Au-delà des tarifs douaniers : dévoiler la géopolitique des véhicules électriques à travers les chaînes d'approvisionnement

Lorsqu’on évoque la géopolitique des véhicules électriques (VE), beaucoup pensent immédiatement aux droits de douane imposés sur les véhicules électriques chinois et aux problèmes de surcapacité qui y sont liés. Mais ces questions ne résument pas l’ensemble de la géopolitique des VE. Pour bien saisir la géopolitique des VE, il est essentiel de regarder au-delà de l’accès au marché et de se pencher sur les complexités de la chaîne d’approvisionnement.

La chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques comprend trois flux : les matières premières, les biens intermédiaires et le produit final, le véhicule. Bien que différent, chaque segment est interconnecté et offre un aperçu unique de la dynamique géopolitique plus large en jeu. Cette perspective révèle une image beaucoup plus complexe et nuancée, remettant en question l’accent traditionnel mis sur les tarifs douaniers et les préoccupations du marché.

En amont

L’amont de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques comprend l’extraction et le traitement de minéraux critiques, tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares.

Le lithium, élément clé de la production de batteries, se trouve en grande partie dans le célèbre «triangle de lithium« pays, l’Argentine, le Chili et la Bolivie, qui représentent environ 75 pour cent des réserves mondiales. Cependant, les réserves de lithium ne sont pas égales à la production ; les entreprises chinoises contrôlent actuellement près moitié de la production mondiale de lithium dans divers façons.

Le nickel est principalement utilisé dans les cathodes des batteries lithium-ion pour augmenter la densité énergétique de la batterie et prolonger l'autonomie. La demande croissante de nickel dans les batteries des véhicules électriques a intensifié la concurrence pour les ressources en nickel entre différentes industries. producteurs comprennent l’Indonésie, l’Australie et le Brésil.

La stabilité thermique et la densité énergétique élevée du cobalt peuvent contribuer au processus de charge et de décharge de la batterie. La République démocratique du Congo (RDC) détient plus de la moitié des réserves mondiales de cobalt et plus de 70 pour cent de production, bien que la production indonésienne soit également prometteuse. L'extraction du cobalt en RDC est confrontée à des contraintes juridiques, aux droits de l'homme et à l'environnement. préoccupationsdéclenchant le développement de alternative technologies.

Les terres rares sont essentielles dans les moteurs électriques en raison de leurs propriétés magnétiques. La Chine représente près de 70 pour cent de la production mondiale et impose des réglementations strictes à l'exportation, ce qui a incité de nombreuses entreprises occidentales à développer sans terres rares technologie des moteurs pour réduire la dépendance aux approvisionnements chinois. Pendant ce temps, des pays comme États-Unis exploitent leurs propres ressources pour garantir leur approvisionnement.

Les implications géopolitiques de la chaîne d’approvisionnement en amont sont multiples. Tout d’abord, la montée débats La « sécurité de la chaîne d’approvisionnement » et le techno-nationalisme ont créé une dynamique complexe entre les fournisseurs et les consommateurs. Les fournisseurs de matières premières adoptent des mesures stratégiques telles que nationalisation, réglementation des exportationsou rejet des acquisitions étrangères de mines pour resserrer leurs contrôle sur les ressources. Pendant ce temps, les pays consommateurs utilisent des moyens à la fois commerciaux et politiques tels que accords de libre-échange (ALE) et administratif actes pour assurer ou diversifier l’approvisionnement, ou pour couper Domination chinoise.

Deuxièmement, les préoccupations environnementales liées à l’exploitation minière exposent non seulement les pays miniers à des risques internationaux, mais aussi à des menaces pour l’environnement. critiquemais aussi inciter à s’améliorer et à collaborer pour adhérer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance.

