Expansion des véhicules électriques en Chine en Asie centrale

Chine produit près de 60 % des véhicules électriques (VE) dans le monde en 2022. En Asie centrale, le marché des véhicules électriques est petit mais en croissance, et les entreprises chinoises sont particulièrement dominantes. Alors que les importations en provenance de Chine ne représentaient que 3 % des ventes de véhicules électriques en Europe en 2022, plus de 90 % des véhicules électriques vendus en Ouzbékistan cette année-là provenaient de Chine. En Ouzbékistan, des marques comme BYD modifient la perception des produits « fabriqués en Chine ».

Les marques chinoises dominent également les importations de véhicules électriques au Kirghizistan, mais contrairement à l’Ouzbékistan, où la demande locale stimule les ventes, peu de véhicules électriques en provenance de Chine sont visibles dans les rues de Bichkek ou d’Och. Au lieu de cela, le Kirghizistan constitue une base pratique pour la réexportation vers la Russie.

De janvier à août 2023, Kirghizistan importé 4 085 véhicules électriques en provenance de Chine, soit près de six fois plus qu’à la même période l’an dernier. Bichkek se classe régulièrement parmi les villes les plus polluées au monde, et le Kirghizistan tente de lutter contre la pollution en encourageant l’utilisation des véhicules électriques grâce à des préférences telles qu’un taux de taxe à l’importation nul.

Compte tenu de l’éloignement géographique du Kirghizistan de l’Europe et des sanctions en cours contre la Russie, la Chine est un fournisseur majeur de véhicules. Même s’il y a seulement trois à cinq ans, les voitures chinoises étaient associées à une qualité médiocre, leur popularité gagne aujourd’hui rapidement.

Cependant, l’actuel État L’infrastructure des bornes de recharge électrique au Kirghizistan laisse beaucoup à désirer. Il n’existe qu’une trentaine de bornes de recharge à travers le pays, dont la plupart sont situées dans la capitale, Bichkek. Des obstacles bureaucratiques entravent également le déploiement de l’infrastructure de recharge, avec environ 195 jours nécessaire pour obtenir les autorisations nécessaires.

La pénurie de points de service pour les véhicules électriques entrave considérablement le développement de la demande au sein de la population. Un Kirghize propriétaire d’un véhicule électrique chinois avec qui nous avons parlé, Adilet, a déclaré qu’il avait décidé d’acheter son véhicule électrique uniquement parce qu’il possède une maison privée, ce qui lui permet de recharger la voiture.

La majeure partie du nombre croissant d’importations chinoises de véhicules électriques au Kirghizistan est réexportée vers la Russie. Un importateur d’automobiles chinoises au Kirghizistan, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que la demande de véhicules électriques au Kirghizistan est encore faible. Son activité se concentre principalement sur la réexportation vers la Russie, où le pouvoir d’achat est plus élevé et où les problèmes d’approvisionnement en énergie sont moins nombreux.

Selon l’importateur, les constructeurs chinois de véhicules électriques présentent plusieurs avantages significatifs par rapport aux constructeurs occidentaux : la proximité géographique et « l’absence de conditions restrictives » dues aux sanctions ; des prix extrêmement bas dus au « dumping des fabricants chinois » ; et surtout, les entreprises chinoises sont « prêtes à déclarer dans des documents un prix officiel bien inférieur au prix réel ».

Le Kirghizistan est devenu un pays attractif pour la réexportation en raison de l’absence de taxes indirectes. Un importateur kirghize a souligné : « Nous n’avons pas de taxes d’accise. Pas de frais de recyclage. Il est donc moins cher d’importer par notre intermédiaire. Deuxièmement, notre taxe sur la valeur ajoutée est de 12 pour cent – ​​en Russie, ils payer 19 à 20 pour cent pour une voiture.

À ce stade, la croissance des importations de voitures chinoises au Kirghizistan profite principalement aux hommes d’affaires et aux contrebandiers qui envisagent de les réexporter vers la Russie. Les efforts des autorités pour encourager la population à passer aux véhicules électriques semblent largement infructueux, étant donné que les infrastructures et les incitations économiques pour répondre à la demande ne sont pas encore bien établies.

Depuis 2019, le Kirghizistan tente d’encourager les entreprises chinoises de véhicules électriques à construire des usines de fabrication au Kirghizistan. Si le projet d’ouvrir une usine d’assemblage de véhicules électriques chinois passe du stade de l’annonce à celui de la mise en œuvre pratique, des opportunités apparaîtront. Cependant, le gouvernement doit encore s’attaquer au principal obstacle à un marché des véhicules électriques en plein essor : le déficit énergétique, estimé à 3,2 milliards de kilowattheures cette année.

