États-Unis et Taïwan : partenariat pour la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs

L’auteur du diplomate Mercy Kuo engage régulièrement des experts en la matière, des praticiens des politiques et des penseurs stratégiques du monde entier pour leurs diverses idées sur la politique américaine en Asie. Cette conversation avec Lotta Danielsson – vice-président du US-Taiwan Business Council et éditeur du rapport «États-Unis, Taïwan et semi-conducteurs : un partenariat essentiel pour la chaîne d’approvisionnement” – est le 377e en « La série Trans-Pacific View Insight.

Expliquez le rôle crucial de Taïwan dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Taïwan a passé les 40 dernières années à renforcer son industrie des semi-conducteurs. Le gouvernement taïwanais, les entreprises nationales et les entreprises étrangères ont tous investi dans le secteur. Un effet de regroupement a conduit Taïwan à développer une capacité substantielle dans un large éventail de technologies, où des milliers de fournisseurs et de fabricants se sont regroupés dans un puissant écosystème de semi-conducteurs.

Taïwan est un fournisseur et un partenaire crucial non seulement pour les grandes entreprises technologiques américaines comme Apple, Nvidia, Texas Instruments et Qualcomm, mais aussi pour les grandes entreprises technologiques du monde entier. Quatre sociétés taïwanaises – TSMC, UMC, Vanguard et Powerchip – détenaient ensemble une part de marché de 69 % dans la fonderie au premier trimestre 2023. Dirigées par TSMC, les sociétés de fonderie taïwanaises représentent la majorité de la capacité mondiale globale, en particulier pour les produits de pointe. technologie aux plus petits nœuds de processus et sur des tranches de 300 mm.

Au nœud de processus <10 nm, l'île détient de loin la plus grande capacité de fabrication à 63 %, avec la Corée du Sud à 37 %. Taïwan produit 92 % des puces à 7 nm et 5 nm, et seules deux sociétés – TSMC de Taïwan et Samsung de Corée du Sud – produisent en masse des puces à 5 nm ou moins. TSMC continue d'investir, poussant vers une utilisation plus élevée de son procédé 3 nm de pointe tout en développant des technologies futures. Pendant ce temps, les fonderies de semi-conducteurs concurrentes s'efforcent de rattraper leur retard technologique.

Alors que la domination de Taïwan à la pointe de la technologie fait la une des journaux, Taïwan a également une présence substantielle dans les puces de pointe qui vont dans les voitures, les appareils, etc. L’ASE de Taïwan est la principale entreprise mondiale d’assemblage et de test externalisés (OSAT), et MediaTek de Taïwan quatrième plus grande entreprise sans usine au monde. En outre, Taïwan était la deuxième destination en importance pour les dépenses en équipements semi-conducteurs en 2022.

Taïwan détient une concentration à la fois de capacité et de savoir-faire. C’est un marché clé pour les fabricants américains d’équipements de semi-conducteurs et un partenaire essentiel pour les entreprises technologiques américaines. La complexité de l’industrie des semi-conducteurs et le coût extraordinaire de la construction de nouvelles capacités de production signifient qu’il serait impossible de remplacer les puces fabriquées à Taïwan du jour au lendemain, voire en quelques années.

Une perte d’accès aux puces fabriquées à Taïwan pourrait signifier une baisse de 5 à 10 % du PIB américain, potentiellement plus importante que l’impact négatif estimé de 7,5 % de la pandémie de COVID. Les estimations des services de renseignement américains montrent que la perte de la production de puces de Taiwan pourrait signifier effacer jusqu’à 1 000 milliards de dollars par an de l’économie mondiale pendant les premières années. Cela pourrait également avoir de graves répercussions sur la sécurité nationale des États-Unis, car l’accès aux semi-conducteurs est un moteur clé des capacités d’armement avancées.

Identifier les principaux risques pour la fonction de Taïwan dans l’industrie des semi-conducteurs.

