The Cautionary Tale of Georgia’s FTA With China 

La mise en garde concernant l’ALE entre la Géorgie et la Chine

La Serbie espère qu’un nouvel accord de libre-échange (ALE) signé avec la Chine sera une aubaine pour l’industrie vitivinicole du pays. Cependant, l’expérience de la Géorgie, qui se considère comme le berceau de la vinification, suggère que les viticulteurs serbes ne devraient pas trop espérer.

La Serbie et la Chine signé leur ALE le 17 octobre. Le document a été signé par le ministre serbe du Commerce, Tomislav Momirović, qui était à Pékin avec le président serbe Aleksandar Vučić pour le troisième Forum de la Ceinture et de la Route pour la coopération internationale.

Le texte de l’accord a été rédigé publique. Selon ses termes, les produits chinois en franchise de droits comprennent certains types de viande fraîche, les automobiles, les armes, les smartphones, les batteries au lithium, les modules photovoltaïques, les textiles et les jouets. Les produits serbes exemptés de droits de douane comprennent les fruits, les noix, le bœuf, certains équipements mécaniques, les armes et bien sûr les vins. La plupart des droits de douane ne seront pas immédiatement abolis, mais ils seront réduits d’année en année, puis deviendront « exempts de droits de douane » après cinq, 10 ou 15 ans.

Les responsables serbes s’attendent à une forte augmentation des exportations de vin de leur pays. Saluant l’accord, la ministre serbe de l’Agriculture, Jelena Tanasković, souligné vin dans une interview accordée à la chaîne de télévision publique serbe RTS. « Aujourd’hui, le vin est soumis à des droits de douane au taux de 42 pour cent. Dans les cinq prochaines années, ce sera un taux zéro », a-t-elle expliqué.

Selon le texte de l’ALE, les exportateurs de vins serbes sont confrontés à un tarif douanier de base de 14 pour cent. Il est donc difficile de savoir d’où vient ce chiffre de 42 pour cent. Néanmoins, le nouvel accord ne stipule que les droits de douane sur l’importation de vin serbe en bouteilles inférieures à 2 litres seront supprimés au cours des cinq prochaines années au taux de 2,8 pour cent chaque année.

À ce stade, on ne sait toujours pas exactement comment ces réductions tarifaires pourraient se concrétiser, mais l’expérience de la Géorgie, qui signé un ALE avec la Chine en mai 2017 donne un aperçu de ce à quoi les viticulteurs serbes peuvent s’attendre.

Cela fait cinq ans depuis la Géorgie accord de libre-échange avec la Chine est entré en vigueur en janvier 2018. L’accord, qui réduit les taxes douanières entre les deux pays jusqu’à 94 pour cent, s’est révélé très prometteur pour la Géorgie. Du jour au lendemain, un marché de 1,4 milliard d’habitants s’est ouvert à un pays qui n’en compte que 3,7 millions.

Après que la Géorgie ait négocié son accord avec la Chine, le gouvernement géorgien mettre du stock sur l’exportation de vin, de noisettes, de miel, d’eau minérale, de bière, de confitures, de jus de fruits, de légumes, de fruits et de poisson. Le vin, qui est le le quatrième plus grand Les exportations géorgiennes étaient particulièrement importantes, notamment parce que la Géorgie se considère comme le berceau de la vinification. Après la signature de l’accord géorgien, les entreprises locales espéraient que la Chine pourrait remplacer la Russie comme principale destination des exportations de vins géorgiens.

Depuis 2017, les exportations de la Géorgie vers la Chine ont augmenté doublé, mais cette croissance est principalement constituée de minerais et de métaux. Les petites et moyennes entreprises qui produisent du vin ou d’autres produits locaux ont eu peu d’effet.

Au final, la Géorgie n’a jamais vendu plus de 10 millions de bouteilles de vin par an en Chine. Ce chiffre n’est pas très éloigné de celui vendu avant l’accord – 9,2 millions, selon Levan Tavadze, un viticulteur vivant en Chine depuis 27 ans.

