Quel sera l’impact des contrôles des exportations de terres rares de la Chine sur le Japon ?

Le 1er août, les Chinois contrôles à l’exportation sur ses approvisionnements en gallium et en germanium, sous la forme d’exigences plus strictes en matière de licences d’exportation, est entrée en vigueur. Depuis leur annonce début juillet, les analystes largement ont perçu les restrictions comme une réponse directe aux restrictions américaines, japonaises et néerlandaises à l’exportation d’outils de fabrication de puces vers la Chine. Japon doublé sur ces restrictions, aux côtés des États-Unis, quelques semaines après l’annonce de la Chine.

Compte tenu du rôle crucial de la technologie des semi-conducteurs au gallium dans les secteurs de la défense et de l’énergie, et des ambitions du Japon de renforcer sa capacité de défense et d’énergie propre, une question majeure se pose : l’alignement du Japon sur la politique chinoise des États-Unis compromet-il ses priorités en matière de défense et de sécurité énergétique ? ?

Le gallium est un Element clé pour la production de nitrure de gallium (GaN), un composé utilisé comme matériau de base pour les semi-conducteurs. L’application des puces GaN est la plus répandue dans les technologies de pointe cruciales à la fois pour la stratégie de renforcement de la défense et de transformation verte du Japon.

Non seulement GaN peut plus efficacement amplifier les signaux radiofréquence de forte puissance, il dispose également d’un plus grande tolérance aux radiations par rapport à son homologue en silicium. Cela fait des puces GaN le choix préféré pour les technologies telles que les radars, les brouilleurs et la communication par satellite. En effet, le GaN est un composant clé du radar AN/SPY-7(V) 1, un radar à discrimination longue portée (LRDR) qui est prête à être déployée sur deux navires équipés d’Aegis au lieu du système de défense antimissile balistique japonais Aegis Ashore, désormais annulé.

L’importance de ces technologies est soulignée dans les derniers documents de sécurité nationale du Japon. Le Stratégie de défense nationale, Programme de renforcement de la défenseet Lignes directrices sur les technologies de défense 2023 soulignent collectivement l’importance de développer ces technologies, soulignant qu’elles sont nécessaires pour protéger le Japon des frappes de missiles, ainsi que des menaces émergeant de l’espace extra-atmosphérique et du domaine électromagnétique.

Passant à la stratégie de transformation verte du Japon, le GaN pourrait être la clé de la réalisation des ambitions du gouvernement japonais en matière de technologies propres. Deux grands projets entrepris dans le cadre du Fonds d’innovation verte, l’une des stratégies du Japon pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, consiste à réduire le coût de l’énergie éolienne offshore et à améliorer l’efficacité énergétique des «logiciels de conduite automatisée et des systèmes de capteurs». Par conversion et transfert l’énergie générée par les éoliennes, et régulateur le logiciel dans les VE, les semi-conducteurs jouent un rôle important dans la détermination de la rentabilité des éoliennes et de l’efficacité énergétique des VE. Par rapport aux semi-conducteurs de silicium, GaN les jetons détiennent un plus grande capacité pour minimiser la consommation d’énergie et les besoins en matériaux au sein de l’électronique de puissance. En d’autres termes, le GaN a le potentiel de réduire les coûts de l’énergie éolienne en optimisant les besoins en matériaux et la production d’énergie pour les éoliennes. Pour les véhicules électriques, le GaN peut potentiellement réduire la consommation d’énergie des logiciels.

Alors, comment les exigences plus strictes de la Chine en matière de licences d’exportation de gallium affecteront-elles exactement le développement de ces technologies ? Malgré la Chine 98 pour cent part du gallium primaire de faible pureté dans le monde – une matière première nécessaire à la production de GaN – l’impact des restrictions sera limité.

