Johor et le boom des centres de données en Malaisie

En raison des tensions géopolitiques actuelles entre la Chine et les États-Unis, de nombreuses grandes entreprises technologiques chinoises ont cherché à étendre leur infrastructure numérique en Asie du Sud-Est, compte tenu de sa proximité et de ses terres et ressources relativement abordables.

Johor Bahru, le district le plus au sud de la Malaisie, borde Singapour par deux liaisons reliant la cité-État. Sa proximité et sa facilité d'accès depuis la Cité du Lion, aux terres rares, en ont fait l'endroit idéal pour construire des centres de données, principalement pour soutenir les entreprises multinationales dont le siège social asiatique est à Singapour. La montée en puissance rapide à Johor a également été favorisée par le fait que Singapour a interdit les centres de données en 2019.

Citant le site de ressources Baxtel, Channel News Asia a noté que Johor avait désormais 13 installations de centres de données couvrant plus de 15 hectares (38 acres) de superficie. Cela fait de Johor « le plus grand marché de centres de données en Malaisie et le neuvième en Asie-Pacifique ».

Selon le rapport de CNA, Johor devrait attirer 3,6 milliards de dollars supplémentaires en nouveaux investissements dans les centres de données cette année seulement. Tous ces efforts sont salués par le gouvernement malaisien avec son soutien à la construction de parcs industriels – Sedenak Tech Park et Nusajaya Tech Park, tous deux d'une superficie de plus de 500 acres.

Dans le même temps, Singapour encourage également les multinationales à installer leur siège social dans la ville tout en tirant parti des accords économiques spéciaux entre le pays et son voisin du nord. La zone économique spéciale Johor-Singapour permettra de voyager sans passeport. On parle également d’un train à grande vitesse, qui contribuerait à une plus grande libre circulation des capitaux et des talents.

Bras ouverts à tous – y compris à la Chine

Malgré la guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis, l'ancien vice-ministre malaisien du Commerce international et de l'Industrie, le Dr Ong Kian Ming, a déclaré que Johor souhaitait faire appel aux deux côtés de la guerre commerciale. Qu’elle soit américaine ou chinoise, Johor est ouvert à toute grande entreprise technologique cherchant à implanter des infrastructures en Asie.

Johor accueille désormais opérations du centre de données de la société américaine Nvidia, de l'Australien AirTrunk, de la Chine GDS International, du Princeton Digital Group de Singapour et de la société malaisienne YTL Power International Bhd. D'autres sont à venir : Microsoft a acheté un terrain à Johor pour un nouveau centre de données et la société chinoise ByteDance prévoit d'investir environ 2,13 milliards de dollars. pour établir un centre d'IA en Malaisie, ce qui comprend 320 millions de dollars pour l'expansion des installations du centre de données à Johor. Il existe actuellement environ 50 applications pour les centres de données provenant d'hyperscalers, selon CNA.

Ensemble, ces investissements contribuent de manière significative à l'objectif de la Malaisie de faire en sorte que son économie numérique représente 22,6 % du PIB d'ici 2025.

Basé à Singapour Centres de données de pont – une filiale du China Data Group, coté au Nasdaq – a actuellement des projets hyperscale en cours et a intensifié ses centres de données à Johor, selon ses documents relatifs aux relations avec les investisseurs. Son client phare est largement connu sous le nom de ByteDance. Pendant ce temps, son homologue GDS Holdings, une autre société chinoise de gestion informatique au service principalement de ByteDance, est également un moteur clé de la croissance à Johor.

En fait, lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de GDS Holding, le PDG a souligné que Singapour-Johor-Batam est en train de devenir rapidement l'un des plus grands marchés de centres de données au monde et que la demande est tirée par l'expansion régionale et les retombées en provenance des États-Unis, qui sont principalement liées à l'IA. En répartissant spécifiquement ses principaux clients en Asie du Sud-Est, la clientèle actuelle est composée à environ 70 % de Chinois, issus de trois acteurs principaux.

L'écosystème du centre de données

En observant l'écosystème en plein essor autour d'un développement aussi rapide, il est clair qu'il y a des retombées positives pour la production d'électricité, les sociétés d'ingénierie, les fournisseurs d'équipements informatiques, d'alimentation et de refroidissement, les entreprises de construction, les exploitants d'installations, et bien plus encore. L’orientation générale vers une utilisation efficace de l’énergie et de l’eau pour gérer les opérations des centres de données de manière plus durable stimule la recherche de nouvelles techniques, équipements et méthodes d’exploitation. Étant donné que la plupart de ces emplois sont qualifiés, cela est également de bon augure pour l’amélioration des emplois basés sur les compétences générales dans la région de Johor.