En Serbie, certains experts sont déjà pessimistes quant aux perspectives du nouvel ALE. Même si l’accord garantit des exportations serbes moins chères, la question reste de savoir si l’économie serbe est en mesure de profiter de cette opportunité. Predrag Bjelic, professeur à la Faculté d’économie de Belgrade, est dubitatif.

« Et si notre vin est bon et qu’en Chine ils sont ravis ? Avons-nous la capacité d’une telle production ? Et la logistique ? » » demanda Bjelic. « Nous pouvons livrer deux, trois ou cinq caisses, mais la Chine est un marché important. Et s’ils nous demandaient 1 000 caisses ?

La Serbie produit environ 25 à 30 millions de litres de vin par an, ce qui ne représente bien sûr qu’une goutte d’eau dans l’océan pour le marché chinois.

Selon Bjelic, il aurait fallu répondre à toutes ces questions avant d’entamer des négociations avec la Chine. Dans le cas d’économies de taille disproportionnée – une grande économie comme la Chine et une Serbie nettement plus petite – Bjelic affirme que l’accord devrait également inclure un « traitement non réciproque », ce qui signifie que des concessions sont incluses pour compenser les disparités de puissance économique.

D’un autre côté, l’œnologue et professeur Marko Malićanin a déclaré qu’un accord avec la Chine serait une excellente opportunité pour les producteurs de vin serbes. « Le marché chinois est vaste et diversifié. Ce qui est intéressant sur ce marché, c’est que contrairement à la Russie, où l’on ne peut placer que des vins moins chers, en Chine, on peut vendre des vins très chers », a-t-il noté.

Cependant, il a ajouté que « le problème fondamental du marché chinois est que la Chine n’est toujours pas un marché stable – vous pouvez faire des affaires une année et ne pas être sûr de pouvoir le répéter l’année suivante ».

Selon Malićanin, la Serbie exporte déjà du vin vers la Chine et certains vignobles prospèrent grâce au marché chinois. Il a ajouté que l’accord commercial avec la Chine est une raison supplémentaire d’investir massivement dans la plantation de nouveaux vignobles, garantissant ainsi un approvisionnement national en raisin et stimulant le potentiel d’exportation du vin.

En Géorgie, peu de vignerons ont réussi à surmonter ce problème d’échelle. Seules deux entreprises viticoles figurent dans le top 10 liste des entreprises exportatrices en 2023 : Khareba et Dugladze Winery.

«Depuis la signature de l’accord, les exportations vers la Chine ont doublé et la Chine prend une part importante dans les exportations géorgiennes, mais il s’agit principalement de minerai. La part des exportations de vin est presque insignifiante, malgré les grands espoirs du gouvernement géorgien, des entreprises locales et de la société civile », a déclaré Gvantsa Meladze, membre du conseil de surveillance de l’Association de développement des exportations de Géorgie.

Selon Meladze, plusieurs facteurs ont conduit à cette frustration. « La Chine ne pouvait pas rivaliser avec la Russie. Bien que les Chinois paient un prix plus élevé par bouteille, vendre ici est plus difficile en raison de la barrière linguistique et des différences de culture d’entreprise. En outre, le marché chinois est assez compliqué en termes de réglementations gouvernementales », a-t-elle déclaré.

Levan Tavadze, basé à Pékin, vend depuis 11 ans entre 20 et 30 000 bouteilles par an sous le nom de Satavado. Il affirme que le manque de familiarité des deux côtés constitue un obstacle majeur. « Les Chinois sont habitués au vin français. Le vin géorgien est nouveau pour eux – ils n’en savent rien. (Le) marché chinois a ses propres règles qu’un nouveau venu doit connaître : en commençant par la façon de façonner et de marquer la bouteille, pour finir (par) quelle variété choisir. La plupart des Géorgiens ne savent pas grand-chose à ce sujet », a expliqué Tavadze.

