Comment la coopération Taiwan-ASEAN dans le domaine des semi-conducteurs peut renforcer la sécurité nationale de Taipei
Dans son discours d’ouverture du Forum Yushan 2023, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen réaffirmé le rôle central de la Nouvelle Politique vers le Sud (NSP) dans la stratégie indo-pacifique de l’île. Lors du même événement, le vice-président William Lai fait écho l’importance de cette politique dans l’approfondissement de l’engagement de Taiwan avec les pays ciblés par le NSP. Cela comprend six États d’Asie du Sud, ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais la cible la plus importante concerne les 10 membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).
Étant donné que Lai reste le candidat le plus susceptible de remporter l’élection présidentielle de Taiwan en janvier, son discours a envoyé un signal clair aux chefs d’entreprise taïwanais présents que, s’il est élu, son administration continuera de déplacer l’orientation économique de l’île de la Chine vers les pays du NSP, en particulier l’ASEAN.
Comme son titre l’indique, le NSP est une nouvelle version d’une ancienne politique. Il est originaire de la politique Go South que le président Lee Teng-Hui a dévoilé en 1994. À cette époque, l’espace international de Taiwan se rétrécissait rapidement. La politique Go South de Lee visait à élargir l’engagement de Taiwan avec les pays d’Asie du Sud-Est afin de renforcer la position de l’île. visibilité diplomatique et diversifier les investissements de Taiwan de la Chine vers l’ASEAN.
La politique a donné un certain succès initial. De 1993 à 1994, les investissements directs étrangers (IDE) de Taiwan dans les pays de l’ASEAN sont passés de 1,76 milliard de dollars à 4,98 milliards de dollars. Au cours de la même période, les IDE de Taiwan en Chine ont diminué, passant de 3,17 milliards de dollars à 962 millions de dollars. De plus, guidé par la politique Go South de Lee, Taiwan a contribué à la construction de plusieurs parcs industriels pour les membres de l’ASEAN, notamment le parc industriel de Subic aux Philippines et le parc industriel de Medan en Indonésie.
Pourtant, en 1996, le ministère des Affaires économiques de Taiwan a brusquement annoncé un gel des investissements des entreprises publiques à l’étranger, alors qu’elles commençaient à consacrer des ressources à la promotion de la croissance industrielle nationale. Cela a effectivement mis un terme à la politique Go South de Lee.
En 2002, le successeur de Lee, Chen Shui-bian, lancé sa propre politique Go South, un an après l’adhésion de Taiwan à l’Organisation mondiale du commerce. Les objectifs politiques de Chen étaient similaires à ceux de Lee, mais avec des résultats moins positifs. Au cours des huit années d’administration de Chen, à l’exception de 2001 et 2008, les IDE taïwanais vers la Chine ont augmenté de manière significative. surpassé son investissement en Asie du Sud-Est.
Après 2008, il est devenu de plus en plus évident que la Chine a développé un appétit croissant pour le recours à la coercition économique pour atteindre ses objectifs politiques. Son interdiction d’exporter des terres rares vers le Japon en septembre 2010 était une cas en point. Fort de cette reconnaissance, Tsai mettre en avant son NSP en 2016, l’année de son entrée en fonction. L’objectif primordial reste le même : diversifier l’engagement économique de Taiwan, de la Chine vers l’ASEAN. Pourtant, l’environnement international ne pourrait pas être plus différent.
À l’époque de Chen, l’essor économique de la Chine a créé un marché auquel de nombreuses entreprises taïwanaises ne pouvaient résister. Essentiellement, la gravité de l’économie chinoise a émoussé l’efficacité de la politique d’orientation vers le sud de Chen. En revanche, un an seulement après que Tsai soit devenu président, la guerre commerciale sino-américaine a commencé à s’intensifier. Les tensions commerciales non résolues entre les deux plus grandes économies mondiales ont commencé à bouleverser les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cela a donné un coup de pouce significatif au NSP de Tsai, alors que les grandes entreprises ont commencé à s’éloigner de la Chine.
