Just Passing Through: Kazakhstan’s Parallel Trade Predicament 

Juste de passage : la situation difficile du commerce parallèle du Kazakhstan

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine, les pays occidentaux ont utilisé les sanctions comme principal moyen de pénaliser Moscou, cherchant à couper les flux de technologies critiques vers l’industrie de défense russe. La situation géopolitique actuelle a ouvert des détours et des routes commerciales indirectes par lesquelles les biens à double usage en provenance de l’Occident peuvent se rendre en Russie. Le Kazakhstan est l’un des principaux importateurs de biens à double usage en provenance de l’Occident, et la tendance à la hausse à laquelle nous assistons est que ces biens sont ensuite revendus à la Russie.

De janvier à octobre 2022, les entreprises kazakhes ont exporté des produits électroniques et des téléphones portables vers la Russie pour plus de 575 millions de dollars, soit 18 fois plus qu’au cours de la même période de 2021. Dans le même temps, en 2022, la Russie est restée le principal partenaire commercial du Kazakhstan, selon le Bureau pour les statistiques nationales (BNS) du Kazakhstan. Cela fait partie d’une tendance plus large de ventes dérobées à la Russie via des canaux tiers dans des pays voisins ou amis, et le Kazakhstan est l’un d’entre eux.

Cette route commerciale indirecte n’est pas un phénomène nouveau, mais un phénomène bien connu qui a émergé à l’époque de la guerre froide avec la création d’embargos commerciaux. Contourner et trouver des itinéraires alternatifs est une pratique établie en Russie. Compte tenu de cela, il n’est pas surprenant que ces systèmes de contournement des sanctions apparaissent désormais davantage sur notre radar et que le Kazakhstan soit devenu un choix populaire pour les fabricants russes pour accéder aux marchandises sous contrôle des exportations.

Selon le dernier rapport de la BERD, les exportations de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis vers le Kazakhstan ont augmenté de plus de 80 % en 2022. Dans le même temps, le Kazakhstan a augmenté ses exportations vers la Russie de plus de 22 %. Ce que cela nous indique, c’est qu’il y a une augmentation significative du commerce intermédiaire, où les marchandises sont exportées vers le Kazakhstan, puis revendues en Russie.

Des rapports de recherche antérieurs ont souligné que l’armement russe dépend fortement de composants spécialisés fabriqués à l’étranger. Ces composants peuvent être regroupés en deux catégories. Le premier concerne les biens intermédiaires, qui sont des pièces et des pièces qui entrent dans la fabrication de biens de consommation finaux, tels que l’électronique, les micropuces, les grille-pain et les équipements médicaux. La deuxième catégorie comprend les biens d’équipement, qui sont les machines et équipements utilisés pour fabriquer d’autres choses, telles que les équipements nucléaires et de construction mécanique.

Les deux relèvent de la catégorie des biens à double usage, c’est-à-dire des biens qui ont des applications civiles et militaires légitimes. Les nombreuses utilités de ces biens les ont rendus flous et difficiles à contrôler. Ainsi, il n’est pas toujours simple de déterminer si une marchandise est liée aux armes ou civile, et chaque marchandise doit donc être considérée individuellement.

Principaux défis pour l’exportateur occidental et le revendeur kazakh

La disponibilité de flux commerciaux interdits de l’Occident vers la Russie via le Kazakhstan a déclenché une nouvelle vague de contrôles et de sanctions à l’exportation pour bloquer la vente d’articles essentiels à la Russie. Le 24 février, les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ont annoncé un nouveau train de sanctions contre les individus et les entreprises aidant la Russie à se soustraire aux sanctions. Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont également mis en garde contre les « coûts importants » pour les pays aidant la Russie à échapper aux sanctions. Un précédent a été créé en juin 2022, lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions secondaires à une entreprise ouzbèke impliquée dans l’exportation de composants électriques vers la Russie.

Dans la plupart des cas, l’exposition aux risques de sanctions en amont et en aval de la chaîne d’approvisionnement peut être moins claire. Ces implications du conflit russo-ukrainien sur la chaîne d’approvisionnement ont amené de nombreuses entreprises occidentales à revoir leur exposition au risque de sanctions. Ainsi, pour l’exportateur occidental, le principal défi en ce moment est la confiance. L’essor récent du commerce parallèle a renforcé la prise de conscience des pratiques commerciales interdites de la Russie en matière de biens à double usage. La Russie a légalisé les importations parallèles l’année dernière et il n’existe pas encore de législation spécifique contre le commerce parallèle au Kazakhstan.

