Comment les véhicules électriques chinois prennent d’assaut la Thaïlande
Les véhicules électriques (VE) chinois ont fait de sérieuses percées en Asie du Sud-Est ces dernières années. Environ 75 % du marché des véhicules électriques de la région est constitué de véhicules chinois. Les ventes du véhicule électrique chinois Wuling Air ont augmenté de 65,2 % en 2023, devenant ainsi la deuxième marque de véhicules électriques la plus achetée en Indonésie. L’année dernière, le chinois BYD est resté la marque de véhicules électriques la plus vendue à Singapour. Cependant, jusqu’à présent, les constructeurs chinois de véhicules électriques ont connu leurs plus grands succès en Thaïlande, qui représente la majorité des ventes de véhicules électriques en Asie du Sud-Est.
L’année dernière, les constructeurs automobiles chinois ont acquis une part de marché d’environ 80 % du marché national des véhicules électriques. De plus, les trois marques de véhicules électriques les plus populaires de l’année en Thaïlande viennent toutes de Chine, à savoir BYD, Neta et MG. Outre le prix abordable et de nombreux autres arguments de vente, tels que la technologie de pointe, le confort et la sécurité, les fonctionnalités innovantes et la conception et la construction efficaces, deux facteurs sont essentiels au succès des fabricants chinois de véhicules électriques en Thaïlande.
Stratégies de localisation
Ce succès doit avant tout être attribué aux efforts de localisation des fabricants chinois de véhicules électriques en Thaïlande, qui ont travaillé dur pour former des partenariats avec des entreprises locales établies. Par exemple, BYD coopère avec Rever Automotive, désignant l’entreprise comme concessionnaire exclusif de ses voitures en Thaïlande. Rever Automotive est soutenu par le célèbre groupe thaïlandais Siam Motors, surnommé « le roi de l’automobile de Thaïlande ». De même, SAIC Motor s’est associé à Charoen Pokphand Group (CP), la plus grande entreprise privée de Thaïlande et le plus grand détenteur privé de mandat royal de la famille royale thaïlandaise, pour commercialiser ses véhicules électriques de marque MG dans le pays.
En coopérant avec des conglomérats locaux, les fabricants chinois de véhicules électriques peuvent tirer pleinement parti des réseaux de vente au détail matures des entreprises locales. En outre, ils peuvent également faire appel à des professionnels locaux pour concevoir la stratégie marketing la mieux adaptée aux conditions de la Thaïlande. Great Wall Motor (GWM) est un partenaire stratégique de diverses agences et organisations thaïlandaises, notamment l’Autorité du tourisme de Thaïlande et l’Autorité de production d’électricité de Thaïlande. GWM a utilisé ces partenariats pour promouvoir son « Initiative GWM », une manière de démontrer son engagement en faveur du développement social, de la diversité culturelle, ainsi que du développement et du développement des communautés en Thaïlande.
Dans le même temps, presque tous les fabricants chinois de véhicules électriques qui sont entrés sur le marché thaïlandais ont déjà localisé ou se sont engagés à localiser leurs lignes de production dans le pays. En tant que premier fabricant chinois d’équipement d’origine (OEM) à produire en masse des véhicules électriques en dehors de la Chine, GWM exploite deux lignes de production complètes en Thaïlande depuis 2021. SAIC Motor a également localisé une partie de sa production en Thaïlande et a récemment annoncé qu’elle a commencé la construction du parc industriel SAIC Motor-CP New Energy dans la province de Chonburi. En plus d’augmenter sa capacité de production en Thaïlande, SAIC Motor’s Park aidera le pays à établir une chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques plus complète en incitant davantage de fabricants de composants clés pour véhicules électriques à y établir des installations de production. De plus, BYD devrait également démarrer sa production en Thaïlande cette année.
En octobre 2023, les fabricants chinois de véhicules électriques avaient investi plus de 52,19 milliards de bahts (1,44 milliard de dollars) en Thaïlande. De nombreux fournisseurs chinois de véhicules électriques du secteur en amont ont également créé des usines en coopération avec leurs homologues locaux. CATL, un géant chinois des batteries, établira une usine en Thaïlande pour assembler des batteries pour véhicules électriques en collaboration avec Arun Plus, une filiale de PTT, la compagnie pétrolière publique thaïlandaise. Pour soutenir les efforts de production de SAIC dans le pays, une usine de batteries pour véhicules électriques construite conjointement par la société chinoise Huayu Automotive Systems et la société thaïlandaise CP a commencé sa construction en novembre. L’établissement d’une base de production en Thaïlande réduira non seulement les dépenses de production et de distribution des fabricants chinois de véhicules électriques en Asie du Sud-Est, mais constituera également un moyen efficace pour les entreprises d’accroître leur visibilité et leur réputation dans la société thaïlandaise en créant des opportunités d’emploi pour les citoyens thaïlandais ordinaires. .
