L'essor du biodiesel en Indonésie met en danger la chaîne d'approvisionnement en huile de palme

En tant que premier producteur mondial d'huile de palme, l'Indonésie a cherché à tirer parti de l'utilisation de cette matière première comme source alternative d'énergie renouvelable en adoptant le biodiesel, un mélange d'huile de palme et de diesel à base de combustible fossile. La politique du pays en matière de biodiesel a été mise en œuvre pour la première fois en 2008, avec un mélange de 2,5 % de biodiesel (B2.5). Au fil des ans, la proportion d'huile de palme dans le mélange de biodiesel a progressivement augmenté, le mélange actuel se situant à 35 % (B35).

En s’appuyant sur ses vastes réserves d’huile de palme, le pays prévoit d’augmenter la part de biodiesel dans la composition du mélange à 40 % à partir de l’année prochaine. En outre, le président élu Prabowo Subianto s’est également fixé un objectif ambitieux : introduire un mélange de biodiesel B50 dans les cinq prochaines années, avec pour objectif une mise en œuvre d’ici 2029.

Les initiatives de l'Indonésie en matière de biodiesel visent à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés, à stimuler la consommation nationale d'huile de palme et à soutenir le secteur agricole. Ces efforts s'inscrivent également dans la stratégie plus large du pays visant à réduire les émissions de carbone et à faire la transition vers les énergies renouvelables tout en promouvant des objectifs à la fois économiques et environnementaux. Cependant, le projet de l'Indonésie d'augmenter le taux de mélange de biodiesel dans les années à venir a suscité des inquiétudes quant à la chaîne d'approvisionnement mondiale en huile de palme, compte tenu du rôle important du pays dans l'industrie.

En 2023, l’Indonésie a produit 46 millions de tonnes d’huile de palme, soit 59 % du marché mondial. L’Association indonésienne de l’huile de palme (GAPKI) a indiqué que sur les 23,2 millions de tonnes de consommation intérieure l’année dernière, 45,9 % ont été utilisées pour le biodiesel, suivi de 44,4 % pour l’alimentation et de 9,7 % pour les produits oléochimiques, tels que les cosmétiques, les produits ménagers et industriels. C’est la première fois que la consommation de biodiesel d’huile de palme dépasse son utilisation pour l’alimentation, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire, notamment compte tenu de la pénurie d’huile de cuisson observée en 2022.

GAPKI a noté que la mise en œuvre du mélange B35 a augmenté la consommation d'huile de palme pour le biodiesel de 17,68 %, passant de 9,048 millions de tonnes en 2022 à 10,65 millions de tonnes en 2023. Le mandat B40 devant entrer en vigueur l'année prochaine, l'Association indonésienne des producteurs de biocarburants s'attend à ce qu'il augmente encore la consommation d'huile de palme brute (CPO) à 14 millions de tonnes pour le biodiesel.

Malgré les assurances du ministère de l’Agriculture selon lesquelles il maintiendra un approvisionnement adéquat tout en gérant l’augmentation du mandat de biodiesel, des inquiétudes persistent quant au fait que la hausse des chiffres de production n’a pas suivi le rythme de la croissance de la consommation.

Alors que le gouvernement s'efforce d'augmenter la consommation nationale de CPO grâce à des mélanges de biodiesel au cours des dernières années, Statistics Indonesia (BPS) a montré que la production d'huile de palme du pays est restée relativement stagnante avec seulement moins de 1 % de croissance annuelle depuis 2020. Les rendements de production de l'année dernière étaient également encore inférieurs aux 47,1 millions de tonnes produites en 2019, la dernière année complète avant la pandémie de COVID-19.

Dans le même temps, selon un rapport de l’institut GAPKI, le taux de croissance annuel composé de la consommation nationale d’huile de palme de 2019 à 2023 a bondi à 8,5 %. De plus, la consommation d’huile de palme pour le biodiesel a augmenté de manière significative de 17,5 % par an sur la même période, tandis que la consommation alimentaire n’a augmenté que de 1 %.