Mais aucun investissement ne peut avoir lieu sans le soutien financier. Tout comme l’évolution positive du financement de projets solaires à grande échelle en Malaisie depuis 2016, les centres de données offrent désormais une nouvelle classe d’actifs aux banques, aux fonds spécialisés de capital-investissement et aux assureurs. Les institutions financières ont tenu à proposer des facilités de financement vertes aux développeurs de centres de données. Les banques multilatérales de développement telles que la Société financière internationale du Groupe de la Banque mondiale ont récemment apporté leur soutien. Les prêteurs commerciaux, notamment les banques locales régionales, ont également été actifs. Il s'agit notamment de Maybank, UOB (Malaisie), OCBC (Malaisie), Standard Charter, Bank of China et d'autres.

Le Gouvernement malaisien prend également des mesures pour exploiter l’essor des centres de données. En 2021, il a lancé le Malaysia Digital Economy Blueprint (MyDIGITAL), visant à transformer le pays en une nation à revenus élevés et axée sur le numérique. L’un des objectifs clés est d’améliorer l’infrastructure numérique, permettant aux centres de données locaux de se spécialiser dans les services cloud haut de gamme. Le gouvernement vise 3,6 milliards de ringgits malais (environ 838 millions de dollars) de revenus pour les centres de données d’ici 2025, soit presque le double des chiffres de 2022. Pour attirer les investissements, l'Autorité malaisienne de développement des investissements (MIDA) propose des incitations fiscales, notamment des exonérations d'impôt sur le revenu et des droits d'importation réduits pour les opérateurs éligibles.

En 2022, le gouvernement a introduit le Accélération de l’écosystème numérique (DESAC) visant à renforcer l’écosystème numérique en attirant les investissements technologiques. Cette initiative se concentre sur les fournisseurs d’infrastructures numériques, offrant un abattement fiscal d’investissement de 100 % sur les dépenses en capital éligibles.

Nouvelle industrie, vieux problèmes : pénuries d’électricité et d’eau

Au milieu du boom technologique numérique de Johor, la question est de savoir si l'infrastructure locale est suffisamment sophistiquée pour fournir une énergie et une eau stables pour alimenter l'augmentation soudaine des centres de données, qui nécessitent d'énormes quantités de ressources.

Un peu plus tôt cette année, en avril, certaines parties de Johor auraient connu des pénuries d'eau qui a gravement affecté la vie quotidienne des résidents locaux. Certaines parties de la région auraient également connu des pannes de courant en décembre de l'année dernière. Ces incidents ne sont pas entièrement résolus, notamment à la lumière de la demande croissante d’électricité et d’eau des centres de données.

Recherche de la Banque d'investissement Kenanga estime que la demande d'électricité des centres de données en Malaisie atteindra 5 GW d'ici 2035. La capacité installée actuelle pour l'ensemble du pays n'est que d'environ 27 GW, selon Tenaga Nasional Berhad.

Johor connaît depuis longtemps des pénuries d’eau et d’électricité. Ces problèmes sont antérieurs à la récente vague de développement des centres de données, et ils ont été influencés par les conditions environnementales ainsi que par les défis d'infrastructure. La région a été confrontée à des sécheresses périodiques, au point même d'exiger un rationnement de l'eau pour les habitants en 2016. Des améliorations des infrastructures électriques sont également nécessaires depuis des décennies ; Des pannes de courant majeures se sont produites au fil des années, et le problème semble devoir s'aggraver avec la récente vague de centres de données construits localement. Les responsables locaux ont soulevé des inquiétudes quant aux moyens de subsistance de la population locale compte tenu de l’augmentation de la demande d’électricité et des inquiétudes concernant l’infrastructure actuelle.

Dans le cas récemment annoncé Budget 2025le gouvernement alloue 421 milliards de ringgit à diverses initiatives soutenant la transition énergétique de la Malaisie, notamment le Fonds national de facilitation de la transition énergétique (300 millions de ringgit pour l'exercice 2025) et le programme de financement des technologies vertes (1 milliard de ringgit jusqu'en 2026).

Les autorités semblent comprendre que l’électricité constitue un goulot d’étranglement majeur pour leurs rêves de centres de données, et des efforts sont déployés. La mise en place du Initiative Green Lane Pathway en 2023 cherchait à rationaliser les approbations d’alimentation électrique et à réduire les délais de livraison à 12 mois seulement pour les centres de données.

Les investissements étant actuellement largement concentrés sur la construction de centres de données, les investisseurs pourraient souhaiter élargir leur mandat et contribuer à améliorer l’infrastructure de base aux niveaux régional et local. Des améliorations de la sécurité de l'eau et de l'énergie sont nécessaires pour garantir le fonctionnement efficace des centres de données de Johor et l'amélioration de la qualité de vie des résidents locaux. Cela pourrait entraîner un cercle vertueux : investir dans les besoins en infrastructures qui ont pris du retard depuis des décennies pourrait améliorer le niveau de vie des résidents locaux tout en garantissant la stabilité des activités commerciales.