L'avenir du GNL au Japon : équilibre entre sécurité énergétique et engagements en matière de développement durable
Sous la direction du Premier ministre Kishida Fumio, le gouvernement japonais a approuvé une « transformation verte » (GX) stratégie l'année dernière, visant à faire progresser la transition vers une énergie propre. Pourtant, le Japon a également à effet de levier Le Japon a décidé de poursuivre sa présidence du G7 en 2023 pour plaider en faveur d’un financement accru du gaz naturel liquéfié (GNL) et des projets gaziers en amont. Tout en adoptant une énergie plus propre, le Japon continue de dépendre fortement des technologies des combustibles fossiles, notamment du GNL.
La stratégie du Japon en matière de GNL révèle la tension entre la promotion des objectifs en matière d'énergie propre et le maintien de la dépendance aux combustibles fossiles. Malgré ses plans GX, la dépendance continue du Japon au GNL illustre la difficulté de trouver un équilibre entre sécurité énergétique et durabilité. L'approche du pays en matière d'approvisionnement en GNL et de positionnement sur le marché reflète ses efforts pour stabiliser le marché dans un contexte de volatilité énergétique mondiale.
L'histoire du GNL au Japon et l'évolution de la demande
L'histoire du GNL au Japon a commencé à la fin des années 1960, lorsqu'il est devenu le premier pays d'Asie à importer du gaz naturel liquéfié, initialement d'Alaska. Au cours des cinq décennies suivantes, le Japon a consolidé sa position de premier producteur mondial de gaz naturel liquéfié. le plus grand acheteur de GNL au mondepoussé par des ressources énergétiques nationales limitées et une base industrielle en pleine croissance.
La catastrophe de Fukushima en 2011 a encore accéléré la dépendance du Japon au GNL, qui a fermé ses 54 réacteurs nucléaires, ce qui a donné lieu à des contrats à long terme avec des fournisseurs en Australie, aux États-Unis et au Moyen-Orient.
En 2023, le GNL représentaient 29 pour cent de la production totale d'énergie du Japon, faisant du pays le deuxième plus grand importateur après la Chine. Cependant, la consommation de GNL du Japon est en baisse. En 2022, les importations de GNL du Japon ont chuté de 8 %, atteignant leur plus bas niveau depuis 2009Selon le rapport de l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Perspectives mondiales du GNL 2024-2028La demande japonaise en GNL a chuté de 25 % entre 2014 et 2023 et devrait encore baisser de 25 % d’ici 2030.
L’affaiblissement de la demande japonaise en GNL est le résultat d’une combinaison de facteursnotamment une économie stagnante, le redémarrage des réacteurs nucléaires, la libéralisation du marché de l'électricité et l'utilisation croissante de sources d'énergie renouvelables. En conséquence, les services publics sont aux prises avec un excédent de GNL, qui, selon l'IEEFA, persistera jusqu'en 2030. Pour éviter les pertes financières encourues en raison de l'incapacité à vendre du gaz sur le marché intérieur, les services publics japonais se tournent de plus en plus vers la revente de carburant à l'étranger. Les exportations japonaises de GNL vers des pays tiers doublé entre les exercices 2018 et 2022. Actuellement, le pays consomme environ les deux tiers de ses importations de GNL, exportation le tiers restant.
Le rôle croissant du Japon sur le marché mondial du GNL
Au-delà de son rôle traditionnel de grand consommateur de GNL, le Japon est se positionner Le Japon est un acteur clé du marché mondial du GNL. Les entreprises japonaises, bénéficiant d'un soutien gouvernemental important, sont profondément impliquées dans tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement en GNL, du financement à l'approvisionnement en carburant. Alors que la demande intérieure de GNL diminue, les services publics japonais se concentrent de plus en plus sur la commercialisation et la revente de carburant à l'étranger.
Ces dernières années, la stratégie d’approvisionnement en GNL du Japon s’est orientée vers des contrats plus flexibles qui éliminent les « clauses de destination », améliorant ainsi les capacités commerciales des entreprises. Au cours de l’exercice 2021, 53 % des achats de GNL du Japon étaient soumis à de strictes interdictions de revente, mais en 2022, ce chiffre est tombé à 42 % à mesure que le pays a conclu des accords avec des fournisseurs plus flexibles comme les États-Unis et l’Australie.
Le Japon a également cherché à renforcer la demande du commerce régional de GNL. En fait, le Japon considère ses efforts pour construire une Marché du gaz à l’échelle de l’Asie un élément essentiel de sa stratégie plus large de sécurité énergétique. Le champ d'action de la société nationale japonaise du pétrole, du gaz et des métaux (JOGMEC) a été élargi pour faciliter l'engagement des entreprises japonaises dans les opportunités émergentes de projets de GNL. Et les entreprises japonaises étendent stratégiquement leurs investissements sur les marchés du GNL dans toute l'Asie. Des entreprises de premier plan sont impliquées dans plus de 30 projets liés au gaz dans toute la région.