Résultat, seules les grandes entreprises comme Khareba et Dugladze Winery, produisant quelques millions de bouteilles par an, ont réussi à s’imposer sur le marché chinois.

Selon Tavadze, « les grandes entreprises avec d’énormes productions ont la capacité de contacter de grands agents commerciaux, mais pour les petites entreprises qui vendent 20 000 bouteilles par an, c’est extrêmement difficile. Ce chiffre n’est absolument rien à l’échelle de la Chine et aucun agent n’est intéressé. »

L’expérience de la Géorgie suggère que les espoirs de la Serbie d’un boom des exportations de vin vers la Chine sont peut-être farfelus. À ce jour, ces produits ne représentent qu’une très petite proportion du commerce de la Serbie avec la Chine.

Les exportations de la Serbie vers la Chine ont considérablement augmenté ces dernières années, mais comme c’est le cas pour la croissance du commerce entre la Chine et la Géorgie, cela est principalement dû aux exportations de cuivre. Selon les données officielles, les exportations de cuivre et de minerais représentaient plus de 93 % de la valeur totale des exportations vers la Chine au cours des sept premiers mois de cette année. La situation était similaire l’année dernière : sur les exportations totales d’une valeur de 1,1 milliard d’euros, plus de 980 millions d’euros provenaient des exportations de cuivre et de minerais.

En Serbie, ce cuivre provient en grande partie d’exploitations minières appartenant à des filiales de la société chinoise Zijin Group. Les « pneus » inclus dans la liste des produits serbes qui seront exemptés de droits de douane en vertu du nouvel accord proviendront également probablement d’un autre investissement important en Serbie : le Une usine de pneus valant 1 milliard de dollars par Shandong Linglong à Zrenjanin.

Malgré la déception des viticulteurs géorgiens, l’accord de libre-échange entre la Géorgie et la Chine est sans doute meilleur que l’absence d’accord de libre-échange. Après tout, les exportations géorgiennes vers la Chine en 2022 ont atteint plus de 694 millions de dollars, contre environ 190 millions de dollars en 2017. « Les attentes sont toujours plus élevées que la réalité, mais pour évaluer le résultat de l’accord, c’est positif », a résumé le Giorgi Gudabandze, directeur de l’Association géorgienne pour le développement des exportations.

Giorgi Abashishvili, le fondateur de Business Insider, partage cet avis. « Il est difficile d’évaluer ces cinq années en raison de la pandémie… Mais il est très important pour la Géorgie de diversifier son marché commercial, surtout après la guerre entre la Russie et l’Ukraine. »

Selon Girogi Gudabandze, le grand défi qui reste à relever pour la Géorgie est de développer les liens infrastructurels avec la Chine, « de couvrir la longue distance entre la Géorgie et la Chine et d’utiliser notre potentiel unique pour devenir la plaque tournante logistique reliant l’Europe et l’Asie ». En juin de cette année, la Chine et la Géorgie ont élevé leurs relations au niveau d’un « partenariat stratégique ». Les Chinois ont également exprimé leur intérêt pour le projet controversé du port en eau profonde d’Anaklia, suggérant de renouveler intérêt dans le rôle de la Géorgie en tant que couloir de transit vers l’Europe.

Le même défi existe en Serbie. Selon Bjelic, outre le problème d’échelle, il y a aussi un problème de logistique. Concernant l’exportation du vin serbe, il a demandé : « Pouvons-nous le produire et avons-nous un train pour le charger et le livrer en Chine ?

Les défis auxquels sont confrontées la Géorgie et la Serbie sont similaires, et il y a des raisons de croire que l’expérience de la Géorgie préfigure celle de la Serbie. Le nouvel ALE est susceptible d’augmenter le commerce global entre la Chine et la Serbie, mais l’accent sera mis sur le commerce existant des matières premières, laissant ainsi les attentes des viticulteurs serbes insatisfaites.

Cet article a été réalisé dans le cadre du Projet Sphères d’influence découvertes. Il a également été publié en serbe par Nova Ekonomija.

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