Il est important de se rappeler que les pratiques de contournement des sanctions peuvent survenir à n’importe quelle étape d’une transaction commerciale entre l’exportateur et le vendeur. Cela ajoute une couche de difficulté dans la gestion des risques potentiels le long des canaux de distribution : de l’approvisionnement en matériaux et de la vente de marchandises aux villes et aux ports le long de la route maritime, et aux navires de transit eux-mêmes. Pour les exportateurs occidentaux, le risque que leurs produits se retrouvent involontairement dans les industries militaires et de défense russes est élevé, et le risque de sanctions serait également élevé.

Ces ventes dérobées à la Russie ne s’arrêteront pas de sitôt. De même, les difficultés logistiques et les prix élevés de ces routes commerciales indirectes ne sont pas soutenables à long terme pour les commerçants intermédiaires. Ainsi, en attendant, ces méthodes bien huilées de contournement des sanctions doivent être comprises et anticipées avant de pouvoir les atténuer.

Pour le revendeur kazakh, le principal risque auquel il serait confronté serait des sanctions secondaires. L’année dernière, le président Kassym-Jomart Tokaïev a assuré à plusieurs reprises que le Kazakhstan se conformerait aux sanctions occidentales et que toute interaction commerciale avec la Russie se ferait dans le respect du cadre des sanctions. Ce n’est peut-être pas une tâche simple pour le Kazakhstan pour plusieurs raisons.

Historiquement, le Kazakhstan et la Russie sont des partenaires commerciaux de longue date car ils partagent la plus grande frontière et sont membres de l’Union économique eurasienne (UEE), une zone de libre-échange aux côtés de la Biélorussie. De plus, les routes empruntées par les transporteurs locaux privilégient la route du nord vers l’Europe, qui passe par la Russie, car elle est plus courte et coûte moins cher.

Pour le contexte, l’infrastructure de transport du Kazakhstan et de l’Asie centrale dans son ensemble a été fortement influencée par les besoins de l’ex-Union soviétique. Dans cette optique, des liaisons routières et ferroviaires ont été conçues pour faciliter les flux de trafic vers le centre de la Russie à Moscou. Ainsi, ce réseau nord via la Russie est plus développé que les liaisons avec les voisins orientaux et méridionaux du Kazakhstan. En outre, l’adhésion du Kazakhstan à l’UEE a ajouté à la faveur de la route du Nord pour les exportations et les affaires.

De nombreux commerçants kazakhs ont prospéré grâce à ces sanctions grâce à la demande croissante de voitures, de téléphones et d’autres machines qu’ils revendent à la Russie. Cela se voit également dans les exportations de pétrole et de charbon. Selon Kommersant, une chaîne d’information en langue russe, le Kazakhstan remplaçant le charbon russe en Europe, le pays a augmenté ses propres exportations de charbon via la Russie en 2022 de 11 %. Ainsi, l’exposition économique, géographique et politique du Kazakhstan à la Russie n’a rien de nouveau mais doit être comprise et mise en contexte.

Conclusion

Fermer la porte dérobée à la vente de biens à double usage à la Russie n’est pas chose aisée. Étant donné que nous vivons dans une économie intégrée et que les chaînes d’approvisionnement mondiales sont constituées de réseaux complexes, vous ne pouvez pas punir chaque acteur impliqué dans le réseau pour remédier à ce problème. Ce que nous pouvons faire, c’est essayer d’atténuer les risques qui peuvent survenir à diverses étapes d’une transaction commerciale. Pour ce faire, nous devons d’abord comprendre le fonctionnement de ces chaînes d’approvisionnement.

Dans le contexte du Kazakhstan, de nombreuses variables en font une destination à haut risque pour le commerce parallèle avec la Russie, les principales étant la géographie, l’économie, l’histoire et la politique. Les économies du Kazakhstan et de la Russie ont toujours été étroitement liées. Bien que rhétoriquement, le Kazakhstan puisse garantir à l’Occident qu’il exercera une pression réglementaire sur la revente de biens essentiels à la Russie, économiquement ce n’est pas si simple.

Dans le même temps, ce problème présente plusieurs opportunités pour le Kazakhstan et les entreprises qui ont un niveau d’exposition au pays. Un avantage possible pour le Kazakhstan pourrait être une plus grande volonté de diversifier ses routes commerciales. Pour les exportateurs occidentaux de biens à double usage, un avantage serait un renforcement accru de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et une refonte des meilleures pratiques.

Il faudra un certain temps pour que les chaînes d’approvisionnement se rétablissent et ces pratiques commerciales interdites ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Dans cet esprit, le statu quo n’est plus une option.

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