Relever les défis de développement restants de l’Asie centrale

Les pays d’Asie centrale ont réalisé des progrès socio-économiques significatifs depuis 2000 ; cependant, ils doivent surmonter certains défis pour renforcer leur croissance économique et la rendre plus durable et moins dépendante de l’exportation de produits de base et de la réception de transferts de fonds. Les initiatives de coopération dans la région ont un potentiel important pour favoriser la croissance économique, la coopération en matière d’infrastructures étant particulièrement importante.

Les États d’Asie centrale se sont établis économiquement et disposent d’un potentiel de croissance important. Le PIB global de l’Asie centrale s’élevait à 397 milliards de dollars en 2022 (voir la figure A). Depuis 2000, celle-ci a été multipliée par 8,6. La part de la région dans le PIB mondial en parité de pouvoir d’achat a été multipliée par 1,8. Dans la plupart des pays de la région, le PIB par habitant, PPA, a triplé. La population de la région de 79 millions d’habitants a été multipliée par 1,4 depuis 2000, formant un vaste marché de vente et un bassin de main-d’œuvre en expansion. Les données démographiques suggèrent que la main-d’œuvre continuera de croître à l’avenir. La mobilité de la population a nettement changé, ayant plus que triplé entre 2000 et 2019.

L’augmentation des recettes d’exportation, les envois de fonds des travailleurs migrants et l’investissement étranger direct ont favorisé la croissance des revenus et réduit la pauvreté en Asie centrale. Le taux de croissance économique annuel moyen des pays d’Asie centrale a été de 6,2 %, ce qui est plus rapide que dans de nombreux pays en développement et plus de deux fois plus rapide que dans le monde dans son ensemble. Au cours de cette période, les pays émergents et le monde dans son ensemble ont enregistré des taux de croissance annuels de 5,3 % et 2,6 %, respectivement.

En 2022, le commerce extérieur de biens de la région s’élevait à 211,2 milliards de dollars et a été multiplié par 8,4. Le commerce mutuel entre les pays d’Asie centrale croît encore plus vite que leur commerce extérieur total. La part du commerce mutuel des produits de base dans le commerce extérieur total de l’Asie centrale est passée de 6,4 % en 2014 à 10,6 % en 2022. Ouzbékistan l’activité commerciale a considérablement stimulé les chiffres du commerce régional depuis 2017. Le taux de développement du commerce régional affecte la coopération en matière d’investissement. Les domaines prioritaires de coopération économique entre les pays de la région sont le développement des infrastructures et la coopération industrielle. La coopération intra-régionale contribuera à stimuler la production industrielle et à améliorer la sécurité alimentaire de la région.

En 2021, stock d’IED entrant en Asie centrale ont totalisé 211,4 milliards de dollars. Depuis 2000, ce chiffre a été multiplié par plus de 17. Alors que l’IDE dans la région est en croissance, sa structure, à la fois par pays et par secteur, reflète certains défis. Le manque d’ouverture de certains pays, leur éloignement des grands centres économiques et le fait que les pays n’ont pas accès aux océans du monde continuent d’affecter la perception que les investisseurs internationaux ont de la région. Le ratio des IDE par rapport au PIB, à l’exclusion des investissements dans les secteurs des matières premières, est inférieur à la moyenne mondiale, ce qui indique que la région est sous-investie. En particulier, environ 70 % du stock d’IDE au Kazakhstan, principal destinataire des investissements étrangers de la région, se situe dans le secteur pétrolier et gazier. De plus, la Chine augmente activement ses investissements dans le actifs extractifs des pays d’Asie centrale.