À court terme, bien que la technologie éolienne offshore bon marché du Japon puisse être compromise, l’impact des nouvelles restrictions à l’exportation de la Chine sur la défense et l’avancement de la technologie des véhicules électriques sera très probablement minime. Parlant à CNBC, l’expert commercial Clete Willems déclaré que les restrictions « auront plus un impact sur les prix qu’un impact global sur l’offre ».

En effet, après que la Chine a initialement annoncé ses restrictions sur le gallium début juillet, le prix du gallium a bondi de 27 % car les acheteurs craignaient une future pénurie d’approvisionnement. Bien que les prix nivelé peu de temps après, la menace de nouvelles hausses de prix dans les mois à venir se profile. De telles hausses de prix pourraient entraver l’objectif du Japon de développer une énergie éolienne moins chère, car un gallium plus cher finirait par faire augmenter le coût actualisé de l’énergie.

Cependant, même si les prix du gallium augmentent, la capacité globale du Japon à répondre à sa demande de gallium ne sera probablement pas affectée. Cette résilience du côté de l’offre a été démontré dans le passé, lorsque la Chine a imposé des restrictions similaires à l’exportation de minéraux critiques en 2010, un précédent qui, selon plusieurs experts, se répétera avec les dernières restrictions chinoises.

De plus, un Rapport du Centre d’études stratégiques et internationales a souligné que la chaîne d’approvisionnement japonaise en gallium est relativement résistante aux sanctions chinoises. Bien que le gallium moins cher serait plus idéal, la technologie de la défense et des véhicules électriques poursuit des priorités qui dépassent l’abordabilité ; tant que l’approvisionnement en gallium sera disponible pour développer ces technologies, elles resteront pour la plupart non affectées par les restrictions.

Il est également essentiel de noter que, bien que vital, le gallium n’est qu’un petit composant de ces technologies. Par exemple, la couche de GaN utilisée dans les semi-conducteurs ne concerne que la largeur de neuf mèches de cheveux. Cette faible intensité de gallium se reflète également dans le fait que, bien qu’ayant la plus grande le plus grand nombre d’applications pour les dispositifs de puissance GaN, moins de 5 pour cent de l’approvisionnement en gallium du Japon est utilisé pour la production de GaN.

À moyen et à long terme, le Japon pourrait en fait bénéficier des restrictions chinoises sur le gallium, car elles peuvent être exploitées par Tokyo pour diversifier davantage ou même consolider la chaîne d’approvisionnement japonaise en gallium. Par l’intermédiaire de l’Organisation japonaise des métaux et de l’énergie (JOGMEC), le gouvernement investir activement dans les entreprises pour explorer de nouvelles sources de gallium à l’étranger. Si des entreprises japonaises intégrées dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en gallium, telles que Dowa Holdings et Mitsubishi Chemicals, percevaient la Chine comme une source de gallium peu fiable, elles seraient davantage incitées à participer aux efforts gouvernementaux visant à établir des sources d’approvisionnement alternatives.

Le Japon a déjà réussi à diversifier avec succès ses chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, car il a réussi à réduire sa dépendance aux terres rares chinoises de 82 pour cent en 2010 jusqu’à 58 pour cent en 2018. Si le gouvernement japonais peut à nouveau éliminer les risques liés à la Chine, le Japon aura non seulement acquis une source de gallium plus stable pour ses secteurs de la défense et de l’énergie, mais également une économie plus résistante aux pressions économiques chinoises.

Cependant, un tel résultat dépend largement de la volonté du gouvernement japonais et des entreprises privées, compte tenu du temps et des efforts concertés nécessaires pour diversifier la chaîne d’approvisionnement d’un pays. Jusqu’à présent, les deux Gouvernement japonais et entreprises observent simplement la situation, attendant de voir comment la Chine applique ses restrictions. Si Pékin envisage sérieusement de verrouiller le Japon de ses approvisionnements en gallium, nous pourrions voir un Japon moins dépendant des minéraux critiques chinois à l’avenir.