Japon objectifs stimuler la demande de gaz en Asie du Sud-Est grâce au développement des infrastructures et des centrales électriques, les entreprises japonaises étant prêtes à répondre aux besoins énergétiques qui en résultent. Tokyo Gas, qui a vu ses volumes d'échanges quadrupler depuis 2017, a désigné le développement de la chaîne de valeur du GNL en Asie du Sud-Est comme son « objectif principal ».objectif ultime.”
Préoccupations géopolitiques et risques d’approvisionnement
Malgré la baisse de la demande de GNL, la forte dépendance du Japon aux importations l'expose à des risques d'approvisionnement, car ce combustible reste essentiel aux besoins énergétiques du pays. Au cours des deux dernières années, le Japon a été confronté à de multiples menaces pour la stabilité de son approvisionnement en GNL, notamment la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient.
La guerre en Ukraine a déclenché une ruée vers l'approvisionnement en GNL, l'Europe cherchant de vastes quantités pour remplacer le gaz russe acheminé par pipeline, ce qui représentaient auparavant près de 40 pour cent Les stratégies d'acquisition agressives des pays européens ont conduit à une réorientation des approvisionnements en GNL qui auraient pu être disponibles pour le Japon, affectant sa capacité à obtenir des contrats à long terme. Ce changement a été particulièrement difficile pour le Japon, qui s'est appuyé sur des contrats stables et à long terme pour assurer sa sécurité énergétique. La concurrence accrue a également entraîné une hausse des prix du GNL, mettant à rude épreuve le budget énergétique du Japon et incitant à réévaluer ses stratégies d'approvisionnement.
En outre, en réponse à l'invasion, les États-Unis et d'autres pays ont fait pression pour une interdiction des exportations d'énergie en provenance de Russie, une source essentielle de GNL japonais. Les sanctions occidentales ont fait pression sur le Japon pour qu'il réduise son exposition au GNL. En 2023, les importations japonaises de GNL en provenance de Russie a chuté de 10,7 pour cent. En décembre dernier, Mitsui & Co et JOGMEC, tous deux détenteurs d'une participation de 10 % dans le projet russe LNG-2 Arctic, déclaré force majeuresuspendant leur participation. Le Japon a également réduit sa dépendance au GNL russe du projet Sakhaline-2.
Les tensions croissantes au Moyen-Orient, y compris l’éventuelle extension de la guerre entre Israël et le Hamas à une guerre régionale plus vaste, ont a suscité des inquiétudes Le Japon s'inquiète des perturbations potentielles de l'approvisionnement en GNL. Le ciblage persistant des navires commerciaux en mer Rouge met en évidence les risques que cette période de conflit fait peser sur les volumes d'approvisionnement et les prix du Japon. L'absence de plans d'urgence et les capacités de stockage limitées pour stabiliser les approvisionnements en GNL ajoutent aux inquiétudes du Japon quant à la stabilité de l'approvisionnement.
Les efforts de gestion des risques du Japon
En réponse à ces risques accrus, le Japon renforce sa dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l’Australie, étend ses partenariats avec le Qatar, Oman et les Émirats arabes unis (EAU) et développe une réserve nationale de gaz stratégique.
Les États-Unis et l’Australie sont devenus des partenaires de plus en plus importants pour le Japon dans l’approvisionnement en GNL. Le Japon a conclu des accords de participation dans cinq projets aux États-Unis et en Australie depuis 2022, obtenant des contrats de 10 à 20 ans contrats d'enlèvement. Japon importé 5,5 millions de tonnes métriques de GNL américain en 2023, soit 8 % de ses achats totaux de GNL – une augmentation de 34 % par rapport à l'année précédente.
Le Japon est un important bailleur de fonds pour les infrastructures d'exportation de GNL américain et un marché clé pour ce gaz. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho et Sumitomo Mitsui Banking Corp. (SMBC) sont les principaux bailleurs de fonds. Les trois premiers financiers de ces projets. Des entreprises énergétiques comme JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, et Osaka Gas, aux côtés de maisons de commerce comme Mitsubishi Corp. et Mitsui, détiennent des participations dans des installations de GNL américaines comme Freeport LNG et Calcasieu Pass. Les agences japonaises de crédit à l'exportation Japan Bank for International Cooperation (JBIC) et Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) ont injecté plus de 8 milliards de dollars dans les terminaux GNL de Freeport et de Cameron sur la côte du Golfe.