Avec l’augmentation de la consommation intérieure, notamment de biodiesel, et des niveaux de production statiques, le gouvernement pourrait avoir deux options pour résoudre le problème : resserrer les quotas d’exportation pour les produits CPO et augmenter la production nationale d’huile de palme.

L'huile de palme est l'un des principaux produits d'exportation de l'Indonésie, aux côtés du nickel et du charbon, avec une valeur commerciale atteignant 25 milliards de dollars l'année dernière. Cependant, le pays a connu une baisse des exportations d'huile de palme, passant de 33,1 millions de tonnes en 2022, lorsque le mandat B35 a été pleinement mis en œuvre, à 32,2 millions de tonnes en 2023. Cela s'explique également en partie par le ralentissement de la demande des pays européens préoccupés par les impacts sociaux et environnementaux de l'huile de palme indonésienne, en particulier les Pays-Bas, l'Espagne et l'Italie, qui figurent parmi les 10 principales destinations des exportations d'huile de palme du pays.

Bien qu'aucune déclaration officielle du gouvernement n'ait encore été faite, il est prévu que les quotas d'exportation d'huile de palme et de ses produits dérivés soient resserrés pour répondre aux besoins de la consommation intérieure si les rendements de production restent faibles. Cette décision s'inscrit dans la continuité des mesures précédentes du gouvernement indonésien, comme l'interdiction temporaire de l'huile de palme en 2022, qui a démontré une préférence pour la consommation intérieure par rapport aux exportations.

Les trois principaux pays exportateurs d'huile de palme indonésienne – l'Inde, la Chine et le Pakistan – dépendent des produits de palme indonésiens pour leur consommation d'huile végétale. Ces trois pays ont représenté ensemble 46,7 % des exportations totales de l'Indonésie l'année dernière.

L’Indonésie pourrait durcir ses politiques intérieures et ses réglementations d’exportation, ce qui pourrait inciter les pays à rechercher des matières premières alternatives auprès d’autres producteurs d’huile de palme, comme la Malaisie ou d’autres fournisseurs. Ce changement pourrait entraîner une pénurie d’huile de palme sur le marché mondial, ce qui ferait grimper les prix et affecterait les industries et les consommateurs du monde entier.

Une autre mesure potentielle pour le gouvernement indonésien consiste à augmenter la production nationale d’huile de palme tout en respectant des normes environnementales rigoureuses. Malgré le moratoire de 2018 du gouvernement sur l’établissement de nouvelles plantations de palmiers à huile dans les zones de tourbières, les données du BPS montrent une augmentation des superficies de plantations, attribuée à l’expansion des grandes plantations privées « enregistrées ».

Bien que les données enregistrées indiquent une légère expansion des superficies de plantations, la productivité nationale de l'huile de palme est en baisse. En 2019, 14,46 millions d'hectares de plantations ont produit 47,12 millions de tonnes d'huile de palme. Cependant, en 2023, seulement 46,9 millions de tonnes ont été produites sur une superficie plus importante de 15,43 millions d'hectares. Ce ralentissement de la productivité est également attribué au vieillissement des arbres dans les plantations de palmiers à huile du pays, qui entraîne une baisse des rendements.

Si l’Indonésie a fait preuve de louabilité dans sa politique de biodiesel, le gouvernement doit néanmoins gérer avec prudence les complexités de la chaîne d’approvisionnement en huile de palme et son impact global sur le monde. Il est essentiel de parvenir à un équilibre stratégique pour répondre à la demande intérieure et préserver le marché mondial tout en préservant la stabilité économique du secteur de l’huile de palme. Ce faisant, l’Indonésie peut atteindre ses ambitieux objectifs énergétiques en adoptant le biodiesel sans compromettre les conséquences économiques et environnementales plus larges de son industrie vitale de l’huile de palme.