Les pénuries de talents, le vol de propriété intellectuelle et de secrets commerciaux, les catastrophes naturelles, les pénuries de matières premières et d’équipements, les accidents industriels, les écarts entre l’offre et la demande et les problèmes d’infrastructure représentent tous des risques affectant la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Parmi les principaux risques pour Taïwan figurent les pénuries continues de talents et les perturbations potentielles des installations et des infrastructures en raison de conditions météorologiques extrêmes ou de tremblements de terre. De telles perturbations partielles sont les plus susceptibles de se produire, mais seraient également à plus court terme et auraient des conséquences moins graves.

Pour Taïwan, deux scénarios supplémentaires mais moins probables découlent d’actions agressives de la Chine. Un scénario est un blocus économique par lequel Pékin pourrait tenter de restreindre le flux de biens et de services vers/depuis Taïwan, provoquant potentiellement une perturbation significative à moyen terme de l’industrie taïwanaise des semi-conducteurs.

Enfin, une guerre Chine-Taïwan pourrait signifier une perturbation totale à Taïwan pendant un an ou plus. Cependant, il n’y a pas de consensus sur les dommages qu’une tentative d’invasion causerait ou sur la manière dont une guerre prolongée affecterait les semi-conducteurs de Taiwan. On peut également se demander si Pékin a l’intention d’envahir Taïwan de sitôt et quelle pourrait être la réponse mondiale à cela, d’autant plus que l’économie chinoise dépend également fortement de la production de semi-conducteurs de Taïwan.

Comment les entreprises de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs se préparent-elles aux perturbations potentielles ?

La fabrication de puces, en particulier les fonderies, se diversifie géographiquement et de nouvelles capacités sont mises en ligne, comme en témoigne l’investissement de TSMC en Arizona. Les entreprises de semi-conducteurs à Taïwan ont déjà réalisé d’importants investissements pour résister aux catastrophes naturelles et augmentent le recyclage de l’eau et sécurisent l’accès à l’électricité. Le gouvernement et les entreprises financent des programmes universitaires pour garantir l’accès aux talents. Ils mettent en place des équipes de gestion des risques pour se préparer aux perturbations potentielles et diversifient et intègrent la redondance dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les entreprises travaillent plus étroitement avec les fournisseurs pour constituer des stocks plus importants, même à des coûts accrus, et améliorent le suivi et préparent des itinéraires alternatifs pour les livraisons. De nombreuses sociétés de puces font de la résilience une priorité absolue.

Évaluer l’efficacité des mesures de Taipei pour protéger l’écosystème mondial de l’industrie des semi-conducteurs contre les risques géopolitiques.

Taipei doit équilibrer le potentiel de «vider» l’industrie cruciale des puces taïwanaises avec le fait d’être un joueur d’équipe dans l’écosystème mondial. Taïwan a soutenu diverses initiatives menées par les États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs, notamment en observant les restrictions américaines sur les ventes à Huawei, en se conformant aux contrôles à l’exportation et en rejoignant l’alliance Chip 4 en tant que membre clé. Taïwan ne peut pas faire grand-chose par lui-même, mais ils se sont toujours associés aux États-Unis et à leurs alliés dans leurs tentatives de contrer la Chine. Taïwan veut faire partie de la solution, malgré l’inquiétude qu’il suscite chez lui face à une éventuelle érosion de l’industrie vedette taïwanaise.

Évaluer la stratégie de Washington pour engager des alliés dans la protection de l’avenir des contributions essentielles de Taïwan à la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs sur la scène internationale.

Il est encourageant que Washington se concentre sur ce secteur important et sur le rôle crucial de Taiwan. Permettre aux entreprises taïwanaises de profiter des incitations CHIPS et Science Act et inclure Taïwan dans l’alliance Chip 4 sont deux avancées positives. Taïwan devrait avoir un siège à la table, et le leadership américain qui fait entrer Taïwan dans le giron est encourageant.

Il est toutefois préoccupant de constater que la discussion sur la relocalisation d’amis dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs semble exclure Taïwan. Les États-Unis doivent inclure Taïwan dans cette discussion, permettant aux autres de profiter de leurs compétences et de leur expérience. Taïwan restera un partenaire essentiel dans le domaine des semi-conducteurs dans un avenir prévisible, et les États-Unis doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir que Taïwan reste proche, non seulement des États-Unis, mais également de nos alliés.