De même, les investissements pivots du Japon en Australie – son plus grand fournisseur de GNL – ont contribué à établir l'industrie du GNL du plateau nord-ouest et les investissements japonais soutiennent désormais de nouveaux projets gaziers. JERA a récemment acquis une participation de 1,5 milliard de dollars dans le GNL du plateau nord-ouest. 15,1 pour cent du capital dans le projet Scarborough de Woodside Energy en Australie, soulignant les efforts continus du pays pour garantir des sources d'approvisionnement fiables à long terme dans un contexte de tensions géopolitiques. signalé en juin, JBIC accordera à Woodside Energy Group Ltd. un prêt d'un milliard de dollars pour développer le projet énergétique de Scarborough, un accord qui fait suite à la vente précédemment annoncée de deux participations non opérationnelles dans la coentreprise à JERA.
Cependant, des changements politiques récents et imprévus, notamment en Australie, nouvelles réformes sur les émissions de gaz et l'administration Biden moratoire Les nouvelles autorisations d'exportation de GNL ont ajouté de l'incertitude à la stratégie du Japon en matière de GNL. Les réformes australiennes – obligeant les installations à fortes émissions à compenser le carbone par des crédits ou une capture, et garantissant que les nouveaux champs atteignent des émissions nettes nulles – pourraient augmenter les coûts du GNL au Japon, tandis que la pause des exportations américaines pourrait entraver les nouveaux investissements. Malgré cela, Kyushu Electric Power est toujours en exploration une participation dans le projet Lake Charles LNG d'Energy Transfer aux États-Unis, signalant l'engagement continu du Japon à garantir un approvisionnement fiable en GNL auprès d'alliés de confiance.
Parallèlement, le Japon se recentre sur le Moyen-Orient pour diversifier son portefeuille d'importations de GNL. Si le Qatar reste un fournisseur clé, représentant environ 4,3 pour cent des importations japonaises l'année dernière, le Japon poursuit également de nouveaux accords avec Oman et les Émirats arabes unis. Oman LNG a sécurisé un accord de 10 ans avec JERA au Japon à compter de l'année prochaine, et Osaka Gas a récemment signé un accord d'approvisionnement à long terme avec Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour le projet Ruwais LNG, qui devrait démarrer en 2028. De plus, des entreprises japonaises comme Mitsui sont explorer les enjeux dans les principaux projets gaziers du Golfe, notamment le North Field du Qatar et le projet Ruwais des Émirats arabes unis.
En outre, les efforts déployés par le Japon pour garantir un approvisionnement stable en GNL dans un contexte de tensions géopolitiques comprennent des investissements dans un tampon stratégique de GNL (SBL). En novembre dernier, le ministère japonais du Commerce, de l'Économie et de l'Industrie (METI) approuvé un plan pour que JERA devienne le premier fournisseur de cette réserve de gaz, qui vise à se protéger contre les ruptures d'approvisionnement. Dans le cadre de l'initiative SBL, en cas d'urgence, le gouvernement peut ordonner la réserve stratégique devant être vendue aux entreprises nationales, avec un soutien financier pour les ventes déficitaires fourni par un fonds géré par l'Organisation japonaise pour la sécurité des métaux et de l'énergie (JOMEC), une organisation publique.
Conclusion
Les responsables japonais sont parfaitement conscients de l’équilibre délicat que le pays doit trouver entre le renforcement de la sécurité énergétique grâce aux sources conventionnelles et le respect de son engagement à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. discussions sur les politiques Pour élaborer le prochain plan stratégique énergétique d'ici la fin de l'exercice 2024-2025, le ministre du METI, Saito Ken, a déclaré : « J'ai le fort sentiment que le Japon traverse la phase la plus difficile de l'après-guerre en matière de politique énergétique. »
Face à ce défi, le Japon, autrefois pionnier du GNL, est aujourd’hui critiqué pour avoir promu un programme de développement durable douteux et est accusé de « greenwashing » climatique. Malgré cela, le soutien continu du Japon aux nouveaux projets de GNL témoigne de sa dépendance durable au gaz naturel, même après s’être engagé lors de la COP28 à s’éloigner des combustibles fossiles. Le PDG de JOGMEC, Takahara Ichiro, a renforcé ce point de vue : déclarant« Le gaz naturel et le GNL resteront essentiels même dans une société neutre en carbone. »
Kishida décision ne pas briguer sa réélection en tant que chef du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir ouvre la voie au vainqueur de l'élection Prochain scrutin présidentiel du PLD Pourtant, malgré les critiques croissantes à l'encontre du programme d'expansion du GNL du Japon dans le cadre de sa stratégie globale, s'y opposer sera difficile, car les planificateurs énergétiques continuent de considérer le gaz naturel comme une option nécessaire, viable et durable.
