Contrôler l'avenir : la domination de la Chine sur les futures chaînes d'approvisionnement stratégiques

Dans Septembre 2023Le président chinois Xi Jinping a été le premier à évoquer le «de nouvelles forces productives de qualité« et leur rôle central dans la promotion d’un « développement économique de haute qualité » à travers le pays. Le message de cette nouvelle terminologie était de donner la priorité au développement d’industries de pointe qui produisent des produits à haute valeur ajoutée pour stimuler la croissance économique à long terme. Cela incluait également la nécessité de contrôler les chaînes d’approvisionnement concernées, de la conception à la fabrication.

Xi a confirmé cette nouvelle politique économique lors de son Décembre 2023 discours à la Conférence centrale sur le travail économique de la Chine, et le Premier ministre Li Qiang s'est également concentré sur ce sujet dans son rapport de travail annuel à l'Assemblée populaire nationale en Mars 2024. Plus récemment, le troisième plénum tant attendu de la Chine Juillet 2024 a réaffirmé cette orientation axée sur la technologie pour stimuler la croissance économique.

Le fondement des nouvelles forces productives de Xi est le «trois nouveaux« – les véhicules électriques (VE), les batteries lithium-ion et le solaire photovoltaïque (PV). Ces industries sont encore émergentes, mais ont déjà un impact économique immense, et toutes trois sont largement contrôlées par des entreprises chinoises. À l’avenir, Pékin souhaite étendre son contrôle sur ces chaînes d’approvisionnement stratégiques et sur d’autres.

Contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales : le statu quo

La Chine est déjà le champion mondial incontesté des « trois nouveaux ». Par exemple, le pays représente plus de la moitié du marché mondial des véhicules électriques. La plupart des véhicules électriques vendus en Chine sont conçus et fabriqués par des producteurs nationaux, car les véhicules électriques chinois sont non seulement moins chers, mais souvent aussi plus abordables. qualitativement supérieur aux alternatives occidentales. De ce fait, les fabricants chinois de véhicules électriques BYD, XPeng, SAIC, Nio, Geely et d'autres marques deviennent rapidement des noms familiers dans le monde entier. Selon certaines estimations, la Chine a déjà dépassé L'Allemagne et le Japon sont sur le point de devenir les plus grands exportateurs de voitures au monde, principalement en raison de la forte demande mondiale de véhicules électriques.

L'une des principales raisons de l'emprise de la Chine sur le marché mondial des véhicules électriques est son contrôle encore plus étroit sur la chaîne d'approvisionnement mondiale d'un composant clé des véhicules électriques : les batteries lithium-ion. CATL, le plus grand fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques, produit un tiers de toutes les batteries de véhicules électriques dans le monde. Dans l'ensemble, la Chine produit trois quarts des batteries lithium-ion en termes de capacité. Cette part devrait diminuer au fil du temps, en raison des investissements importants des États-Unis et de l'Union européenne pour développer des chaînes d'approvisionnement nationales en batteries. Néanmoins, la Chine devrait continuer à répondre à au moins deux tiers de la demande mondiale jusqu'en 2030. Outre la technologie lithium-ion, la Chine devient également rapidement le leader mondial dans énergie alternative solutions de stockage, telles que batteries sodium-ion.

Les minéraux essentiels nécessaires aux batteries et autres industries électroniques sont également largement contrôlés par la Chine. Les entreprises chinoises contrôlent la plupart des processus d'extraction et de raffinage de lithium, cobalt, nickel, graphiteet manganèsequi sont nécessaires pour les batteries lithium-ion. La Chine contrôle également l'approvisionnement de 90 pour cent éléments de terres rareset même plus de 95 pour cent de aimants en terres raresqui sont essentielles pour de nombreuses autres technologies d’énergie verte, y compris l’énergie solaire photovoltaïque.

Le solaire photovoltaïque, le troisième des trois nouveaux, alimente de plus en plus les réseaux électriques mondiaux. L'énergie solaire est en passe de devenir dépasser Les centrales à charbon devraient devenir la plus grande source d'électricité d'ici le début des années 2030. Et d'ici une décennie, elles pourraient même devenir la plus grande source d'énergie globale au monde. La Chine jouera un rôle majeur dans cette transition énergétique, car elle contrôle actuellement plus de 100 pays. 80 pour cent de toute la chaîne d'approvisionnement du solaire photovoltaïque, les 10 premiers fournisseurs d'équipements de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques étant chinois. Dans la production de plaquettes photovoltaïques, sa part de marché s'élève à 95 %.

