Optimiser le potentiel de l’industrie du nickel en Indonésie et maximiser ses dérivés
Récemment, le Fonds monétaire international (FMI) a relancé le débat sur la décision de l’Indonésie d’interdire les exportations de minerai de nickel. Le FMI a recommandé à l’Indonésie d’analyser plus avant les coûts et les avantages de l’interdiction et a suggéré qu’elle envisage d’annuler les restrictions à l’exportation et de ne pas étendre les restrictions à d’autres produits de base. L’interdiction des exportations de nickel, évoquée pour la première fois en 2014, a été introduite en janvier 2020 dans le but de promouvoir le développement industriel, en particulier des installations de traitement du nickel en aval, en Indonésie.
Auparavant, en janvier 2021, l’Union européenne avait déposé une plainte contre l’Indonésie auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant l’interdiction indonésienne d’exporter du nickel, qui est entrée en vigueur au début de cette année-là, affirmant que l’interdiction désavantageait injustement les producteurs européens d’acier inoxydable. Bien que l’OMC ait tranché en faveur de Bruxelles en novembre 2022, le président Joko Widodo n’a pas été découragé et a promis de faire appel de la décision.
La décision de l’Indonésie d’interdire les exportations de nickel démontre son engagement envers la gestion des ressources minérales et la diversification économique. Alors que certains peuvent affirmer que l’interdiction perturbe la chaîne d’approvisionnement mondiale du nickel, les avantages à long terme de cette décision pour l’Indonésie l’emportent sur les défis à court terme. Cependant, afin de maximiser les avantages pour l’économie indonésienne, le gouvernement devrait poursuivre plusieurs stratégies pour développer l’industrie de traitement du nickel en aval.
L’Indonésie est le premier producteur mondial de minerai de nickel. En 2022, la production s’élevait à environ 1,6 million de tonnes métriques, avec environ 21 millions de tonnes métriques en réserve.
Néanmoins, la chaîne de l’industrie du nickel en Indonésie est principalement dominée par les activités minières, et le pays manque de technologie pour traiter les produits en nickel en aval. Par conséquent, le gouvernement indonésien souhaite développer davantage d’installations de fusion nationales afin de tirer un meilleur parti de la ressource. Depuis cette année, l’Indonésie exploite 43 fonderies de nickel à Sulawesi et dans les îles Maluku. 28 autres usines sont en construction et 24 sont en phase de planification.
De plus, étant donné que la majeure partie de la production de nickel de l’Indonésie consiste en des ressources de limonite qui sont des matières premières appropriées pour les produits de classe 2 comme l’acier inoxydable, elle doit subir un processus connu sous le nom de lixiviation acide à haute pression (HPAL) afin de devenir le précipité d’hydroxyde mixte qui est utilisé dans les cathodes de batterie lithium-ion. Le premier projet HPAL, une joint-venture entre le chinois Ningbo Lygend et le groupe indonésien Harita, a été mis en service en mai 2021. Outre cela, deux autres usines sont également en activité. Parallèlement, quatre projets d’usines HPAL sont en cours de construction et six en phase de faisabilité.
La consommation mondiale de nickel devrait passer des 2,2 millions de tonnes métriques actuelles à 3,5 à 4 millions de tonnes métriques en 2030. Les véhicules électriques et le stockage des batteries consommeront plus de nickel que l’industrie de l’acier inoxydable d’ici 2040, ce qui aura des implications pour une grande partie de la demande accrue de nickel. L’Indonésie jouera un grand rôle dans l’approvisionnement futur des deux industries. Par conséquent, des changements politiques importants en Indonésie pourraient avoir un impact sur la dynamique future du marché mondial du nickel et de ses dérivés.
Malgré la valeur et les avantages à long terme pour l’Indonésie des capacités de traitement du nickel en aval, le gouvernement devra probablement relever certains défis afin de maximiser ces avantages.
La première est la question des permis et des règlements. Depuis 2020, la réglementation de l’extraction et du traitement du nickel est gérée par deux ministères distincts. Cette année-là, les installations qui effectuent la fusion du nickel sont passées sous l’autorité du ministère de l’Industrie. Auparavant, les permis d’exploitation minière et de fusion étaient obtenus auprès du ministère de l’Énergie et des Ressources minérales (MEMR). Le MEMR a également élaboré la feuille de route pour l’aval de la transformation des minerais, dont le nickel, tandis que la feuille de route pour la fonderie et les autres procédés industriels en aval a été rédigée par le ministère de l’Industrie.
Différentes agences ou autorités de réglementation peuvent interpréter et appliquer les réglementations différemment, et ces deux ministères ont une compréhension différente des caractéristiques et des mécanismes des fonderies et des minéraux. Une application incohérente pourrait nuire à l’efficacité des réglementations et éroder la confiance des investisseurs. Par conséquent, les gouvernements devraient établir des mécanismes de coordination et de coopération interinstitutions pour assurer la cohérence et l’homogénéité de l’application de la réglementation. En outre, les deux ministères ont l’obligation de veiller à ce que la feuille de route soit intégrée, claire et réponde aux éventuelles incertitudes réglementaires.
Deuxièmement, l’Indonésie devrait diversifier les sources de ses investissements dans le traitement du nickel, en évitant de trop dépendre d’un seul pays investisseur. Actuellement, les investisseurs chinois dominent 99 % des opérations et du développement des usines de traitement des minerais bruts en Indonésie. La domination d’un pays peut potentiellement conduire à la création d’un oligopole, conduisant à un contrôle important potentiel sur les ressources et les produits de nickel qui peuvent façonner la dynamique des prix. Le gouvernement indonésien doit forger des partenariats avec d’autres pays pour encourager la diversification des investissements, le partage des connaissances et les transferts de technologie.
Le troisième défi est de savoir comment débloquer les liens dans les industries en aval du nickel. En raison de défis technologiques, le produit en aval actuel de l’Indonésie consiste en l’extraction de ferro-nickel et de MHP (précipité d’hydroxyde mixte), et le pays doit importer du matériel pour produire des produits d’utilisation finale. L’Indonésie ne devrait pas seulement se concentrer sur la construction de fonderies, mais devrait également rechercher d’autres opportunités commerciales en aval, telles que le Ni métal, le sulfate de Ni et d’autres matériaux utilisés dans la production de batteries. Pour surmonter ce défi, les investissements dans l’avancement des connaissances, des compétences et des capacités du capital humain seront essentiels. Cela peut impliquer une collaboration avec des institutions universitaires, des organismes de recherche et des acteurs de l’industrie pour promouvoir l’innovation et développer de nouvelles technologies.
Enfin, le gouvernement indonésien doit établir des normes environnementales plus strictes pour l’extraction et le traitement du nickel. Étant donné que la tendance industrielle mondiale évolue vers une industrie verte, le nombre d’émissions produites par les entreprises affectera la compétitivité de l’industrie. Si aucun effort significatif n’est fait pour faire respecter la mise en œuvre des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, l’Indonésie devrait passer à côté d’investissements potentiels pour développer son secteur minier et de traitement.
Le succès des stratégies en aval de l’Indonésie sera principalement lié à la façon dont le pays traite les problèmes ci-dessus. Si cela est bien fait, cette stratégie conservera une économie plus durable et diversifiée, augmentant le pouvoir de négociation du pays et un meilleur contrôle sur le marché mondial du nickel et de ses dérivés. C’est tout le contraire qui se produira si l’approche s’avère inadéquate.