Consensus national
Le deuxième facteur clé est qu’il existe un large consensus politique en Thaïlande sur les ambitions du pays en matière de véhicules électriques, et que le gouvernement et les partis d’opposition ont généralement applaudi l’entrée des entreprises chinoises de véhicules électriques. GWM a fait ses débuts dans le pays en 2021 avec le soutien du Premier ministre de l’époque, Prayut Chan-o-cha. Contrairement aux vaccins chinois contre le COVID-19, qui ont suscité des critiques de la part des partis d’opposition et une polarisation politique dans le pays, la stratégie de Prayut en matière de véhicules électriques et son attitude accueillante à l’égard des véhicules électriques chinois n’ont jamais été prises entre les feux croisés d’aucune manifestation antigouvernementale.
Depuis son entrée en fonction en septembre, le nouveau gouvernement de coalition dirigé par Srettha Thavisin a continué de proposer des politiques très favorables pour accélérer la transition du pays vers les véhicules électriques. Le gouvernement a prolongé la subvention gouvernementale pour les consommateurs nationaux qui souhaitent acheter des véhicules électriques jusqu’en 2027 et a non seulement maintenu, mais également augmenté les mesures de soutien pour attirer davantage d’investissements étrangers dans l’industrie des véhicules électriques. En tant que membre du gouvernement nouvellement élu, le Conseil d’investissement (BOI) a annoncé pour la première fois qu’il se concentrerait sur l’attraction d’investissements vers cinq secteurs stratégiques pour la période 2023-2027, les véhicules électriques étant identifiés comme la priorité. Narit Therdsteerasukdi, secrétaire général du BOI, a précisé que les fabricants chinois de véhicules électriques sont la principale cible de son agence pour atteindre cet objectif.
En octobre, lors de son premier voyage en Chine après son arrivée au pouvoir, Srettha a déclaré que son administration cherchait à renforcer la coopération dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques avec la Chine. Le même mois, Srettha a testé la berline électrique Seal de BYD. Puis, en novembre, Srettha a choisi de visiter la base de production de SAIC Motor dans la province de Chonburi. Au cours de la visite, il a essayé la voiture de sport MG Cyberster de l’entreprise. Par ses paroles et ses actes, le nouveau dirigeant thaïlandais a sans équivoque soutenu les véhicules électriques fabriqués en Chine.
Il est tout à fait intuitif que le degré de localisation détermine si une entreprise étrangère réussira à pénétrer un marché étranger. Par exemple, des recherches montrent que les entreprises de télécommunications chinoises ont réussi à convaincre le gouvernement indonésien et le public qu’elles sont des fournisseurs de cybersécurité de confiance dans le pays en adoptant efficacement des stratégies de localisation. Être capable de localiser l’entreprise est essentiel non seulement pour optimiser l’utilisation des ressources, mais également pour répondre au mieux aux besoins des demandes locales des pays d’accueil.
Les avantages de la localisation sont essentiellement économiques. Toutefois, cela ne peut jamais être totalement détaché de la politique. Comme le montre le succès des fabricants chinois de véhicules électriques en Thaïlande, la politique intérieure des pays hôtes peut également affecter les performances des investissements étrangers. Le consensus politique dans les pays d’accueil est également une condition préalable au succès des investissements étrangers. Pour réussir, les entreprises étrangères devront peut-être éviter de se laisser entraîner dans les tirs croisés des rivalités politiques nationales et convaincre tous les hommes politiques concernés que leurs activités répondent aux besoins stratégiques et économiques des pays.
Aujourd’hui, les entreprises chinoises étendent rapidement leurs activités dans le monde entier. Cela a suscité des débats houleux dans de nombreux pays sur la question de savoir si et dans quelle mesure les investissements chinois profitent à leurs sociétés. Dans certains cas, notamment dans les pays démocratiques, les investissements chinois en soi ne font peut-être rien de mal, mais les partis d’opposition peuvent les cibler comme un moyen de critiquer leurs propres gouvernements. Il est donc devenu de plus en plus crucial pour les entreprises chinoises de s’adresser à tous les partis politiques concernés dans les pays d’accueil et de leur démontrer que leurs opérations dans les pays donnent pleinement la priorité aux besoins de développement du pays et au bien-être des citoyens locaux.