Le gouvernement ouzbek a également introduit un certain nombre d’avantages pour encourager l’adoption des véhicules électriques et, à première vue, ces mesures donnent de meilleurs résultats. Depuis le 1er janvier 2019, un taux nul de droits de douane et d’accise s’applique à l’importation de véhicules électriques, et en septembre 2021, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a exempté les véhicules électriques des frais de transport routier.

Lorsque ces exemptions d’importation pour les véhicules électriques sont entrées en vigueur pour la première fois en 2019, seules 20 unités ont été importées, et jusqu’en 2021, le nombre de véhicules électriques importés n’était que de 200. Cependant, à partir de 2021, la situation a commencé à changer radicalement. En 2021, la valeur des véhicules électriques importés a atteint 16,9 millions de dollars, soit six fois plus qu’en 2020. Près de 90 % de ces véhicules électriques provenaient de Chine. En 2022, l’Ouzbékistan a importé 2 180 véhicules électriques d’une valeur de 69,8 millions de dollars, dont 92 % provenaient de Chine.

L’explosion des importations de véhicules électriques a coïncidé avec le déploiement des infrastructures de recharge. Avant 2020, les véhicules électriques manquaient d’infrastructures adéquates : la première centrale électrique de Tachkent n’a été installée par la société ouzbèke Makro qu’en octobre 2020.

Début 2022, 36 bornes de recharge avaient été établies à travers le pays, la plupart construites par les entreprises du secteur privé Makro, TokBor et Megawatt Motors. jeEn décembre 2022, Mirziyoyev a signé un décret ambitieux visant à porter le nombre de bornes de recharge électrique à 2 500 d’ici fin 2024.

Bien qu’il ne disposait que de 66 stations opérationnelles au moment du décret, le gouvernement espère atteindre son objectif en incitant et en rendant obligatoires les stations. Plus tôt cette année, les entreprises ont obtenu le droit de vendre de l’électricité à des prix fixés de manière indépendante et, le 1er janvier 2024, les nouveaux centres commerciaux, hôtels, stations-service, centres d’affaires et infrastructures le long des autoroutes devront installer des bornes de recharge électrique.

Les entreprises chinoises transfèrent également la fabrication de véhicules électriques en Ouzbékistan. Le 26 septembre, le constructeur automobile chinois BYD a convenu avec Uzavtosanoat d’établir une usine en Ouzbékistan. L’Ouzbékistan a déjà envisagé de créer sa propre production de véhicules électriques, mais bon nombre de ces projets ne se sont pas encore concrétisés.

BYD est peut-être différent car il dispose déjà d’une solide clientèle en Ouzbékistan. Même si de nombreux consommateurs ouzbeks restent sceptiques à l’égard des produits chinois, associés à des prix bas et à une qualité bon marché, des marques telles que BYD pourraient modifier ces perceptions.

Olesya, 21 ans, qui a acheté un produit phare BYD Song Plus en janvier 2023, décrit sa voiture BYD comme répondant aux normes des voitures de luxe. Elle souligne que l’achat d’un véhicule électrique devient de plus en plus pertinent dans le contexte des problèmes liés à l’essence de haute qualité en Ouzbékistan.

Shokhrukh, 43 ans, affirme que grâce à l’achat d’un véhicule électrique, ses dépenses mensuelles ont diminué de 30 fois, passant de 300 dollars à 10 dollars. Un autre propriétaire de BYD, Olimkh, 24 ans, justifie également son achat en termes d’économies d’essence et affirme qu’en termes de confort, de qualité, de design et d’aménagement, le véhicule électrique chinois est en avance sur ses concurrents locaux.

Mais malgré le soutien du gouvernement et toutes sortes d’incitations, le développement du marché des véhicules électriques en Ouzbékistan pourrait toujours être menacé par les mêmes prix élevés du secteur énergétique qu’au Kirghizistan. Selon le ministère de l’Énergie, les subventions à l’électricité coûtent au budget un milliard de dollars par an, et la compagnie nationale d’électricité d’Ouzbékistan est l’entreprise publique la moins rentable du pays.

Même si les importations croissantes de véhicules électriques chinois en Ouzbékistan semblent reposer sur une véritable demande des consommateurs, le le développement du secteur des transports électriques semble toujours dépendre de la réforme du secteur énergétique.