La croissance continue de la demande pour les « trois nouvelles industries » est pratiquement garantie, car elles sont nécessaires à la réalisation de la transition énergétique mondiale. De plus, la domination de la chaîne d’approvisionnement chinoise englobe également la production d’énergie renouvelable à partir du vent, de l’eau et de la fission de l’atome.

Les entreprises chinoises représentent 60 pour cent du marché mondial de la capacité installée d'énergie éolienne. La Chine ajoute plus de capacité éolienne chaque année que le reste du monde réuni, avec deux tiers de la production d'éoliennes est actuellement en construction en Chine. Dix des quinze plus grands fournisseurs d'éoliennes au monde sont chinois. Les trois plus grandes entreprises chinoises – Goldwind, Envision et Mingyang – représentent près d'un tiers du total mondial.

La Chine est également le plus grand producteur mondial d’hydroélectricité et ses industries hydroélectriques sont impliquées dans de nombreux projets internationaux. projets de barragequi font souvent partie de la Chine Initiative Ceinture et Route (BRI). La Chine est également devenue un producteur largement autosuffisant de énergie nucléaire et est déjà un acteur majeur fournisseur des réacteurs nucléaires à l’échelle mondiale.

Ces technologies d’énergie verte représentent 9 pour cent du PIB chinois et représenterait 40 % de la croissance du PIB en 2023. Cependant, la domination de la chaîne d'approvisionnement chinoise en technologies de pointe s'étend au-delà des technologies vertes et des minéraux essentiels nécessaires à leur production. Selon l'ASPI Suivi des technologies critiquesLa Chine est déjà leader mondial dans 37 des 44 technologies critiques suivies. Outre les technologies mentionnées ci-dessus, celles-ci incluent également l'intelligence artificielle (IA), les technologies de communication, la fabrication de matériaux avancés, la biotechnologie, les moteurs hypersoniques, la robotique avancée, les drones autonomes et la communication et les capteurs quantiques.

Parmi ces technologies émergentes, l'attention mondiale se porte actuellement sur le leadership de la Chine en matière d'IA. La Chine est désormais leader dans Recherche en IAen fonction de la quantité et de la qualité des articles de recherche, Tencent, Alibaba et Huawei étant les principaux contributeurs commerciaux. La Chine génère désormais également environ la moitié des meilleurs articles de recherche du monde. Chercheurs en IA.

La Chine reste également le leader mondial des technologies de communication, bien que les fournisseurs chinois aient été exclus de nombreux marchés occidentaux en raison de problèmes de sécurité. Huawei est de loin le leader mondial le plus grand fournisseur d'équipements de télécommunications, représentant un tiers de la part de marché mondiale. Le monde en développement a largement s'est appuyé sur sur Huawei pour l’adoption de la 5G.

La Chine étend également rapidement son Beidou système satellite comme alternative au GPS et pour la connectivité commerciale par satellite. Et début 2024, la Chine a lancé le premier Satellite 6G. Alors que les normes mondiales pour la 6G ont pas encore Une fois convenu, les entreprises chinoises sont susceptibles d'avancer avec leurs propres normes, car la disponibilité commerciale de la 6G en Chine est attendue d'ici 2030.

Outre les technologies de pointe, la Chine continue également de dominer d'importantes industries lourdes. Par exemple, la Chine représente plus de 50 pour cent de la production mondiale des chantiers navals. Et grâce à BRIle pays reste un fournisseur crucial d'infrastructures à l'échelle mondiale, pour lesquelles la Chine contrôle également les chaînes d'approvisionnement pertinentes. Elle est responsable de 55 pour cent d'acier, 51 pour cent de ciment, et 59 pour cent de la production d'aluminium à l'échelle mondiale. Ces industries traditionnelles, axées sur les matières premières, constituent l'épine dorsale de la domination de la chaîne d'approvisionnement globale des nouvelles technologies.