Le développement durable en Asie centrale nécessite une approche équilibrée pour attirer des financements extérieurs – en renforçant et en promouvant de bonnes relations entre les pays de la région et en mettant en œuvre les programmes régionaux des organisations internationales et des banques de développement. Les pays d’Asie centrale mettent en œuvre des programmes d’État à grande échelle et participent à de grandes initiatives internationales, qui ouvrent des opportunités uniques pour réaliser le potentiel économique de la région. Il existe un certain nombre de programmes importants offerts par des institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Banque asiatique de développement (ADB), la Banque islamique de développement (IsDB), la Banque eurasienne de développement (EDB), les États-Unis Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (UNESCAP), l’Organisation de coopération économique (ECO) et l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS). Le financement nécessitera également des IDE dans des secteurs autres que les produits de base et l’utilisation du potentiel de l’épargne intérieure.

Malgré les progrès, des problèmes subsistent qui entravent le développement socioéconomique des pays d’Asie centrale. Les exportations de produits de base et les envois de fonds des travailleurs migrants continuent de jouer un rôle majeur dans les économies de la région. Parmi les autres problèmes importants figurent la qualité de l’environnement institutionnel, les goulots d’étranglement dans les réseaux de transport régionaux, les problèmes sociaux, les risques macroéconomiques et l’harmonisation insuffisante des relations commerciales et économiques régionales. La suppression des contraintes structurelles de développement reste également un défi pour les pays d’Asie centrale. Ces facteurs peuvent devenir des risques majeurs pour le développement économique futur des pays.

Si les pays enclavés d’Asie centrale ne parviennent pas à créer des systèmes de transit de fret efficaces, ils prendront du retard sur les pays qui ont accès à la mer en 20 % en moyenne, et ne parviennent pas à s’intégrer pleinement au marché mondial. Il est nécessaire d’étendre et d’améliorer les infrastructures routières et ferroviaires, d’harmoniser et de simplifier les procédures de franchissement des frontières.

Un autre risque majeur est la charge croissante sur les ressources en eau. Ce défi mondial est particulièrement dangereux pour la région de l’Asie centrale, car ses pays sont fortement dépendants de la production agricole et vulnérables aux problèmes liés au climat causés par l’assèchement des masses d’eau et la fonte des glaciers.

Selon nous, les États de la région doivent surmonter quatre défis structurels majeurs : le manque d’accès à la mer, le faible niveau de développement du secteur financier, le manque de coordination dans la gestion du complexe eau et énergie et le changement climatique (voir Figure B ).

Figure B. Défis structurels et outils d’atténuation
Source : BED.

En travaillant ensemble, les pays d’Asie centrale seront mieux équipés pour surmonter les problèmes structurels de développement. En raison de la charge accrue sur leurs systèmes énergétiques due à une croissance économique active et en raison de leur connexion par des bassins fluviaux partagés, il n’y a pas d’alternative à la coopération entre les pays d’Asie centrale dans le complexe de l’eau et de l’énergie. Le développement coordonné du complexe eau et énergie, y compris les énergies vertes, présente également d’importantes opportunités de croissance. Des actions conjointes pour améliorer les infrastructures de transport et lutter contre les risques liés au climat sont tout aussi importantes.

Le niveau insuffisant de coopération dans le complexe de l’eau et de l’énergie inflige des dommages économiques d’année en année. Les avantages non réalisés sont estimé à 0,6 % du PIB global de la région dans l’agriculture et à 0,9 % dans le complexe énergétique. La structure du portefeuille d’investissement est loin d’être optimale, car elle ne tient pas compte des intérêts régionaux. Le total des propositions d’investissement liées au complexe de l’eau et de l’énergie en Asie centrale est estimé à 52,8 milliards de dollars, la majeure partie du capital d’investissement allant au segment de la production. Dans le même temps, les installations d’infrastructures hydrauliques ont épuisé leur durée de vie et nécessitent des mises à niveau et une modernisation. Les pays d’Asie centrale disposent d’abondantes ressources énergétiques et d’un fort potentiel de sources d’énergie renouvelables. La mise en œuvre de projets énergétiques, y compris des projets d’ingénierie de l’énergie verte, permettra d’améliorer le mix énergétique et, à un stade ultérieur, d’exporter de l’électricité.

