Decoding China’s Escalation of the Chip War

Décryptage de l’escalade de la guerre des puces en Chine

Dans le bras de fer technologique en cours entre les États-Unis et la Chine au sujet de l’industrie des semi-conducteurs, les États-Unis ont provoqué des perturbations massives dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs. L’objectif principal est clair : s’assurer que pendant que le monde avance, la Chine reste bloquée. de Washington Octobre 2022 les interdictions de contrôle des exportations ont paralysé les capacités d’achat et de production d’entreprises chinoises telles que Yangtze Memory Technologies Corp., Société internationale de fabrication de semi-conducteurs, et HiSilicon. Emboîtant le pas, des alliés américains, dont de grands fabricants de puces comme le Japon, Taïwan et les Pays-Bas officieusement interdit l’exportation de leur technologie vers les entreprises chinoises.

La Chine a maintenant proposé sa première mesure de représailles, modifiant la nature de la guerre des puces. gouvernement chinois a restreint le plus grand fabricant américain de puces mémoire, Micron Technologies, de vendre ses produits aux « opérateurs d’infrastructures nationales critiques » en Chine. Cette décision fait suite à la conclusion d’un sonde de sept semaines lancée en mars par la Cyberspace Administration of China (CAC). Le Rapport du CAC cité « des risques de sécurité importants pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’information critique de la Chine » posés par les produits de Micron.

L’action de représailles de la Chine s’est déroulée dans le contexte de deux événements. Tout d’abord, la conclusion récente Sommet du G-7 à Hiroshima a décidé de réduire les risques et de diversifier les chaînes d’approvisionnement des technologies critiques, indiquant les risques posés par la Chine. Deuxièmement, cela faisait suite à l’annonce par Micron qu’il investirait 3,6 milliards de dollars au Japon.

L’interdiction de Micron a effectivement ravivé les tensions sino-américaines sur la technologie, malgré l’avis du président américain Joe Biden. prédictions d’un dégel imminent des relations avec la Chine. Cela peut être considéré comme un signal de Pékin soulignant l’importance de son marché intérieur, que les États-Unis et leurs alliés ne peuvent pas contourner sans effort.

Le raisonnement derrière le Tit-for-Tat de la Chine

La production nationale de puces en Chine s’élève à un total de seulement 16 pour cent de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Sur le plan de mémoire vive dynamique (DRAM) et puces NAND, La part de la Chine dans la production mondiale est de 21 pour cent et 15 pour cent respectivement. Alors que les États-Unis ont intensifié leurs mesures pour réduire l’approvisionnement en puces de la Chine, Pékin a intensifié ses efforts pour indigéniser sa fabrication de puces mémoire et renforcer ses capacités locales de production de puces.

Juste avant de mettre en place l’enquête sur les produits de Micron en mars 2023, les décideurs chinois sanctionné un plan d’injecter 1,9 milliard de dollars dans Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), le plus grand fabricant de puces mémoire de Chine. Grâce à ce financement, YMTC devrait se remettre de la secousse de Washington et se rapprocher de concurrents comme Samsung et SK Hynix. Selon le Shenzhen Special Zone Daily, Powev Electronic Technology Co, une société d’emballage et de test de stockage de haute technologie basée à Shenzhen, est déjà produire des puces mémoire et les disques à semi-conducteurs (SSD) à grande échelle.

Décodant les stratégies changeantes de la Chine dans le secteur des semi-conducteurs grâce à des programmes massifs parrainés par l’État comme gros fonds, et le Conseil d’Etat Document n° 8 de 2020, il est clair que les ambitions chinoises de réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis et de leurs alliés se sont accrues depuis le Interdictions de Huawei et ZTE en 2019 dans le secteur des télécommunications.

