How the ‘Fab 4’ Can Bring Clarity to Semiconductor Supply Chains

L’ASEAN détient la clé pour réduire la dépendance des États-Unis à l’égard de l’industrie des puces à Taiwan

La dernière étape de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs, le processus d’assemblage, d’emballage et de test (APT), est devenue au premier plan de la concurrence technologique sino-américaine. Le processus APT est essentiel car il donne des puces protection pour assurer leurs applications commerciales. Pourtant, aujourd’hui, les États-Unis n’ont que 3 pour cent de capacité APT mondiale par rapport à celle de Taiwan 58,6 pour cent. Amkor est la seule grande entreprise basée aux États-Unis et spécialisée dans les opérations APT, mais elle ne possède pas d’usines d’assemblage en Amérique du Nord.

En revanche, parmi les dix plus grandes sociétés d’APT au monde, six sont taïwanais, dont ASE, Sigurd et Powertech. En conséquence, malgré les efforts de TSMC production à venir en Arizona, elle devra renvoyer la plupart de ses puces fabriquées aux États-Unis à Taiwan. Le représentant américain Jay Obernolte a correctement diagnostiqué le problème : « Cela n’aurait pas d’importance si nous fabriquions 100 % de nos puces à terre si l’emballage est toujours à l’étranger. »

Le département américain du Commerce se lance un programme de 3 milliards de dollars visant à créer une industrie nationale de l’APT. Pourtant, la tentative américaine d’établir un cluster APT national risque d’échouer. Cela s’explique non seulement par le retard pris par les États-Unis dans ce segment en constante évolution de la chaîne d’approvisionnement, mais aussi par le pénurie de main d’œuvre qualifiée dans le pays. Une nouvelle enquête indique que 58 pour cent des 115 000 nouveaux emplois dans l’industrie américaine des puces pourraient rester vacants d’ici 2030.

Derrière ce débat naissant se cache La force ascendante de l’APT en Chine. Les États-Unis craignent à juste titre qu’un nombre croissant de puces fabriquées finissent en Chine pour être conditionnées à des fins commerciales, donnant ainsi à Pékin une influence croissante dans cette course technologique. Cependant, un risque plus imminent réside dans la concentration excessive des services de l’APT à Taiwan, qui fait face à la menace croissante d’un blocus chinois et d’un conflit militaire. La détérioration de l’environnement géopolitique dans ce pays rend urgente la réduction de la dépendance des États-Unis à l’égard de l’industrie Taïwanaise de l’APT.

Au lieu d’essayer de créer un cluster APT national à partir de zéro, les États-Unis devraient adapter leurs programmes d’incitation pour encourager les entreprises américaines de puces à investir en Asie du Sud-Est. Les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) disposent déjà d’un vaste réseau APT ; en tant que collectif, l’ASEAN commande un 22,5 pour cent part des exportations mondiales de puces, la deuxième au monde. Plus les sociétés américaines de puces étendront leur présence dans ce pays, plus les entreprises taïwanaises APT les rejoindront, motivées par le désir d’utiliser concentration géographique pour réduire les coûts, diversifiant ainsi les opérations APT de l’île.

En fait, les principales sociétés de puces électroniques taïwanaises et américaines unissent déjà leurs forces à Singapour et en Malaisie. Ces deux pays partagent trois caractéristiques : des écosystèmes de semi-conducteurs matures, un afflux soutenu d’IDE liés aux puces et de faibles risques géopolitiques.

La Malaisie, autrefois connue sous le nom de la Silicon Valley de l’Est jusqu’à l’essor technologique de Taiwan et de la Corée du Sud, a amorcé son retour ces dernières années. Située au cœur de l’Asie du Sud-Est, la Malaisie contrôle 13 pour cent du marché mondial des services APT. Ce chiffre va continuer à augmenter dans les années à venir. Intel, par exemple, est désormais construction sa première installation à l’étranger pour le conditionnement avancé de puces 3D dans le pays.

ASE, leader mondial de l’APT, est présent en Malaisie depuis plus de 30 ans. L’entreprise taïwanaise envisage d’investir davantage 300 millions de dollars dans le pays au cours des cinq prochaines années. En même temps, Marketech Internationall’un des principaux fournisseurs d’équipements taïwanais de TSMC et ASML, finalise un projet de construction de nouveaux sites de production en Malaisie.

Singapour, bien que plus connue comme un centre financier, est également un acteur sophistiqué dans l’industrie des semi-conducteurs. Compte tenu de son pôle de puces bien développé, il a été l’un des principaux bénéficiaires de la tendance à la diversification de l’industrie. En septembre, le fabricant américain de puces GlobalFoundries ouvert une usine de fabrication de 4 milliards de dollars dans le pays. Vanguard International Semi-conducteur, une filiale de TSMC, prévoit de construire son usine de fabrication la plus avancée jamais réalisée à Singapour. Son homologue taïwanais Société unie de microélectroniquele troisième fabricant mondial de puces électroniques, construit une usine de 5 milliards de dollars à proximité.

De plus, Matériaux appliqués, un fabricant américain d’équipements pour semi-conducteurs, a commencé la construction d’une nouvelle usine de 450 millions de dollars dans la cité-État. Dans le cadre de son plan d’expansion sur huit ans nommé «Singapour 2030», l’entreprise y augmentera ses effectifs d’environ 40 pour cent, pour atteindre plus de 3 500 personnes.

La proximité des deux pays permet de combiner et d’amplifier leurs atouts distincts dans l’industrie des semi-conducteurs. Essentiellement, le cluster APT en pleine croissance en Malaisie et la part croissante de Singapour dans la fabrication de semi-conducteurs permettent de produire et de conditionner une puce pour des applications commerciales à proximité, isolant ainsi ces clusters des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. En outre, la stabilité politique intérieure de ces pays et leur relative neutralité géopolitique renforcent encore leur attrait en tant que destination d’IDE pour les entreprises de puces électroniques.

L’administration Biden devrait profiter de cette tendance commune de diversification entre les États-Unis et Taiwan vers l’ASEAN pour réduire la dépendance américaine à l’égard de l’industrie APT de l’île. Il devrait utiliser des subventions ciblées pour inciter les entreprises américaines de puces à maintenir cet afflux d’IDE à Singapour et en Malaisie. Une présence américaine croissante dans ce pays servira d’aimant pour attirer d’autres entreprises taïwanaises à emboîter le pas, diluant ainsi la concentration d’APT sur l’île. Au fil du temps, cela renforcera l’attractivité de l’ASEAN pour d’autres fournisseurs de puces intégrales, en faisant une nouvelle plaque tournante de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Pour les États-Unis, il s’agit d’une stratégie plus réaliste et plus rentable pour réduire leur dépendance à l’égard du cluster APT de Taiwan que d’en favoriser un au niveau national. Pour les pays de l’ASEAN, cette tendance peut constituer un tremplin essentiel pour gravir les échelons de la chaîne de valeur. Pour les entreprises taïwanaises, cela représente une opportunité d’atténuer leurs risques opérationnels à Taiwan et d’étendre leur paysage commercial au-delà de l’île afin de promouvoir une croissance à long terme.

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