China’s Wind Power Firms Are Advancing in Europe – For Now

Les entreprises chinoises du secteur de l'énergie éolienne progressent en Europe – pour l'instant

Le 16 juillet, le développeur italien d'énergies renouvelables Renexia annoncée Le groupe a annoncé qu'il était en pourparlers avancés avec Mingyang, un fabricant chinois d'éoliennes, pour fournir un futur parc éolien flottant de 2,8 GW. Le projet, appelé « Med Wind », est situé au large des côtes de la Sicile et emploiera jusqu'à 190 éoliennes flottantes de 16,6 MW.

Cela représente un grand pas pour Mingyangle fabricant d'équipements d'origine (OEM) d'éoliennes coté en bourse basé à Guangdong. En 2023, Mingyang a fabriqué 9 GW d'éoliennes, ce qui le place au cinquième rang mondial selon BloombergNEF. L'analyse Bloomberg NEF a indiqué qu'au cours de l'année 2023, les constructeurs d'éoliennes basés en Chine ont collectivement mis en service 1,7 GW de projets éoliens à l'étranger. S'il est mené à bien, le projet Med Wind dépassera à lui seul ce total de 2023 de 64 %.

L'entrée de Mingyang sur le marché italien s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste des équipementiers chinois pour se développer en Europe. En 2022, Mingyang a fourni des turbines pour un projet offshore de 30 MW en Italie – le premier parc éolien offshore européen alimenté par des turbines d'un fabricant chinois. Plus récemment, le 2 juillet 2024, Mingyang a annoncé L'entreprise a annoncé avoir conclu un accord pour la fourniture de 16 grandes turbines offshore de 18,5 MW à Luxcara, un développeur allemand d'énergies renouvelables. Les turbines seront installées dans la mer du Nord allemande dans le cadre de « Waterkant », un parc éolien offshore de 300 MW.

Les éoliennes chinoises ont pris pied en Europe et sur d’autres marchés internationaux car elles sont bon marché. Analyse de Trivium China Les fabricants chinois de turbines peuvent produire des turbines pour seulement un quart du coût de leurs homologues européens. Résultat : en 2023, quatre des cinq plus grands fabricants d'éoliennes étaient chinois. Entre 2018 et 2022, la part des entreprises européennes sur le marché mondial des éoliennes est passée de 1,2 milliard d'euros à 1,5 milliard d'euros en 2019. 55 pour cent à 42 pour centla Chine captant la quasi-totalité de cette part de marché. 2023 a été une autre année difficile pour les équipementiers occidentaux, avec des entreprises à travers l'Europe et les États-Unis subissant des pertes financières.

En réponse à ces tendances, en avril 2023, la Commission européenne a annoncé Une enquête sur les subventions illégales accordées aux fabricants chinois d'éoliennes. Après l'enquête anti-subventions de l'UE sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, il semble que les décideurs politiques européens tentent de devancer la vague potentielle d'éoliennes chinoises bon marché et de haute qualité.

Bien que les OEM chinois contrôlent déjà plus de 60 % du marché mondial de la fabrication d'éoliennes, cela représente une emprise moins importante que celle des plus de 90 pour cent de contrôle dont jouissent les entreprises chinoises dans certains segments de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque. La mise en place de tarifs douaniers dès maintenant, alors qu'il reste encore de puissants constructeurs européens à protéger sur le marché, pourrait permettre aux entreprises européennes de préserver leur part de marché domestique.

Les résultats de l’enquête n’ont pas été publiés, mais l’enquête anti-subventions et d’autres enquêtes menées par la Commission européenne sur le soutien de l’État chinois à l’industrie privée donnent des indications sur ce qui pourrait arriver. Dans un rapport d’avril 2024 intitulé «Document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l'économie de la République populaire de Chine aux fins d'enquêtes en matière de défense commerciale”, concluent les auteurs, les recherches antérieures ayant “établi la présence de distorsions significatives dans le secteur (de la fabrication d’éoliennes)”. Cela indique que la nouvelle enquête sur les éoliennes fabriquées en Chine est susceptible de tirer une conclusion similaire.

Même si la Commission européenne conclut que les tarifs sont nécessaires, on ne sait pas encore clairement comment ils seront structurés. Dans le cas des véhicules électriques, la Commission européenne a établi une échelle mobile de tarifs allant de 17,4 pour cent à 37,6 pour centen plus d'un droit de douane de 10 % déjà en vigueur pour toutes les voitures électriques importées de Chine. Selon le New York TimesLes niveaux des tarifs ont été calculés en fonction de la mesure dans laquelle les constructeurs automobiles chinois se sont conformés à l'enquête.

Cela indique que la même structure tarifaire échelonnée pourrait être utilisée si l’UE décidait d’imposer des droits de douane sur les éoliennes chinoises. Mingyang étant l’un des rares grands fabricants chinois d’éoliennes privés, il pourrait avoir plus de latitude pour travailler avec l’UE afin de faire face à un niveau de droits de douane plus bas.

Ces considérations économiques sont encore compliquées par les objectifs climatiques ambitieux de l'Europe. L'UE doit décarboner son secteur électrique, et vite. Le bloc a atteint son objectif Objectif 2020 d’augmenter la part de l’utilisation des énergies renouvelables à 20 pour cent, mais fait face à une bataille difficile pour atteindre l’objectif plus ambitieux d’une utilisation de 42,5 % d’énergies renouvelables d’ici 2030.

Dans ce contexte d’incertitude, une chose est sûre : l’imposition de droits de douane sur les éoliennes chinoises rendra la transition énergétique de l’Europe plus coûteuse. Dans ce contexte, il semble que les décideurs politiques et les développeurs d’énergies renouvelables européens tentent de profiter de cette fenêtre d’opportunité avant que des droits de douane ne soient imposés pour développer leur capacité avec des éoliennes chinoises bon marché.

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