Par exemple, Apple a demandé ses fournisseurs taïwanais à délocaliser leurs usines de Chine vers des pays de l’ASEAN comme le Vietnam. Ordinateur Quantale principal fabricant sous contrat de MacBook d’Apple, a signé un accord en avril pour construire sa première usine au Vietnam. Pégatron, le deuxième plus grand producteur d’iPhone, a créé une filiale au Vietnam en 2020 et a commencé la production de masse dans le pays l’année dernière. De plus, le plus grand fabricant d’iPhone d’Apple Foxconn a signé un accord de 300 millions de dollars avec un promoteur vietnamien en août dernier pour construire une nouvelle usine dans le pays, avec un bail qui court jusqu’en février 2057. En fait, pour la première fois en 2022, des entreprises taïwanaises investi plus dans les pays sélectionnés par le NSP qu’en Chine.
Le risque croissant de faire des affaires en Chine soutiendra cette tendance à la restructuration de la chaîne d’approvisionnement. Cela représente une opportunité stratégique rare pour Taiwan de tirer parti de ses prouesses manufacturières pour renforcer les relations de l’île avec les pays de l’ASEAN. Plus précisément, le nouveau président de Taiwan devrait célébrer l’année prochaine le 30e anniversaire de la politique Go South en plaçant la coopération dans le domaine des semi-conducteurs au premier plan du partenariat Taiwan-ASEAN.
Chaque pays de l’ASEAN possède des atouts distincts dans la fabrication de divers produits. Pourtant, presque tous ces produits nécessitent l’installation de semi-conducteurs pour fonctionner, depuis les voitures produites en Thaïlande jusqu’aux smartphones assemblés au Vietnam. Comme Taïwan produit près de les deux tiers de puces dans le monde chaque année, cela crée des opportunités pour le gouvernement taïwanais de collaborer avec chaque pays de l’ASEAN pour répondre à leur demande respective de puces, jetant ainsi les bases de partenariats de plus haut niveau avec l’ASEAN dans son ensemble.
Prenez la Thaïlande par exemple. Son avance constante dans production automobile parmi ses pairs de l’ASEAN l’a fait connaître comme le Détroit d’Asie. Aujourd’hui, le pays se transforme en une plaque tournante de la fabrication de véhicules électriques (VE). Le gouvernement thaïlandais a prévu une ambition 30h30 EV – 30 % des véhicules produits seront électriques d’ici 2030. La tendance croissante des véhicules électriques ira de pair avec la demande croissante de puces automobiles. En effet, par rapport aux voitures à combustion interne, Les véhicules électriques dépendent davantage des logiciels, qui est alimenté par des puces. En conséquence, alors qu’une voiture traditionnelle nécessite environ 1 000 puces, un véhicule électrique a besoin d’environ 1 000 puces. double cette somme.
McKinsey projection montre que les revenus globaux des puces automobiles pourraient passer de 41 milliards de dollars en 2019 à 147 milliards de dollars d’ici 2030. S&P Global Mobility estimé que la valeur des puces automobiles installées dans les véhicules passera de son niveau de 500 dollars par voiture en 2020 à 1 400 dollars d’ici 2028. En fait, le marché des semi-conducteurs automobiles a déjà connu une croissance de 28 % d’une année sur l’autre en 2022, pour atteindre 69 milliards de dollars.
Un approvisionnement stable en puces automobiles est essentiel pour réaliser le rêve du gouvernement thaïlandais en matière de véhicules électriques. Sans ça, les constructeurs automobiles ne pouvait pas livrer les produits finaux aux consommateurs. C’est là que le gouvernement taïwanais pourrait intervenir et démontrer la valeur d’un partenariat avec l’île. Taiwan pourrait travailler avec le gouvernement thaïlandais pour concevoir des programmes de subventions qui inciteraient les fabricants de puces taïwanais à construire de nouvelles installations en Thaïlande. Taiwan pourrait également soutenir le renforcement des capacités en proposant des programmes de formation sur les semi-conducteurs au personnel local. Son dernier partenariat avec Singapour cultiver les talents de la cité-État en matière de puces illustre la valeur d’un demi-siècle d’expérience de Taiwan dans la formation de sa main-d’œuvre dans le secteur des semi-conducteurs.