Gagnants et perdants

Pour compenser les impacts de la guerre des puces américaine sur la Chine, l’une des stratégies cruciales de la Chine consiste à renforcer la dépendance des pays étrangers vis-à-vis du marché chinois des puces. Les fabricants chinois sont la première destination pour tout fabricant de puces faisant des affaires. L’apparente expulsion d’une firme étrangère du marché chinois sur le segment des puces mémoire joue en faveur de Pékin pour deux raisons. Premièrement, la réponse de représailles de Pékin donne un sentiment d’exclusivité aux régulateurs chinois dans la gestion de l’attitude des vendeurs et des fabricants de puces, encourageant les entreprises à ne pas agir contre les intérêts de la Chine. Deuxièmement, l’élimination des fournisseurs étrangers du marché intérieur créera de l’espace pour les géants nationaux émergents dans les segments des puces mémoire. Alors que des fabricants comme SK Hynix et Samsung dépendent fortement de marchés comme la Chine, le marché intérieur chinois est suffisamment vaste pour accueillir les entreprises nationales émergentes de puces.

Micron est un leader majeur des puces DRAM et NAND, et compte la Chine comme son troisième plus grand marché. Les concurrents de Micron sur le marché chinois sont les géants sud-coréens Samsung et SK Hynix. Micron peut être facilement remplacé par les fabricants de puces sud-coréens, ce qui en fait une cible plus facile pour les autorités chinoises.

En fait, l’impact du retrait de Micron du marché chinois devrait rester limité. la Chine Loi de 2016 sur la sécurité nationale définit les «infrastructures nationales critiques» – les zones dans lesquelles les produits Micron sont désormais interdits – comme des systèmes technologiques dans des secteurs tels que les télécommunications, les transports, la défense, etc. Comme la plupart des clients de Micron sont des entreprises d’électronique grand public en Chine comme Lenovo, Xiaomi, Inspur Electronics, etc., il est plus susceptible de nuire aux intérêts américains dans la chaîne d’approvisionnement qu’aux intérêts chinois.

De plus, une interdiction des opérateurs alignés sur les infrastructures critiques pourrait gravement nuire aux revenus de Micron. Les effets d’entraînement tels que les risques politiques et le manque de confiance dans les produits Micron affecteront le choix et l’attitude des autres acheteurs, conduisant à diversifier leurs fournisseurs et très probablement à se tourner vers des fabricants de puces locaux, autres que les concurrents sud-coréens dominants.

Une plate-forme médiatique chinoise, Ijiwei, signalé que la décision profitera grandement aux fabricants de mémoire chinois qui concurrencent directement Micron, tels qu’Ingenic, CXMT, YMTC et GigaDevice. Ainsi, l’interdiction devrait entraîner le processus de substitution dans le secteur national des puces mémoire.

Les subtilités étendues de la guerre des puces

La stratégie actuelle de la Chine visant à atteindre l’autonomie est axée sur la mémoire et les puces héritées, car elle dépend fortement du fabricant de puces néerlandais ASML pour ses outils de lithographie afin de produire des puces haut de gamme. Ainsi, la propension de la Chine à intensifier la guerre des puces restera limitée aux quelques segments dans lesquels les fabricants de puces chinois deviennent de plus en plus autonomes. Cependant, les offensives rapides facilitées par le régime autoritaire chinois sont révélatrices de l’élargissement de la portée de l’évolution de la fracture technologique – non pas entre la Chine et les États-Unis, mais aussi avec d’autres fabricants de puces. Il est évident que les actions chinoises, à court terme, ne peuvent pas être aussi rétorsives que les infractions américaines, mais il reste à voir comment les réponses des États-Unis façonneront davantage le puzzle de la chaîne d’approvisionnement en puces.

Bien que les régulateurs chinois aient décrit la barre sur Micron comme « un cas particulier » et a insisté sur le fait que la Chine reste attachée à «l’ouverture» de son marché, cette décision donne un aperçu général de l’évolution de la position chinoise dans la guerre technologique. La récente tactique chinoise donne sans aucun doute un coup à la position dominante de Washington dans la guerre technologique et signale que les États-Unis ne conduisent pas unilatéralement au gel et au dégel des liens.

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