Les infrastructures de transport se développent de manière dynamique et la mobilité de la population s’est accrue. Les efforts dans ce domaine ont été extrêmement fructueux – la longueur totale des voies ferrées et des routes goudronnées augmente. Il existe de nombreux nouveaux ports maritimes, aéroports, centres de transport et de logistique et points de passage frontaliers sur la Caspienne. Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation rapide du volume de transit de conteneurs utilisant à la fois la route conventionnelle (Chine-Kazakhstan-Russie-UE) et la route de transport internationale transcaspienne. De nouveaux itinéraires ferroviaires et services de conteneurs assureront une intégration plus efficace dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les pays de la région ont une opportunité historique de tirer parti de leur potentiel de transit. Nord Sud et les corridors et itinéraires de transport ouest-est donnent à la région une occasion unique de passer de pays enclavés à des pays reliés à la terre et de redevenir un carrefour de transit.

La création de leurs propres secteurs financiers est une condition obligatoire pour le développement durable des pays d’Asie centrale. La population privilégie toujours les formes « classiques » d’épargne. Les tâches principales sont de surmonter le manque de confiance de la part de la population et d’assurer une expansion diversifiée des services financiers. Les marchés financiers régionaux doivent relever le défi de mobiliser les ressources intra-régionales. L’attraction de l’épargne privée parallèlement au développement des services financiers (banque, assurance, bourse) contribuera à l’émergence de sources fiables de croissance économique.

L’Asie centrale est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Les ressources alimentaires, hydriques et énergétiques sont particulièrement sensibles aux enjeux climatiques, et le changement climatique pose le problème de la conservation de la biodiversité pour les pays de la région. Les problèmes environnementaux aggravent les conditions de vie, entravent le développement économique – notamment agricole – et réduisent l’attractivité de la région pour les investisseurs et les touristes. Les économies de la région ont besoin d’une transformation verte et d’investissements dans des technologies à faible émission de carbone et des projets verts.

Le développement des infrastructures présente les principaux défis structurels. Les projets d’infrastructure sont à forte intensité de capital. Les pays d’Asie centrale doivent moderniser et développer leurs infrastructures. La proximité géographique encourage une coopération infrastructurelle plus approfondie, et le développement coordonné des infrastructures crée des avantages synergiques et permet de réduire les coûts. Par exemple, le fait que l’Afrique de l’Ouest dispose d’un réseau électrique partagé permet aux petits pays de avantage des économies d’échelle et des avantages d’atténuation des risques des grands réseaux électriques.

L’élimination des goulets d’étranglement dans les secteurs des infrastructures (transports, complexe de l’eau et de l’énergie) permettra d’améliorer la productivité économique, de développer les échanges, de promouvoir le partenariat économique avec les pays voisins et d’accroître la diversification des produits de production et d’exportation. La complémentarité croissante des structures de production renforcera la coopération mutuellement bénéfique entre les pays d’Asie centrale et réduira leur vulnérabilité aux chocs externes. Le développement de l’environnement institutionnel permettra une accélération de la transformation économique structurelle de la région.

La vulnérabilité aux facteurs externes peut être réduite en favorisant les moteurs de croissance internes. La transformation de la région dépend en grande partie d’efforts internes, d’investissements privés et de programmes multilatéraux à grande échelle. L’Asie centrale peut devenir une région d’Eurasie financièrement stable et en développement dynamique, employant des mécanismes de coopération régionale efficaces et participant activement au fonctionnement des chaînes de valeur construites par les entreprises nationales offrant des biens et des services compétitifs aux consommateurs nationaux et étrangers.

Sans aucun doute, le rôle stratégique de l’Asie centrale en Eurasie augmentera, ainsi que son importance pour les pays voisins et les partenaires économiques. Les opportunités qui s’offrent aux pays d’Asie centrale acquièrent une signification particulière dans le nouvel environnement géopolitique. La poursuite d’une politique d’ouverture, de coopération mutuellement bénéfique et de coordination des efforts permettra aux pays d’Asie centrale de réaliser une percée qualitative dans leur développement.