De plus, les puces fabriquées dans ces installations thaïlandaises pourraient être livrées aux constructeurs automobiles par voie terrestre plutôt que par transport maritime. Pour la Thaïlande, cette proximité garantira son accès aux puces automobiles, même en cas de perturbation extrême de la chaîne d’approvisionnement, telle qu’un blocus chinois du détroit de Taiwan. Pour Taïwan, cela permettra à ses fabricants de puces de profiter de l’augmentation des revenus là-bas. La même stratégie s’applique aux secteurs manufacturiers en plein essor de l’électronique grand public au Vietnam et en Inde, un autre marché final critique pour les fabricants de puces électroniques de Taiwan.
L’expansion des empreintes de production en dehors de Taiwan présente un avantage national supplémentaire : cela pourrait atténuer la pression exercée sur la pénurie croissante de produits de base sur l’île. électricité et eau, deux ingrédients essentiels à la production de chips. En effet, en allouant une partie de leur capacité de fabrication à l’ASEAN, les entreprises taïwanaises de puces électroniques pourraient libérer davantage de ressources pour leurs usines avancées les plus rentables dans leur pays, améliorant ainsi la résilience et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement.
Sur le plan géopolitique, la dispersion des installations manufacturières pourrait également aider Taiwan à atténuer NOUS et Japonais inquiétudes quant à leur dépendance à l’égard de la production de chips de l’île. Pour Taipei, il est impératif de répondre aux demandes de diversification de ses principaux partenaires afin de renforcer leur soutien à Taiwan en cas d’attaque chinoise. Sans soutien extérieur, on estime que la Chine pourrait soumettre Taiwan en 90 jours.
La sagesse conventionnelle postule que Taiwan doit maintenir autant que possible sa production nationale de puces pour augmenter celle de Washington et de Tokyo. enjeu matériel dans la préservation de l’autonomie de Taiwan. Cette stratégie, connue sous le nom de Le bouclier de silicium de Taiwanest contreproductif. Une attaque militaire chinoise perturberait la production de puces à Taiwan ; une concentration excessive entraînerait les économies américaine et japonaise dans une chute libre. Au milieu du chaos, les dirigeants américains et japonais donneraient sans doute la priorité à la gestion des problèmes économiques nationaux plutôt qu’à la défense de Taiwan. Après tout, les critères de notation des électeurs pour leurs dirigeants reposent principalement sur performance économique, pas de politique étrangère. Ainsi, plutôt que d’attirer le soutien des États-Unis et du Japon, le bouclier de silicium de Taiwan nuirait à la capacité de ses partenaires à défendre l’île.
En revanche, un paysage de fabrication de puces plus diversifié pourrait garantir un approvisionnement partiel en semi-conducteurs à Washington et à Tokyo en cas d’urgence dans le détroit de Taiwan, minimisant ainsi l’impact négatif des perturbations. Cela pourrait permettre aux deux capitales de maintenir l’ordre dans leurs affaires, ce qui leur donnerait la possibilité d’intervenir militairement. En effet, il est difficile d’imaginer que les États-Unis et le Japon viendraient à la rescousse de Taiwan si leurs économies nationales étaient déjà en lambeaux au début de la guerre.
Il est important de noter que les investissements des sociétés taïwanaises de puces électroniques en dehors de Taiwan ne doivent pas nécessairement se faire au détriment de la domination de l’île dans le secteur des semi-conducteurs. Il ne s’agit pas d’un jeu à somme nulle, dans lequel un investissement dans des semi-conducteurs en dehors de Taiwan mettrait directement en péril la suprématie de l’île en matière de puces. Tant que les sociétés taïwanaises de puces conserveront chez elles les centres de recherche et de développement les plus précieux et les usines de fabrication les plus avancées, et que le gouvernement taïwanais continuera d’investir dans le capital humain par le biais de partenariats public-privé avec des universités de premier plan, la prééminence de Taiwan dans le domaine des semi-conducteurs restera intacte.
La nouvelle administration taïwanaise devrait reconnaître la valeur stratégique du NSP en tant que plate-forme intégrale pour faire progresser la coopération Taiwan-ASEAN dans le domaine des semi-conducteurs. Une avancée réussie pourrait soutenir le leadership de l’île en matière de semi-conducteurs grâce à des flux de revenus plus larges et à une utilisation plus efficace des ressources. Cela pourrait consolider le rôle de Taiwan en tant que un pilier indispensable de l’économie mondiale, tout en démontrant que sa survie compte à la prospérité de la communauté internationale.