Troisièmement, les puissances régionales pourraient tirer parti de ressources abondantes pour s’assurer une meilleure position dans la chaîne d’approvisionnement. Dotée de riches réserves de nickel et de cobalt, l’Indonésie a attiré d’importants investissements dans le secteur de la construction. investissementet vise à se faire une acteur clé dans la production de batteries pour véhicules électriques.

Au milieu du courant

Le circuit intermédiaire de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques comprend les batteries, les moteurs et les systèmes de contrôle électronique. Les semi-conducteurs, intégrés à chaque recoin des véhicules électriques, jouent également un rôle essentiel dans ce circuit intermédiaire.

Les entreprises chinoises, japonaises et coréennes dominent le secteur des batteries pour véhicules électriques. Les sociétés chinoises CATL et BYD détiennent des parts importantes parts de marchéLe Japon et la Corée du Sud se concentrent davantage sur marchés d'exportationavec des entreprises coréennes comme LG en tête en matière de capacité de production européenne.

Les batteries lithium-ion détiennent actuellement la plus grande part de marché, avec des innovations continues pour améliorer l'efficacité. Des alternatives émergentes comme les batteries sodium-ion et batteries à semi-conducteurs représentent également une concurrence technologique importante et indiquent un changement potentiel dans le contexte actuel.

La production de moteurs et de systèmes de contrôle électronique est diversifiée, avec des technologies adaptées à la disponibilité et à l'efficacité des ressources. Les constructeurs automobiles américains, par exemple, ont initialement privilégié les moteurs à induction à courant alternatif pour atténuer les contraintes liées aux terres rares, tandis que les constructeurs japonais préfèrent les moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) en raison des réserves suffisantes de terres rares du Japon. Les abondantes réserves de terres rares de la Chine ont fait des PMSM la technologie de moteur dominante dans les véhicules électriques chinois, soulignant l'avantage stratégique des ressources.

Les véhicules électriques consomment plus semi-conducteurs Les véhicules électriques sont plus intelligents que les véhicules à moteur à combustion interne. La plupart des semi-conducteurs automobiles sont des puces de processus matures et moins avancées que celles utilisées pour les smartphones, les ordinateurs portables et l'IA. Cependant, la demande de puces haut de gamme et liées à l'IA augmente à mesure que les systèmes de conduite autonome et d'infodivertissement poussent les véhicules électriques vers une plus grande intelligence.

Les innovations technologiques façonneront en grande partie le futur paysage concurrentiel du secteur intermédiaire. Les pays dotés d’avantages technologiques et de ressources continueront de progresser même dans la prochaine phase de l’industrie des véhicules électriques. En outre, la géopolitique des puces pourrait raconter une histoire différente à l’avenir, c’est-à-dire la « deuxième moitié » de la concurrence, l’évolution vers Véhicules intelligents connectés (ICV).

Si les États-Unis devaient étendre le contrôle des puces haut de gamme aux véhicules électriques, les fabricants chinois, bien que s'efforçant de localiser la productionpourrait être confrontée à des défis en raison d'une offre réduite à court terme. À long terme, si la Chine ne peut pas développer et produire en masse de manière indépendante des puces semi-conductrices haut de gamme, le développement de son industrie automobile intelligente sera gravement compromis. limité.

En aval

L'aval de la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques se concentre sur l'accès au marché et la production des fabricants d'équipement d'origine (OEM). Les fabricants d'équipement d'origine sont responsables de la conception, de la fabrication et de la vente des véhicules, y compris du processus global de production, de l'assemblage et du marketing de la marque. Les principales entreprises de véhicules électriques du monde entier suivent ce modèle, en incorporant des pièces de divers fournisseurs dans leurs produits finis assemblés et de marque. La Chine, les États-Unis et l'Europe sont des acteurs clés en aval.

