L'Indonésie fait preuve d'audace pour devenir un centre de semi-conducteurs

Les semi-conducteurs, communément appelés « puces », sont de minuscules merveilles technologiques qui permettent aux appareils électroniques de traiter et de stocker des données. Autrefois considérées comme des produits technologiques hautement spécialisés, les puces sont progressivement devenues l’un des produits industriels les plus importants du XXIe siècle. Cette évolution est due au fait que les puces sont devenues des composants essentiels de technologies clés telles que l’intelligence artificielle (IA), l’informatique quantique et l’Internet des objets, qui ont toutes des implications importantes en matière de sécurité et d’économie. Tout comme pour le pétrole, les nations se livrent désormais une concurrence acharnée pour le contrôle et la production des puces, ce qui donne lieu à une nouvelle lutte géopolitique. Cette bataille pour la domination menace la chaîne d’approvisionnement mondiale, car les pays se disputent le contrôle de cette technologie essentielle.

Début mai, le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques, Airlangga Hartanto, a déclaré que l'Indonésie prenait des mesures pour construire son propre écosystème de semi-conducteurs. Cette initiative est l'un des aspects clés de la vision de l'Indonésie Golden Indonesia 2045. Cependant, plusieurs défis se dressent sur la voie de la réalisation de cet objectif ambitieux.

La chaîne d’approvisionnement mondiale des puces est dominée par plusieurs pays clés, chacun spécialisé dans différents segments de la production de semi-conducteurs. Taïwan et la Corée du Sud sont les leaders dans les fonderies de semi-conducteurs, produisant la majorité des puces mondiales. Dans la conception de puces, les États-Unis excellent, avec des entreprises comme Intel, Qualcomm et NVIDIA en tête. Les Pays-Bas, par l’intermédiaire d’ASML, contrôlent plus de 80 % du marché des machines de lithographie et 100 % des parts de marché des machines de lithographie EUV, qui sont essentielles pour la fabrication des micropuces les plus avancées. Le Japon, autrefois leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, est depuis relégué à la production de matériaux avancés tels que les plaquettes de silicium. La Chine investit massivement dans la construction de son propre écosystème de semi-conducteurs en réponse aux restrictions commerciales américaines.

Si l’Indonésie souhaite devenir un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, elle devra entrer dans un paysage hautement concurrentiel dominé par un certain nombre d’acteurs bien établis. L’industrie des semi-conducteurs, en particulier, présente une barrière à l’entrée élevée en raison de sa nature à forte intensité de capital. Pour y parvenir, le gouvernement indonésien devra réaliser des investissements substantiels et attirer des investissements étrangers importants. Cela comprend le financement du développement d’installations de production avancées telles que des usines de fabrication et des centres de recherche et développement, afin de favoriser un environnement qui encourage les entreprises internationales à investir et à nouer des partenariats avec l’Indonésie.

Même avec des investissements substantiels, l’Indonésie ne parviendra peut-être qu’à développer une entreprise de semi-conducteurs de petite taille, qui serait très sensible aux économies d’échelle dont bénéficient les leaders du secteur. Ces entreprises peuvent produire des puces à moindre coût en raison de leurs frais généraux efficaces et de leur production en grande quantité, ce qui complique la tâche des petites entreprises indonésiennes qui souhaitent être compétitives en termes de prix et d’efficacité.

Pour relever ce défi, l’Indonésie doit identifier sa niche et tirer parti de ses avantages uniques sur le marché. L’avantage stratégique de l’Indonésie réside sans doute dans l’abondance de ses matières premières. Le pays est riche en sable de silice, un composant essentiel dans la production de plaquettes de silicium et, par conséquent, de semi-conducteurs. On estime que le pays dispose d’une réserve totale pouvant atteindre 25,33 milliards de tonnes et de réserves prouvées de 331 millions de tonnes. Depuis 2022, le gouvernement de Joko Widodo met en œuvre une politique de valorisation du sable de silice, qui consiste à limiter les exportations et à renforcer les capacités de transformation nationales.

En 2023, l’Indonésie se classe au troisième rang mondial pour la production d’étain et au premier rang pour la production de nickel. Bien que ni l’étain ni le nickel ne soient des matières premières dans la fabrication des semi-conducteurs, tous deux sont essentiels dans les processus d’assemblage et de conditionnement des dispositifs à semi-conducteurs. L’étain est largement utilisé dans la soudure et le conditionnement, tandis que le nickel sert de couche barrière et dans divers alliages. Cela positionne l’Indonésie comme un point d’étranglement potentiellement important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des matières premières et de l’assemblage, du test et du conditionnement des semi-conducteurs (ATP). Par conséquent, l’Indonésie se trouve dans la même niche que la Malaisie et le Vietnam, qui sont tous deux actuellement plus avancés dans ce secteur.

Au milieu de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine et des fortes tensions dans le détroit de Taïwan, les pays d’Asie du Sud-Est sont devenus un terrain neutre pour la production de puces et une destination d’investissement attrayante pour les entreprises de semi-conducteurs. Récemment, le premier fabricant européen de puces Infineon a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars dans sa plus grande usine de puces électriques à Kulim, en Malaisie. De plus, l’année dernière, le président américain Joe Biden s’est rendu à Hanoï pour signer un partenariat stratégique global mettant l’accent sur les investissements dans les semi-conducteurs au Vietnam.

Pour concurrencer la Malaisie et le Vietnam, l'Indonésie doit combler son déficit d'ingénieurs. Actuellement, le ratio d'ingénieurs par million d'habitants en Indonésie est de 2 671, contre 3 333 en Malaisie et 9 037 au Vietnam. Pour combler cet écart, des investissements stratégiques et des politiques d'éducation ciblées sont nécessaires pour augmenter le nombre de travailleurs qualifiés, renforçant ainsi l'attrait de l'Indonésie comme destination d'investissement pour les entreprises de semi-conducteurs.

L’Indonésie doit également rechercher activement une collaboration avec les principaux acteurs de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. En juillet, José W. Fernandez, le sous-secrétaire d’État à la croissance économique, à l’énergie et à l’environnement, a annoncé que les États-Unis avaient identifié l’Indonésie comme l’un des sept pays éligibles à un soutien pour devenir un pôle de semi-conducteurs. Cela comprend un financement potentiel au titre de la loi CHIPS. Le gouvernement indonésien devrait également surveiller de près la nouvelle politique de Taiwan en direction du Sud, car la nouvelle administration Lai Ching-te a laissé entendre qu’il était possible d’inclure un volet semi-conducteurs dans cette initiative.

Enfin, le gouvernement doit améliorer l’efficacité bureaucratique et alléger les obstacles réglementaires à l’investissement étranger. Bien que des efforts antérieurs pour simplifier les permis et les réglementations aient été déployés par le biais de la loi omnibus (loi sur la création d’emplois), ces mesures n’ont pas entièrement résolu les problèmes existants. Lorsqu’il prendra ses fonctions en octobre, le gouvernement de Prabowo Subianto devra relever le défi d’améliorer la réglementation des investissements afin de créer un climat plus favorable aux investisseurs et plus transparent. Cela sera crucial pour attirer des investissements significatifs et substantiels de la part des grandes entreprises de semi-conducteurs.