile et flexible facilitée par des chaînes d'approvisionnement géographiquement proches. Désormais, pour continuer à bénéficier du marché chinois, les constructeurs automobiles mondiaux d'Allemagne, du Japon et de Corée du Sud se tournent vers adopter Les technologies fabriquées en Chine doivent évoluer vers une « intelligentification » dans leurs véhicules.

Le véhicule électrique chinois des chaînes d'approvisionnement sont concentrés dans deux régions clés, chacune présentant des avantages industriels distincts. Le delta du fleuve Yangtze, qui englobe Shanghai, Jiangsu, Zhejiang et Anhui, est connu pour sa solide chaîne d'approvisionnement automobile traditionnelle. À l’inverse, le delta de la rivière des Perles, centré autour de Shenzhen et Guangzhou, dispose d’une solide chaîne d’approvisionnement en électronique et de prouesses en matière de fabrication, fournissant une vaste gamme de composants électroniques et de batteries pour véhicules électriques. La proximité géographique des fournisseurs au sein de ces régions réduit les coûts de transaction dans ces chaînes d'approvisionnement.

L'investissement important de Xiaomi dans le secteur des véhicules électriques non seulement s'aligne sur les politiques du gouvernement de Pékin, mais les soutient activement. vision stratégique positionner la ville comme une plaque tournante clé pour les chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques.

Fonctionnalités intelligentes

Avant de conclure sa visite de 24 heures à Pékin, Musk a signé un accord avec Baidu, le géant des moteurs de recherche qui se concentre désormais sur l'IA et les technologies de conduite autonome. Musk a également accepté d'introduire le système de conduite entièrement autonome de Tesla (FSD) aux utilisateurs chinois et négocie le transfert des données collectées en Chine pour améliorer ses algorithmes de conduite autonome.

Tesla conserve son leadership mondial en matière de conduite intelligente et de consommation d'énergie grâce à sa puissance de calcul supérieure et à sa technologie d'IA avancée. Contrairement aux systèmes avancés d'aide à la conduite de Huawei (LES PUBLICITÉS), qui utilise le lidar, le radar et les caméras pour détecter les conditions routières pour la conduite autonome, le système FSD de Tesla combine des caméras, des radars et des capteurs à ultrasons avec des systèmes d'IA et informatiques. Cette solution utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour traiter les données des capteurs, reconnaître les objets et prendre des décisions de navigation en temps réel. Le partenariat de Tesla avec Baidu améliore ses capacités de cartographie et de navigation, répondant ainsi aux exigences gouvernementales en matière de fonctionnalités avancées d'aide à la conduite.

Accorder à Tesla une licence pour proposer son logiciel FSD aux conducteurs chinois bénéficierait aux consommateurs, mais cela pourrait également exercer une pression concurrentielle sur des entreprises locales comme Baidu, Xiaomi et Huawei. Tesla pourrait une fois de plus servir de catalyseur, accélérant potentiellement les progrès de la technologie de l'IA dans l'industrie chinoise des véhicules électriques.

Défis géopolitiques

Mener la charge dans le «intelligentification » des véhicules électriques, les fabricants chinois de véhicules électriques sont confrontés à trois défis géopolitiques importants.

À la pointe de l’innovation dans le secteur des véhicules électriques se trouvent des fonctionnalités intelligentes telles que la conduite autonome, les fonctions intelligentes du cockpit et la connectivité omniprésente, qui nécessitent toutes des puces d’IA avancées. Ces puces sont principalement fournies par des sociétés comme la société américaine NVIDIA. Cependant, cette dépendance expose les fabricants chinois de véhicules électriques à des vulnérabilités, en particulier à la lumière des interdictions américaines d’exporter des puces avancées et des restrictions d’accès à la puissance de cloud computing américaine pour la formation de modèles d’IA.

Les fabricants chinois de véhicules électriques poursuivent activement leur expansion mondiale, motivés par la recherche du profit. Par exemple, BYD a considérablement accru sa présence sur cinq principaux marchés d'exportation – l'Allemagne, le Brésil, Israël, l'Australie et la Thaïlande – où ses véhicules électriques prix à l'exportation sont nettement plus élevés qu’en Chine, allant de 81 pour cent à 174 pour cent de plus.

Cependant, fournir un soutien adéquat aux produits vendus à l’étranger présente des défis. Sans services locaux de maintenance et de remplacement de composants, il devient difficile d’assurer la satisfaction du client. L’établissement de centres de maintenance, d’usines et de chaînes d’approvisionnement sur les marchés cibles est essentiel, mais cet effort est entravé par le contrôle, voire les restrictions, des investissements chinois dans certains pays.

Inquiétudes sur les risques de sécurité nationale liés aux Chinois »connecté« la technologie automobile, en particulier véhicule à tout (V2X) communication, ont vu le jour. L’exportation de ces véhicules électriques se heurte à des obstacles dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, où des questions telles que la souveraineté des données et la normalisation de la sécurité restent en suspens.

Dans ce contexte, la volonté de la Chine d'élargir l'accès au marché de Tesla, y compris son approbation provisoire du FSD de la société américaine, signale un progrès notable vers une coopération internationale renforcée. L’action diplomatique de Tesla en Chine reflète une interaction complexe entre l’innovation, les forces du marché et la politique internationale. Tout comme elle a déjà stimulé les chaînes d'approvisionnement chinoises de véhicules électriques, l'introduction de son système FSD pourrait stimuler le développement de la technologie de conduite autonome en Chine.

Atteindre la fiabilité de la conduite autonome nécessite une collaboration et un partage de données à l’échelle mondiale. À l’avenir, il sera impératif d’établir des normes mondiales en matière de sécurité des données et de gouvernance de l’IA.

Il est peut-être temps de reconnaître que le défi auquel sont confrontés les pays développés sur le marché des véhicules électriques n'est pas la « surcapacité » en Chine, mais plutôt la réponse tardive de leurs propres industries à la transition vers les véhicules électriques. Ce retard a conduit à des inefficacités en matière de développement et à un manque de compétitivité.