La géopolitique affecte la chaîne d'approvisionnement en aval des véhicules électriques par le biais des politiques commerciales. Les États-Unis et l'UE ont imposé variable Les tarifs douaniers imposés par l'administration Biden sur les industries stratégiques chinoises, notamment une 100 pour cent Les droits de douane sur les véhicules électriques sont en grande partie préventifs et visent à localiser la chaîne d'approvisionnement de production aux États-Unis. Cette stratégie offre NOUS avec le temps et les opportunités, de restructurer sa chaîne d’approvisionnement et de réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises chinoises.

En revanche, les mesures antidumping et les droits de douane temporaires de l'UE ont un effet correctif, car les véhicules électriques chinois ont déjà conquis une part importante du marché européen, et des chaînes d'approvisionnement localisées commencent à prendre forme. En outre, en raison des intérêts et des considérations divergents entre les États membres de l'UE, le processus de décision interne est prudent et soumis à de multiples contraintes.

Le temporaire La politique tarifaire cible les véhicules électriques « propulsés uniquement par un ou plusieurs moteurs électriques », ce qui limite considérablement la portée et la mise en œuvre de ces outils commerciaux. L’impact de ces droits de douane sur les fabricants chinois de véhicules électriques reste dans une fourchette acceptable, ce qui permet aux principaux fabricants de véhicules électriques de rester rentables ou de réduire leurs coûts grâce à des changements dans la chaîne d’approvisionnement.

Au-delà des droits de douane directement imposés sur les véhicules électriques, la conformité des données est devenue un élément clé de l'accès au marché. Les pays ont mis en œuvre diverses règlements obliger les multinationales automobiles à stocker les données de conduite localement ou sur des serveurs autorisés. Ces mesures visent à garantir la transparence, la traçabilité et la sécurité tout au long du cycle de vie des données.

Par exemple, le règlement général sur la protection des données de l’UE impose des exigences strictes aux entreprises de pays non agréés qui traitent des données personnelles identifiables, nécessitant souvent des partenariats avec des entités locales ou l'utilisation de systèmes de cloud public pour se conformer, comme le montre la coopération de BYD China avec CARIAD. Des mesures similaires ont été élaborées en Chine, aux États-Unis et dans d'autres pays, avec des objectifs variés.

Les évolutions géopolitiques actuelles en matière d’accès au marché, de respect des données et de tarifs, façonneront l’avenir de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques en aval. Les réglementations distinctes en matière de données ont deux implications pour les multinationales du secteur automobile. Tout d’abord, les constructeurs automobiles sont contraints d’adapter leurs pratiques à différents marchés, ce qui pourrait conduire à des fonctions sur mesure pour les véhicules de différentes régions.

Deuxièmement, la fragmentation des directives de conformité des données peut empêcher les constructeurs automobiles d’allouer efficacement leurs ressources au développement de technologies de conduite autonome, essentielles pour les véhicules à moteur.

De même, les politiques commerciales, notamment sous forme de droits de douane, auront un impact profond. Aux États-Unis, les politiques visant à localiser les chaînes d’approvisionnement et à réduire la dépendance aux importations chinoises pourraient stimuler les industries nationales, mais risquent d’entraîner une hausse des coûts et un ralentissement des progrès en matière d’énergie verte si elles sont mal gérées. En Europe, l’équilibre entre la protection des industries locales et l’attraction des investissements étrangers évoluera, l’approche prudente de l’UE en matière de droits de douane et de mesures antidumping persistant probablement, ce qui influencera la dynamique du marché et les stratégies concurrentielles des fabricants européens et chinois.

Une perspective de la chaîne d’approvisionnement offre une image complète et nuancée de la géopolitique des véhicules électriques. Malheureusement, la concurrence, les accusations et le techno-nationalisme éclipsent la coopération et l’aspect « vert » de l’industrie. L’avenir du paysage géopolitique – et de l’industrie mondiale des véhicules électriques – reste incertain. Dans une vision pessimiste, les politiques actuelles pourraient s’intensifier frais et entraver la transition verte, alors qu’une prédiction optimiste serait que la commercialisation de technologies alternatives va alléger les tensions et ramener l’élément « vert ».