La géopolitique des minéraux critiques
L'auteur de la vision trans-pacifique Mercy Kuo engage régulièrement des experts en matière, des praticiens politiques et des penseurs stratégiques à travers le monde pour leurs diverses informations sur la politique américaine de l'Asie. Cette conversation avec Thijs van de Graaf – professeur agrégé à l'Université de Gand, boursière de l'énergie au Bruxelles Institute for Geopolitics, et auteur principal du rapport d'Irena sur la géopolitique des matériaux critiques (2023) – est le 451e de la série Trans-Pacifique View Insight.
Expliquez le rôle et la pertinence des minéraux critiques dans la transition énergétique mondiale.
La transition énergétique est, à la base, une transition des matériaux. Les batteries, les éoliennes, les panneaux solaires et les véhicules électriques (EV) comptent sur des éléments de lithium, de cobalt, de nickel et de terres rares – ce qui rend les technologies propres beaucoup plus à forte intensité de minéraux que les systèmes de combustible fossile. Une voiture électrique, par exemple, nécessite six fois plus de minéraux que conventionnelle, et un parc éolien offshore a besoin de neuf fois plus minéraux par mégawatt qu'une usine à gaz.
Mais contrairement aux combustibles fossiles, qui doivent être constamment extraits et brûlés, les minéraux sont une entrée ponctuelle. Une fois extraits, ils peuvent être utilisés, réutilisés et recyclés – décalant l'équation de sécurité. Le problème n'est pas que nous n'avons pas ces matériaux, mais que les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, le raffinage est concentré et la demande augmente plus rapidement que la production ne peut le suivre.
Examinez l'impact des tensions géopolitiques de Chine-États-Unis sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux critiques.
La rivalité chinoise-américaine remodèle les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les minéraux critiques. La Chine domine de nombreux aspects de la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques, mais il contrôle particulièrement le raffinage et le traitement. Alors que la Chine ne tire que 13% des ressources mondiales de lithium, elle affine plus de 60% du lithium mondial. De même, il traite 85% des terres rares du monde. Cette domination n'est pas tellement liée à la dotation des ressources, mais plutôt une politique industrielle stratégique et des investissements en capital au fil des décennies.
En réponse, les États-Unis se précipitent pour remodeler les chaînes d'approvisionnement, inciter la production intérieure et approfondir les partenariats avec des alliés riches en ressources comme l'Australie et le Canada. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) a lancé des investissements importants, tandis que la Chine a riposté avec des contrôles à l'exportation sur le gallium et le germanium – signalant que les minéraux critiques sont désormais une émission de négociation géopolitique.
Le résultat est une chaîne d'approvisionnement fragmentante, avec des blocs industriels concurrents se formant. Mais le relocalisation et la diversification prennent du temps et, à court terme, les goulots d'étranglement, la volatilité des prix et le risque politique définiront le paysage.
Quels autres risques géopolitiques affectent les développements dans l'industrie des minéraux critiques?
Au-delà des tensions de Chine-US, les chaînes d'approvisionnement minérales deviennent une nouvelle arène pour les luttes géopolitiques de puissance. Je vois trois risques géopolitiques.
Le nationalisme des ressources est en plein essor. L'Indonésie a interdit les exportations de nickel non transformées pour construire une industrie de transformation nationale. Le Chili et le Mexique nationalisent les réserves de lithium, visant à remonter la chaîne de valeur – de l'exploitation minière à la production de batterie. Le message est clair: les pays riches en minéraux ne veulent plus être des fournisseurs; Ils veulent une plus grande coupe des bénéfices.
Les différends territoriaux sur la richesse minérale se réchauffent. L'administration Trump a lancé l'idée d'acheter le Groenland – riche en terres rares – et a récemment commencé à insister sur le fait que les dépôts minéraux de l'Ukraine jouent un rôle dans le remboursement de l'aide militaire américaine. En Afrique, les rebelles soutenus par le Rwanda saisissent les régions minières clés de la République démocratique du Congo.
La politique industrielle occupe le devant de la scène. Les gouvernements investissent dans le recyclage des batteries, la chimie alternative et la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Les batteries au sodium-ion et à l'état solide pourraient éventuellement réduire la dépendance au lithium et au cobalt. Mais l'urgence géopolitique pousse des problèmes plus doux – comme l'impact environnemental et les droits du travail – hors de l'ordre du jour.
Analysez la corrélation entre la sécurité énergétique et la sécurité nationale du point de vue de Washington, de Pékin et d'autres pays des parties prenantes.
La sécurité énergétique ne concerne plus le pétrole et le gaz. Il s'agit de savoir qui contrôle les matériaux qui alimentent l'économie d'énergie propre.
Pour Washington, la dépendance à l'égard du raffinage minéral chinois est considérée comme une vulnérabilité stratégique. Les États-Unis doublent la résilience de la chaîne d'approvisionnement par l'intervention du gouvernement, les incitations et les investissements liés à la défense.
Pour Pékin, la domination minérale est un levier de l'influence géopolitique. La Chine a passé des décennies à obtenir des chaînes d'approvisionnement, investissant dans des mines africaines, du lithium latino-américain et des stocks stratégiques. Mais la Chine est également vulnérable – c'est le plus grand importateur mondial de nickel, de cuivre et de lithium brut au monde, ce qui signifie que toute perturbation de son approvisionnement en amont pourrait résonner à travers son économie.
Pour l'Europe, le Japon et les économies émergentes, le défi consiste à naviguer sur le nationalisme économique croissant. L'UE a lancé sa loi critique sur les matières premières pour stimuler le raffinage intérieur, mais avec des ressources limitées, elle reste dépendante des importations. Pendant ce temps, des pays riches en ressources comme l'Indonésie et le Chili saisissent le moment pour extraire de meilleures offres d'acheteurs mondiaux.
Le monde entre dans une époque où l'accès aux minéraux est aussi stratégique que l'accès à l'huile une fois – mais avec une différence clé: une pénurie de lithium ne fera pas arrêter votre EV, mais cela pourrait empêcher les nouveaux en construction. Les risques de sécurité sont réels, mais ils se déroulent sur un horizon temporel différent.
Évaluez les implications du marché de la concurrence stratégique de Chine-US concernant le contrôle de la Chine sur les minéraux critiques.
La concurrence chinoise-américaine par rapport aux minéraux critiques remodèle les marchés mondiaux, non seulement dans le commerce mais dans la puissance industrielle. La Chine domine le raffinage et le traitement, non pas parce qu'elle dispose de toutes les ressources, mais parce qu'elle a construit l'infrastructure. L'Occident est maintenant en train de se rattraper, mais l'exploitation minière et le raffinage prennent du temps, créant une fragmentation, la volatilité des prix et l'effet de levier géopolitique.
Pourtant, la véritable autosuffisance est une illusion – la Chine est également le plus grand importateur de matières premières clés. Les chaînes d'approvisionnement ne sont pas linéaires mais profondément entrelacées. Le vrai défi n'est pas seulement de sécuriser plus de minéraux, mais de repenser l'approvisionnement lui-même: investir dans le recyclage, les nouvelles chimies de batterie et les mines urbaines pour briser les dépendances et renforcer la résilience.
Plutôt qu'un retour à la dynamique du marché libre, nous entrons dans une époque où la politique industrielle et la stratégie géopolitique dictent l'avenir des marchés des minéraux critiques. Les gouvernements continueront d'intervenir fortement dans les chaînes d'approvisionnement, que ce soit par des subventions, des restrictions commerciales ou des partenariats stratégiques.
