The Foreign Policy Connections of India’s Semiconductor Strategy

Les liens de politique étrangère avec la stratégie indienne en matière de semi-conducteurs

Le 27 septembre, le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré les Tata Sons et les dirigeants basés à Taiwan. Société de fabrication de semi-conducteurs Powerchip (PSMC) équipe de direction pour discuter des perspectives de projets de fabrication de semi-conducteurs en Inde. Quelques jours auparavant, lors de sa visite aux États-Unis, Modi avait exhorté les plus grandes entreprises technologiques aux États-Unis. explorer l’Inde en tant que destination pour la fabrication et l’innovation. Lors de la visite de Modi, l'Inde et les États-Unis sont également parvenus à un accord accord de travailler ensemble à la création d'une usine de fabrication de semi-conducteurs en Inde.

Plus tôt en août, dans son discours pour le Jour de l’Indépendance, Modi a appelé l’Inde à devenir un pays leader mondial dans la production de semi-conducteurs. Au Sommet Semicon Inde 2024Modi a réitéré les aspirations de l'Inde à devenir une plaque tournante des semi-conducteurs. De toute évidence, l’Inde déploie des efforts systématiques pour s’imposer comme leader dans le secteur des semi-conducteurs.

L’environnement géoéconomique favorable, marqué par la réduction des risques liés aux tensions commerciales sino-américaines et à la forte demande intérieure de produits électroniques, offre à l’Inde une excellente opportunité de coopérer avec des partenaires étrangers pour devenir un maillon clé de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

La visite de Modi à Singapour les 4 et 5 septembre devient significative dans ce contexte. Son premier voyage dans la région de l’Asie du Sud-Est au cours de son troisième mandat, qui comprenait également une escale au Brunei, lui a apporté des gains substantiels. La visite a vu l'élévation des relations entre l'Inde et Singapour vers un partenariat stratégique global, ainsi que la signature de quatre accords dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies numériques, de la coopération en matière de santé et du développement des compétences. Le point culminant de la visite a été la conclusion d'un protocole d'accord (MoU) entre les deux parties dans le secteur des semi-conducteurs, qui vise à traversin coopération entre l'Inde et Singapour. Cela contribuerait à renforcer l'industrie florissante des semi-conducteurs en Inde en facilitant l'entrée des entreprises singapouriennes de semi-conducteurs et des chaînes d'approvisionnement associées en Inde.

Bien qu’elle soit une petite cité-État, Singapour est l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Selon le gouvernement de Singapour, le semi-conducteur industrie contribue à environ 7 à 8 pour cent au PIB du pays. L'industrie des semi-conducteurs à Singapour comptes pour 11 pour cent du marché mondial des semi-conducteurs, 5 pour cent de la capacité mondiale de fabrication de plaquettes et 20 pour cent de la production mondiale d’équipements pour semi-conducteurs.

De plus, l'écosystème bien établi des semi-conducteurs de Singapour se compose de plusieurs célèbre – neuf des 15 plus grandes sociétés mondiales de semi-conducteurs opèrent à Singapour – et, selon le gouvernement singapourien, ces sociétés souhaitent participer à la croissance de l'industrie indienne des semi-conducteurs.

Les politiques favorables aux entreprises du gouvernement de Singapour facilitent les investissements dans l'industrie des semi-conducteurs, ce qui se traduit par un marché du travail florissant dans le secteur manufacturier dans une économie par ailleurs dépendante des services. Par conséquent, dans le contexte de concurrence sino-américaine, Singapour est perçue comme une valeur sûre pour réduire les risques et améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, l’augmentation des coûts de production oblige les entreprises de semi-conducteurs à progresser dans la chaîne de valeur et à diversifier leurs opérations à forte intensité de main-d’œuvre en dehors de Singapour. Par exemple, le Groupe UTAC, une société de test et de semi-conducteurs fournisseur de services d'assemblagea transféré ses opérations manuelles et technologiquement dépassées de Singapour vers la Thaïlande. En particulier, les entreprises de semi-conducteurs de Singapour sont confrontées à de graves limitations en termes de terres et de main-d’œuvre, et leur expansion en Inde – avec des terres abondantes et une main-d’œuvre qualifiée – peut atténuer ce problème.