Assurer le contrôle sur l’avenir – en théorie

Les exemples donnés ici témoignent du contrôle actuel de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement stratégiques, mais Pékin a également les yeux rivés sur la sécurisation des technologies du futur. Janvier 2024Le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, en collaboration avec six autres ministères, a publié une feuille de route pour le développement des « industries du futur ». Celles-ci comprennent, entre autres, les technologies de communication de nouvelle génération, les technologies quantiques, les nouvelles sources d'énergie et le stockage, la fabrication intelligente, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, l'exploitation minière en eaux profondes et les technologies aérospatiales.

À cette fin, Pékin met en place des réseaux d’incubateurs et soutient activement les institutions de recherche et les entreprises dans leurs activités de recherche et développement. La feuille de route comprend un calendrier ambitieux, qui prévoit sa pleine mise en service d’ici 2025 et des percées technologiques pertinentes d’ici 2027.

Cette feuille de route n’est pas entièrement nouvelle, mais plutôt la continuation d’un effort d’innovation à long terme mené par l’État. En 2010, la Chine a dévoilé son Initiative pour les industries émergentes stratégiques, qui a ensuite fusionné avec l’initiative de 2015 «Fabriqué en Chine 2025.” L’initiative sur les industries émergentes s’est concentrée sur sept domaines technologiques du futur, notamment les véhicules à énergie nouvelle, le stockage de l’énergie et la conservation de l’énergie – en d’autres termes, les « trois nouveaux ».

Pour cultiver de nouvelles industries stratégiques, il existe des programmes de financement à grande échelle existants et nouveaux, notamment Petits Géants programme, qui a identifié des milliers de petites et moyennes entreprises d'importance stratégique. Ces entreprises reçoivent des subventions et des aides pour soutenir leurs recherches et les aider à se développer. Bon nombre des « trois nouvelles » entreprises chinoises les plus prospères ont déjà bénéficié grandement bénéficié d’un tel soutien de l’État.

Il reste cependant à voir dans quelle mesure ces initiatives menées par l'État seront couronnées de succès. Au cours des trois dernières années, Pékin a de plus en plus est intervenu dans le travail de ses géants technologiques. Cette approche autoritaire a peut-être fini par entraver leur force d'innovation à long terme. En outre, la politique de soutien généreux de l'État chinois aux industries stratégiques a conduit à des tarifs par les États-Unis et l’UE, une situation qui pourrait s’aggraver à mesure que Pékin redouble d’efforts en matière de subventions.

Les investissements étrangers se sont également largement taris. En 2023, les investissements directs étrangers sont tombés à leur plus bas niveau en 30 ans et, d’ici la fin de l’année, même devenu négatif. En outre, alors que les meilleures universités chinoises sont parmi les meilleurs Dans le monde de la recherche appliquée, de nombreuses universités et institutions de recherche internationales ont coupé les ponts avec leurs homologues chinoises par crainte d'une ingérence de l'État chinois. Par conséquent, la réalisation de percées scientifiques dans des domaines où la Chine reste dépendante du savoir-faire étranger, comme la technologie de pointe, est une tâche ardue. semi-conducteur la fabrication est devenue plus difficile.

La Chine est également aux prises avec un problème connu au niveau national sous le nom de «involution”, qui fait référence à une concurrence intérieure surchauffée qui conduit à la cannibalisation des industries. Les industries du solaire photovoltaïque et des véhicules électriques sont de bons exemples d’industries comptant une multitude de producteurs qui semblent vouées à une consolidation du marché. Les prix du solaire photovoltaïque ont tellement chuté que les marges bénéficiaires ont disparu, et un nombre croissant d’entreprises de véhicules électriques font faillite en raison d’une concurrence féroce. Dans les deux cas, de grands champions nationaux émergeront probablement des cendres de nombreux petits champions, ce qui pourrait entraîner une croissance plus inégale et beaucoup moins d’emplois dans ces industries. Ce serait tout le contraire de ce que le gouvernement souhaite obtenir.

Enfin, si les industries de pointe telles que l'IA et les technologies quantiques sont certes à forte valeur ajoutée et nécessitent une main-d'œuvre hautement qualifiée, elles nécessitent également beaucoup moins de travailleurs que les industries lourdes traditionnelles. inégal répartition des richesses en Chine, et compte tenu de la position de Xi aversion En ce qui concerne les politiques de protection sociale, on peut se demander comment des industries de pointe et à forte valeur ajoutée finiront par se diffuser au reste de la population.