La dernière tentative de l'Inde pour devenir un nœud clé de l'écosystème de fabrication de semi-conducteurs a commencé dans la période post-pandémique. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 et aux tensions commerciales sino-américaines ont ramené l'attention du gouvernement indien sur le développement d'un écosystème de fabrication de semi-conducteurs dans le pays après plusieurs tentatives infructueuses dans le passé. La différence dans cette tentative était qu’elle visait à construire simultanément toutes les étapes essentielles de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. Le gouvernement indien l’a souligné en décembre 2021, lorsqu’il a fixé un budget de 10 milliards de dollars. programme complet – comprenant quatre programmes couvrant différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs – pour développer l’écosystème de fabrication de semi-conducteurs en Inde.

Le programme vise à attirer les entreprises étrangères en fournissant des subventions en capital (de la part des gouvernements centraux et provinciaux) aux entreprises étrangères. investir dans l'industrie indienne de fabrication de semi-conducteurs. Les gouvernements provinciaux ont également accueilli positivement ce programme. Le Gouvernement de l'État du Maharashtra a approuvé une unité de fabrication de semi-conducteurs de 10 milliards de dollars par le groupe Adani et une société israélienne, Tower Semiconductor. Plusieurs entreprises étrangères (Micron, PSMC, Kaynes, etc.) ont investi à différentes étapes de la supply chain des semi-conducteurs, seuls ou en joint-venture avec une entreprise indienne.

En outre, le gouvernement a également établi un division indépendante connue sous le nom d'India Semiconductor Mission (ISM) pour renforcer l'écosystème indien des semi-conducteurs. En mars 2024, Modi a affirmé que l’ISM était prêt voir une croissance énorme au cours des cinq prochaines années.

En mars 2024, le gouvernement a apporté quelques révisions au programme initial pour l'industrie des semi-conducteurs. Le programme modifié objectifs fournir une subvention de 50 pour cent pour toutes les tailles de nœuds, contre une subvention de 50 pour cent pour les nœuds de pointe (28 nm ou moins) et de 30 à 40 pour cent pour les nœuds de pointe (au-dessus de 28 nm jusqu'à 65 nm) dans l'original programme. En outre, la modification ouvre la voie à un décaissement initial du capital – avant le démarrage de la production – par rapport à un décaissement du capital uniquement une fois la production commencée. Grâce à ces modifications, le gouvernement indien a reconnu qu'il souhaite commencer son parcours dans les semi-conducteurs à partir du bas (nœuds de pointe) et grimper (nœuds de pointe), ce qui reflète le sérieux du gouvernement pour attirer les investissements étrangers.

L’Inde s’associe également à d’autres grandes puissances de semi-conducteurs pour développer l’industrie nationale en attirant les investissements étrangers. En mars 2023, l'Inde a signé un protocole d'accord avec les États-Unis sur établissement une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs. Des accords similaires ont été signés avec le Union européenne et Japon.

Le parcours de l'Inde pour devenir une plaque tournante des semi-conducteurs sera probablement confronté, entre autres, à de graves problèmes de main-d'œuvre. Un rapport récent affirmait que l'Inde devrait faire face à une pénurie de 250 000 à 300 000 professionnels à travers le monde. divers secteurs verticaux de l'industrie des semi-conducteurs d'ici 2027. L'Association indienne de l'électronique et des semi-conducteurs (IESA) prévoit d'envoyer une partie de sa main-d'œuvre à Singapour pour suivre une formation dans le domaine des semi-conducteurs. Cependant, la capacité du gouvernement à doter les industries étrangères d’une main-d’œuvre qualifiée en grand nombre reste à démontrer.

Les protocoles d'accord avec Singapour, Taiwan et les États-Unis peuvent permettre à l'Inde de tirer parti des investissements qu'elle a réalisés dans l'industrie des semi-conducteurs ainsi que d'une forte demande intérieure de produits électroniques et électriques. La capacité du gouvernement à créer un environnement favorable aux entreprises pour les entreprises de semi-conducteurs déterminera le rythme du parcours de l'Inde pour devenir un leader mondial dans la production de semi-conducteurs.

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